Mettre à jour les utilisateurs et les fournisseurs dans l'outil Annuaire au niveau Entreprise (Procore Imports)

Objectif 

Mettre à jour les utilisateurs et fournisseurs importés dans l'annuaire de votre entreprise à l'aide de Procore Imports.

Éléments à considérer 

• Autorisations utilisateur requises : 
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire de l'entreprise.
    Remarque : les autorisations granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Procore Imports.
• Informations supplémentaires :
  • Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les ordinateurs exécutant Windows 7 ou une version plus récente. Voir Installer Procore Imports.
  • L’e-mail de connexion d’un utilisateur ne peut pas être mis à jour via une importation. Si vous essayez de mettre à jour une adresse e-mail utilisateur, un nouveau contact utilisateur est créé. 
  • Les contacts importés ne peuvent pas être supprimés, donc révisez attentivement vos contacts avant de les importer dans Procore.
  • Lors de l'importation, vous avez la possibilité d'importer de nouveaux « utilisateurs » ou « fournisseurs », qui sont définis comme suit :
    • Utilisateur : dans Procore, un « utilisateur » est une personne physique qui se connecte à Procore (un de vos employés ou un employé d'une autre entreprise qui accède à votre projet, par exemple).
    • Fournisseur : dans Procore, un « fournisseur » est une autre entreprise ou entité avec laquelle les membres de votre entreprise interagissent au cours d'un projet.
  • Important : comme meilleure pratique, Procore recommande d'importer les contacts « utilisateur » avant les contacts « fournisseur ».

Conditions préalables 

• Importer des utilisateurs et des fournisseurs dans l'outil Annuaire au niveau entreprise (Procore Imports)

Étapes 

1. Dans votre application Procore Imports, sur la page « Entreprises et projets », sélectionnez l'entreprise pour laquelle vous souhaitez mettre à jour les contacts importés.
2. Cliquez sur Continuer.
3. Dans les sections « Utilisateurs » ou « Fournisseurs », choisissez parmi les options suivantes :
   • Ajouter ou mettre à jour les utilisateurs existants : sélectionnez cette option pour importer de nouveaux utilisateurs ou mettre à jour la liste d'utilisateurs existante dans votre entreprise.
     Remarque : dans Procore, un « utilisateur » est une personne physique qui se connecte à Procore (un de vos employés ou un employé d'une autre entreprise qui accède à votre projet, par exemple).
   • Ajouter ou mettre à jour les fournisseurs existants : sélectionnez cette option pour importer de nouveaux fournisseurs ou mettre à jour la liste de fournisseurs existante dans votre entreprise.
     Remarque : dans Procore, un « fournisseur » est une autre entreprise ou entité avec laquelle votre entreprise interagit au cours d'un projet.
4. Choisissez parmi les options suivantes :
   • Télécharger pour sauvegarder : sélectionnez cette option pour enregistrer la liste de contacts existante sur votre appareil local.
   • Télécharger pour modification : Sélectionnez cette option pour ouvrir, remplir, modifier et enregistrer un modèle Excel pour vos contacts. Voir Préparer les utilisateurs et les fournisseurs pour l’importation dans l’application Procore Imports.
   • Je suis prêt à mettre mes enregistrements à jour : sélectionnez cette option pour charger un fichier XLSX ou CSV rempli de vos contacts vers Procore.
5. Choisissez Sélectionner un fichier modèle pour charger le fichier XLSX ou CSV de contacts depuis votre appareil local.
6. Cliquez sur Traiter.
7. Révisez les contacts.
   Remarques :
   • Si des erreurs se produisent au cours de l'importation, la liste des erreurs est fournie. Vous pouvez ensuite « Enregistrer les erreurs pour continuer » pour télécharger une copie des erreurs à comparer avec votre fichier d'importation d'origine.
   • Si vous essayez d'importer un contact qui existe déjà, il vous sera demandé si vous souhaitez ou non remplacer le contact existant par les informations d'importation.
8. Choisissez parmi les options suivantes :
   • Sauvegarder les enregistrements sur l'ordinateur : sélectionnez cette option pour enregistrer vos enregistrements au format XLSX ou CSV et revenir plus tard pour terminer le processus d'importation.
   • Importer vers Procore : sélectionnez cette option pour poursuivre le processus d'importation.
9. Dans la fenêtre « Importer les enregistrements », cliquez sur Continuer.
10. Pour confirmer que vous souhaitez importer la liste, saisissez le nom de votre entreprise dans le champ de texte et cliquez sur Continuer.
    Important : les contacts d'utilisateurs et de fournisseurs importés ne peuvent pas être supprimés. Révisez-les attentivement avant de les importer dans Procore.
11. Cliquez sur Terminer.