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Procore

Gestion financière du portefeuille : intégration DocuSign pour les contrats et les ordres de changement

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Cette annonce représente un moment unique. Les futures versions peuvent avoir un impact sur les informations ci-dessous.
Fonctionnalité annoncée : 30 mars 2020 / Fonctionnalité publiée : 7 avril 2020

Remarque
Cette version s'applique aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille de Procore. Veuillez contacter votre Point de contact Procore pour plus d'informations. 

Signer électroniquement les contrats et les ordres de changement 

Procore a ajouté une intégration DocuSign® pour les outils de gestion financière du portefeuille qui permet aux utilisateurs d'envoyer et de signer des documents de contrat et d'ordre de changement dans Procore par voie électronique via DocuSign. Une fois l'intégration activée par votre Point de contact Procore, les contrats et les ordres de changement peuvent être envoyés de Procore à DocuSign afin qu'ils puissent être révisés et signés par les contacts désignés. 

Détails

  • Cette fonctionnalité nécessite un compte DocuSign et doit être activée par votre Point de contact Procore dans Gestion financière du portefeuille. 
  • La fonctionnalité DocuSign n'est disponible que pour les documents chargés dans la section « Documents du contrat » de la page Contrat ou dans la section « Documents de l'ordre de changement » de la page Ordres de changement dans Gestion financière de Portfolio. Elle n'est actuellement pas disponible pour les factures et autres documents.
  • Lors de l'ajout de contacts à un flux de travail DocuSign, les noms et adresses e-mail doivent correspondre exactement à ce qui existe pour les contacts dans Gestion financière du portefeuille. 
  • Les contacts qui ont été marqués comme contacts principaux dans Gestion financière de Portfolio seront les signataires par défaut lors de l'envoi d'un élément à DocuSign.
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  • Les fichiers envoyés à DocuSign sont limités à 25 Mo. Si un lot de documents dépasse 25 Mo, seul le PDF du contrat ou de l'ordre de changement sera extrait dans DocuSign. 
Terminer avec le bouton DocuSign

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Statut de la signature et bouton Signer
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Statut de la signature et boutons Afficher, gérer et Annuler

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