Estimation de Procore : sélectionnez parmi plusieurs clients pour une exportation d’appel d’offres
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Fonctionnalité publiée : 31 mars 2021
Exporter des appels d'offres pour des clients spécifiques
Procore Estimation a ajouté un champ « Client » à la page « Afficher l'appel d'offres » qui vous permet de sélectionner facilement le client auquel vous souhaitez envoyer un appel d'offres. Au lieu d'avoir à revenir à la page Détails du projet pour changer de client, vous pouvez désormais sélectionner un client spécifique directement à partir de la page Afficher l'appel d'offres chaque fois que vous exportez l'appel d'offres. Une fois qu'un client est sélectionné, le nom et les informations de contact sont automatiquement remplacés pour l'exportation de l'appel d'offres. 
Procédure
- Accédez au projet pertinent dans Estimation Procore .
- Cliquez sur Estimation .
- Cliquez sur Afficher l'appel d'offres .
- Dans la section Détails de l’appel d’offres, faites défiler jusqu’à « Informations du client ».
- Cliquez sur le champ Client pour afficher tous les clients disponibles.
- Sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez exporter l'appel d'offres.
Remarque : le nom et les coordonnées du client sont automatiquement ajoutés à la section Client de l'appel d'offres. - Cliquez sur Sélectionner .
- Lorsque vous êtes prêt à exporter l’appel d’offres, cliquez sur Exporter l’appel d’offres.