Ajouter un nouveau projet dans Portfolio Financials
Objectif
Pour ajouter un nouveau projet Portfolio Financials dans Procore.
Contexte
Les projets de Portfolio Financials sont créés à partir de l'outil Dashboard. Après l'ajout d'un nouveau projet, vous accédez à la page du projet, où vous pouvez ajouter des éléments tels que des jalons, des coûts, des documents et des informations sur l'équipe.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Administrateur de bâtiment" ou "Administrateur de société" dans le portefeuille financier et le plan d'investissement.
Procédure
- A partir du tableau de bord dans Portfolio Financials, cliquez sur Ajouter un nouveau projet.
- Remplissez les champs suivants si nécessaire :
Note : Un astérisque (*) indique qu'un champ est obligatoire.- Bâtiment* : Sélectionnez le bâtiment auquel le projet est associé.
- Nom du projet* : Entrez le nom du projet.
Conseil ! Vous pouvez ajouter des informations supplémentaires au nom du projet, telles que des codes de travail, afin de faciliter la localisation du projet dans Procore. - Type de projet* : Sélectionnez le type de projet dans le menu déroulant.
Remarque : Si vous disposez des droits d'administrateur de société pour Portfolio Financials et que vous souhaitez ajouter un type de projet personnalisé, cliquez sur Manage. Voir Puis-je personnaliser les options de type de projet dans Portfolio Financials et Capital Planning ? - Année fiscale: Sélectionnez l'année fiscale dans le menu déroulant.
- Étape* : Sélectionnez l'étape du projet dans le menu déroulant.
- Description: Entrez une description pour le projet.
Conseil ! La description peut être recherchée à partir de la barre de recherche du Dashboard. - Taille du projet (pieds carrés) : Indiquez la taille du projet en pieds carrés.
- Unités: Entrez les unités du projet.
- Date de début* : Cliquez dans le champ pour sélectionner une date dans le calendrier pour la date de début du projet.
- Date de fin* : Cliquez dans le champ pour sélectionner une date dans le calendrier pour la date de fin du projet.
- Durée (semaines) : Entrez le nombre de semaines d'existence du projet.
Remarque
Vous pouvez voir des paramètres supplémentaires sur cette page si des fonctions complémentaires, telles que les allocations et les composants de coûts ou l'allocation pour améliorations locatives, ont été activées pour le compte de votre organisation dans Procore. Voir Enable Cost Allocations and Components for a Project in Portfolio Financials et Enable Tenant Improvement Allowance for a Project in Portfolio Financials. N'hésitez pas à contacter votre Point de contact Procore pour toute question concernant les fonctionnalités supplémentaires.
- Lorsque vous êtes prêt à enregistrer le nouveau projet, cliquez sur Add.