Importer des tâches de planning dans votre outil Planning au niveau projet (Procore Imports)

Objectif

Importer des tâches de planning dans votre outil Planning au niveau projet avec l'application Procore Imports.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Planning au niveau projet.
    Remarque : les autorisations granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Procore Imports.
• Informations supplémentaires :
  • Cette importation ne peut être utilisée que pour ajouter des tâches de planning à votre projet. Voir Mettre à jour les tâches du planning dans votre outil Planning au niveau projet (Procore Imports) pour obtenir des instructions sur l'importation des mises à jour des tâches du planning existantes.
  • Cette importation ne peut être utilisée que pour :
    • Ajoutez des tâches de planning à un projet dans lequel un fichier de planning n'a pas été précédemment chargé. Voir Charger un fichier de planning de projet dans l'application Web de Procore.
      OU
    • Ajoutez des tâches de planning à un projet qui a effacé un planning précédemment chargé. Voir Effacer un planning intégré.

Conditions préalables

Préparer les tâches du planning pour l'importation dans l'application Procore Imports

Procédure

1. Ouvrez l'application Procore Imports sur votre ordinateur.
2. Saisissez vos identifiants de connexion Procore et cliquez sur Se connecter.
3. Dans le menu déroulant Sélectionner une entreprise, sélectionnez l'entreprise avec le projet dans lequel vous souhaitez importer un planning.
4. Dans le menu déroulant Sélectionner un projet, sélectionnez le projet dans lequel vous souhaitez importer un planning.
5. Cliquez sur Continuer .
6. Sous Planning , cliquez sur Ajouter un nouveau planning .
7. Sur la page Préparer vos enregistrements , cliquez sur l'une des options suivantes :
   • Enregistrer et ouvrir un modèle vierge . Cliquez sur cette option pour ouvrir, remplir et enregistrer un modèle Excel pour votre planning si vous ne l'avez pas déjà fait. Voir Préparer les tâches du planning pour l'importation dans l'application Procore Imports .
     OU
   • Sautez cette étape. Cliquez sur cette option si vous avez déjà rempli le modèle Excel et que vous êtes prêt à charger le fichier modèle terminé.
8. Sur la page Sélectionnez votre fichier à traiter , procédez comme suit :
   • Faites glisser et déposez le fichier de modèle terminé depuis son emplacement sur votre ordinateur.
     • Ou : cliquez sur Sélectionner un fichier de modèle et joignez le fichier de modèle terminé depuis son emplacement sur votre ordinateur.
   • Cliquez sur Traiter .
9. Sur la page Réviser vos enregistrements , révisez les messages d'erreur concernant les tâches de planning non valides dans votre modèle terminé.
   Remarque : si toutes les tâches de planning de votre modèle terminé sont validées, cette page est automatiquement ignorée.
   • Cliquez sur Enregistrer les erreurs pour continuer à enregistrer un fichier avec une liste de ces messages d'erreur et pour continuer à importer toutes les tâches de planning validées à partir de votre modèle terminé.
     OU
   • Cliquez sur le pour revenir à la page Sélectionnez votre fichier à traiter et charger une version mise à jour de votre modèle terminé.
10. Sur la page Importer vos enregistrements dans Procore , révisez les données validées.
11. Cliquez sur Enregistrer les enregistrements sur l'ordinateur pour télécharger une copie validée de votre modèle terminé sur votre ordinateur.
12. Cliquez sur Importer dans Procore pour importer le planning dans l'outil Planning au niveau projet de Procore.
    • Dans la fenêtre Importer des enregistrements, cliquez sur Continuer.
    • Dans la fenêtre Confirmez que vous souhaitez importer ces enregistrements en entrant : , procédez comme suit :
      • Saisissez le nom du projet pour confirmer qu'il s'agit du projet dans lequel vous souhaitez importer le planning.
      • Cliquez sur Continuer .
13. Gardez la page Importer vos enregistrements dans Procore ouverte jusqu'à ce que vous voyiez le message [#] enregistrements ont été importés dans Procore avec succès .
    Le planning a été importé dans l'outil Planning au niveau projet.
14. Cliquez sur Terminer pour revenir au menu au niveau projet dans l'application Procore Imports.
15. Accédez à l'outil Planning au niveau projet dans l'application Web Procore .
16. Vérifiez que vous pouvez voir le planning de votre projet et toutes ses données.

    Remarque

    Une fois que vous avez importé le planning initial du projet, Procore enregistre chaque fichier de planning importé dans l'outil Documents dans un dossier verrouillé appelé « Plannings ». Ce dossier n'est accessible qu'aux administrateurs de l'outil Documenter et sert d'enregistrement d'audit de tous les fichiers de planning importés.