Gestion financière du portefeuille et planification des immobilisations : accès et conception unifiés

Tableau de bord

Accueil du projet

Chambre contractuelle

Page de connexion mise à jour

Remarque : si vous avez des problèmes de connexion, voir Pourquoi ne puis-je pas me connecter à Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations ?

• La page de connexion précédente pour Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations ( https://www.honestbuildings.com/app/#!/login ) sera redirigée vers une nouvelle page de connexion Procore combinée pour tous les utilisateurs ( https://app.procore.com ).
• Tous les utilisateurs qui ont précédemment configuré un mot de passe Procore (y compris les comptes utilisant Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations) continueront d'utiliser leur mot de passe Procore pour se connecter à tous les produits et comptes.
  Remarque : si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe Procore ou si vous rencontrez des problèmes pour vous connecter, vous pourrez réinitialiser votre mot de passe à partir de la page de connexion.
• Si vous sélectionnez une entreprise qui utilise plusieurs produits Procore (y compris Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations), vous verrez une nouvelle option pour sélectionner l'une des deux boîtes à outils :
  • Gestion financière du portefeuille (pour accéder aux anciens produits Honest Buildings, y compris Capital Planning)
  • Gestion de projet (pour accéder à tous les autres outils Procore)
    
    

Sélecteur d’entreprise mis à jour

Lors de votre connexion, les utilisateurs qui ont été invités dans plusieurs comptes Procore verront une liste « Sélecteur d’entreprise ». Bien que cette fonctionnalité ait déjà existé dans Procore, il peut s’agir d’une nouvelle expérience pour les utilisateurs qui n’ont déjà utilisé que les produits Honnêtes Bâtiments. Avec le « Sélecteur d'entreprise », les utilisateurs peuvent voir toutes les entreprises dans lesquelles ils ont été invités (par exemple, en tant que collaborateur) et sélectionner le compte d'entreprise auquel ils souhaitent accéder.

Dans le cadre de cette version, le menu déroulant « Sélectionner une entreprise » sur la page de connexion est mis à jour pour faciliter la recherche et la sélection d'une entreprise avec laquelle se connecter à Procore (pour les utilisateurs qui ont été invités à plusieurs comptes d'entreprise - par exemple, en tant que collaborateur). La liste inclura les comptes qui ont la gestion financière du portefeuille et la planification des immobilisations, même s'ils n'ont pas accès à d'autres produits Procore. 

Remarque : si vous êtes associé à plus de 10 entreprises qui utilisent Procore, vous pouvez rechercher une entreprise à l'aide d'une nouvelle barre de recherche, comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous.

Nouveau sélecteur de boîte à outils

Les utilisateurs pourront naviguer directement vers et depuis la Gestion financière du portefeuille et la planification des immobilisations à partir de l'application Procore à l'aide d'un nouveau sélecteur de boîte à outils.Le sélecteur de boîte à outils est disponible sur la page de connexion.

Vous pouvez également accéder au sélecteur de boîte à outils pendant l'utilisation de l'application pour basculer entre les boîtes à outils.

Basculer entre les boîtes à outils et les entreprises

La façon dont vous basculez entre les boîtes à outils et les entreprises varie selon que vous êtes déjà connecté ou non à Procore. Voir les options suivantes :

• Sélection lors de la connexion
• Changement après la connexion
• Changement d'entreprise dans Procore