Charger un fichier de planning de projet vers l’application Web de Procore
Objectif
Charger un fichier de planning dans l'application Web de Procore à l'aide de l'outil Planning du projet.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Planning du projet.
- Informations supplémentaires :
- Les plannings de projet ne peuvent pas être modifiés dans Procore. Le seul champ qui peut être modifié dans Procore est le champ « Pourcentage achevé » à partir d'un appareil mobile, voir « Comment puis-je autoriser les utilisateurs à mettre à jour le champ « Pourcentage achevé » dans l'outil Planning ? ». Les plannings de projet doivent toujours être mis à jour dans l'application logicielle tierce (par exemple, Microsoft Project, Asta Powerproject, etc.), puis chargés à nouveau dans Procore.
- Si vous utilisez un logiciel de planning basé sur des fichiers comme Microsoft Project ou Asta et que vous disposez d'un ordinateur Windows, Procore vous recommande de mettre à jour le planning via Procore Drive. Consultez Intégrer un planning Microsoft Project à l'aide de Procore Drive.
Remarque : tout logiciel de planning basé sur des fichiers est compatible avec Procore Drive. - Si vous utilisez Primavera P6 et disposez d'un ordinateur Windows, Procore vous recommande de mettre à jour le planning via Procore Drive. Consultez Intégrer un planning Primavera P6 à l'aide de Procore Drive.
Important
Si vous chargez un planning de projet mis à jour dans Procore via le glisser-déposer dans l'outil Planning au niveau projet, assurez-vous d'utiliser le même nom de fichier que celui précédemment chargé. De cette façon, les informations de la section Historique des demandes de changement de planning ne seront PAS effacées. De plus, ceci vous aidera à vous assurer que vous n'avez pas d'activités de planning de prévisions en double.
Procédure
- Accédez à l'outil Planning du projet.
- Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres
.
- Sélectionnez Paramètres du planning.
- Dans la zone Charger les fichiers de planning du projet, choisissez l'une des méthodes de chargement du planning suivantes :
chargement de fichiers via Procore Drive (Pour obtenir de l'aide sur la configuration de Procore Drive, consultez Procore Drive : guide de configuration.)
Chargement de fichiers via un navigateur web
Charger des documents Procore
Remarque : Cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger la dernière version de Procore Drive :
télécharger maintenant
Chargement de fichiers via Procore Drive
- Lancez Procore Drive sur votre ordinateur.
- Connectez-vous à l'aide de vos identifiants Procore.
- Sélectionnez votre entreprise et votre projet dans les menus déroulants.
- Sélectionnez l'onglet Planning.
- Cliquez sur Charger le planning.
Remarques : si la préférence de planning du projet est actuellement configurée pour une « Intégration Primavera », cliquez sur Intégration de fichier de planning dans le menu déroulant.
Après le chargement initial, vous procédez ensuite à la mise à jour du fichier de planning via Procore Drive en cliquant sur « Lancer le planning », et ceci ouvrira le fichier de planning dans son application native (par exemple, Microsoft Project, Phoenix ou Asta Powerproject) - Parcourez votre système de fichiers local et sélectionnez le fichier Microsoft Project, Phoenix ou Asta Powerproject approprié (*.mpp, *.pp, *.ppx, etc.).
- Cliquez sur Ouvrir.
- Vérifiez que vous pouvez voir votre planning et toutes ses données dans l'outil Planning de votre projet.
Remarque : après avoir chargé votre planning initial, Procore gère désormais ce fichier et enregistre cette version dans l'outil Documents dans un dossier verrouillé appelé « Plannings ». Ce dossier n'est accessible qu'aux administrateurs de l'outil Document et sert à des fins de contrôle de version et d'enregistrement d'audit. Voir Mettre à jour le planning du projet Procore via Procore Drive (Microsoft Project, Asta, Phoenix) .
Chargement de fichiers via le navigateur Web
- Chargez le fichier :
- Cliquez sur le bouton Sélectionner un fichier.
- Accédez au fichier de planning sur votre ordinateur ou réseau, puis cliquez sur Ouvrir.
- Faites défiler la page jusqu'en bas et cliquez sur Mettre à jour.
Remarque : une fois le chargement terminé, la bannière « Planning configuré » apparaît. - Vérifiez que le planning a été chargé comme prévu.
Remarque : vous pouvez cliquer sur les différents liens d'options dans le menu « Afficher par » dans le volet de droite, pour modifier l'affichage des informations du planning.
Chargement de fichiers via Procore Documents
- Sélectionnez Chargement de fichiers via Procore Documents
- Dans le champ Modèle du nom de fichier de planning, saisissez le modèle de nom de fichier que vous souhaitez charger automatiquement dans l'outil Planning. Par exemple, si vous préfixez votre fichier de planning avec la date (07-26-17_Construction Schedule.mpp, par exemple), vous pouvez utiliser l'astérisque (*) pour désigner la partie du nom de fichier qui changera. Par exemple, saisissez *_Construction Schedule.mpp dans le champ Modèle du nom de fichier de planning.
- Important : saisissez le nom exact ou partiel de votre fichier de planning dans le champ « Modèle du nom de fichier de planning ». Par exemple, saisissez « Construction Schedule.mpp » dans ce champ. Les fichiers chargés dans des documents correspondant exactement à ce modèle de nom de fichier seront automatiquement mis à jour dans l'outil Planning.
- Conseil : lorsque plusieurs utilisateurs accèdent au fichier de planning et que vous apportez des modifications au fichier à partir de l'outil Documents, nous vous recommandons de retirer le fichier pour éviter que des membres de l'équipe n'écrasent vos modifications pendant que vous les chargez.