Importer des livrables dans l'outil Livrables au niveau projet (Procore Imports)

Objectif

Importer des livrables dans l'outil Livrables avec Procore Imports.

Contexte

Vous pouvez utiliser l'application Procore Imports pour importer automatiquement vos livrables par lot dans l'outil Livrables du projet. Ainsi, vous ajouterez autant de livrables que nécessaire à votre projet, sans avoir à ajouter manuellement chaque livrable dans Procore.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet.
    Remarque : les autorisations granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Procore Imports.
• Informations supplémentaires :
  • Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les ordinateurs exécutant Windows 7 ou une version plus récente. Voir Installer Procore Imports.
  • Cette importation ne peut être utilisée que pour ajouter des livrables. L'importation ne modifiera ni ne supprimera aucun livrable existant dans le projet.

Vidéo

Conditions préalables

1. Préparez et formatez vos soumissions pour l’importation dans Procore. Voir Préparer les soumissions pour l’importation dans l’application Procore Imports.

Étapes 

1. Dans votre application Procore Imports, sur la page « Entreprises et projets », sélectionnez l'entreprise et le projet dans lesquels vous souhaitez importer les livrables.
2. Cliquez sur Continuer.
3. Dans la section « Livrables », cliquez sur Ajouter de nouveaux livrables.
4. Choisissez parmi les options suivantes :
   • Enregistrer et ouvrir un modèle vierge : Sélectionnez cette option pour ouvrir, remplir et enregistrer un modèle d’Excel pour vos soumissions. Voir Préparer les soumissions pour l’importation dans l’application Procore Imports.
   • Ignorer cette étape : sélectionnez cette option pour charger un fichier XLSX ou CSV répertoriant vos livrables dans Procore.
5. Choisissez Sélectionner un fichier modèle pour charger un fichier XLSX ou CSV de vos livrables depuis votre appareil local.
6. Cliquez sur Traiter.
7. Révisez les livrables.
   Remarque : si des erreurs se produisent au cours de l'importation, la liste des erreurs est fournie. Sélectionnez « Enregistrer les erreurs pour continuer » pour télécharger une copie des erreurs afin de les comparer avec le fichier d'importation d'origine.
8. Choisissez parmi les options suivantes :
   • Sauvegarder les enregistrements sur l'ordinateur : sélectionnez cette option pour enregistrer vos enregistrements au format XLSX ou CSV et revenir plus tard pour terminer le processus d'importation.
   • Importer vers Procore : sélectionnez cette option pour poursuivre le processus d'importation.
9. Pour confirmer que vous souhaitez importer les livrables, saisissez le nom de votre projet dans le champ de texte et cliquez sur Continuer.
10. Cliquez sur Terminer.