Importer des tâches du planning dans votre outil Planning au niveau projet (Procore Imports)

Objectif

Importer des tâches du planning dans votre outil Planning au niveau projet avec l’application Procore Imports.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Planning au niveau projet.
    Note: Les autorisations granulaires ne sont pas prises en charge dans l’application Procore Imports.
• Informations supplémentaires :
  • Cette importation ne peut être utilisée que pour ajouter des tâches de planning à votre projet. Voir Mettre à jour les tâches du planning dans votre outil Planning au niveau projet (Procore Imports) pour obtenir des directives pour importer des mises à jour dans les tâches du planning existantes.
  • Cette importation ne peut être utilisée que pour :
    • Ajoutez des tâches du planning à un projet dans laquelle un fichier de planning n’a pas été précédemment chargé. Voir Charger un fichier de planning de projet dans l’application Web de Procore.
      OU
    • Ajoutez des tâches du planning à un projet qui a effacé un planning précédemment chargé. Voir Effacer un planning intégré.

Conditions préalables

Préparer les tâches du planning pour l’importation dans l’application Procore Imports

Procédure

1. Ouvrez l’application Procore Imports sur votre ordinateur.
2. Saisissez vos identifiants de connexion Procore et cliquez sur Se connecter.
3. Dans le menu déroulant Sélectionner l’entreprise, sélectionnez l’entreprise avec le projet dans lequel vous souhaitez importer un planning.
4. Dans le menu déroulant Sélectionner un projet, sélectionnez le projet dans lequel vous souhaitez importer un planning.
5. Cliquez sur Continuer.
6. Sous Planning, cliquez sur Ajouter un nouveau planning.
7. Sur la page Préparer vos enregistrements, cliquez sur l’une des options suivantes :
   • Enregistrer et ouvrir un modèle vierge. Cliquez sur cette option pour ouvrir, remplir et enregistrer un modèle d’Excel pour votre planning si vous n’avez pas déjà fait. Voir Préparer les tâches du planning pour l’importation dans l’application Procore Imports.
     OU
   • Sautez cette étape. Cliquez sur cette option si vous avez déjà rempli le modèle Excel et que vous êtes prêt à charger le fichier modèle terminé.
8. Sur la page Sélectionner votre fichier pour traiter, procédez comme suit :
   • Faites glisser et déposez le fichier modèle terminé à partir de son emplacement sur votre ordinateur.
     • Ou : cliquez sur Sélectionner un fichier modèle et joignez le fichier modèle terminé à partir de son emplacement sur votre ordinateur.
   • Cliquez sur Traiter.
9. Sur la page Réviser vos enregistrements, révisez tous les messages d’erreur concernant les tâches de planning non valides sur votre modèle terminé.
   Note: Si toutes les tâches du planning de votre modèle terminé sont validées, cette page est automatiquement ignorée.
   • Cliquez sur Enregistrer les erreurs pour continuer à enregistrer un fichier avec une liste de ces messages d’erreur et pour continuer à importer toutes les tâches du planning validées à partir de votre modèle terminé.
     OU
   • Cliquez sur l’icône pour revenir à la  page Sélectionner votre fichier et charger une version mise à jour de votre modèle terminé.
10. Sur la page Importer vos enregistrements dans Procore, révisez les données validées.
11. Cliquez sur Enregistrer les enregistrements sur l’ordinateur pour télécharger une copie validée de votre modèle terminé sur votre ordinateur.
12. Cliquez sur Importer dans Procore pour importer le planning dans l’outil Planning au niveau projet dans Procore.
    • Dans la fenêtre Importer des enregistrements, cliquez sur Continuer.
    • Dans la section Confirmer que vous souhaitez importer ces enregistrements en saisissant : fenêtre, procédez comme suit :
      • Saisissez le nom du projet pour confirmer qu’il s’agit du projet dans lequel vous souhaitez importer le planning.
      • Cliquez sur Continuer.
13. Conservez la page Importer vos enregistrements dans Procore jusqu’à ce que les enregistrements soient importés dans Procore avec succès.
    Le planning a été importé dans l’outil Planning au niveau projet.
14. Cliquez sur Terminer pour revenir au menu au niveau projet sur l’application Procore Imports.
15. Accédez à l’outil Planning au niveau projet dans l’application Web Procore.
16. Vérifiez que vous pouvez voir le planning de votre projet et toutes ses données.

    Remarque

    Après avoir importé le planning initial du projet, Procore enregistre chaque fichier de planning importé dans l’outil Documents dans un dossier verrouillé intitulé « Plannings ». Ce dossier n’est accessible qu’aux administrateurs de l’outil Documents et sert l’objectif d’un enregistrement d’audit de tous les fichiers de planning importés.