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Procore

Générer des estimations pour les offres

Objectif

Générer des estimations pour les offres dans l'outil Estimation de Procore.

Contexte

Après avoir travaillé sur le processus de lancement et révisé l'estimation du projet, vous pouvez générer un appel d'offres et télécharger une version PDF.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
    • Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Estimation du projet.

Procédure

Remarque
Veillez à examiner les sections Estimation du projet, Notes supplémentaires et Résumé avant de générer une estimation pour une offre. Si des ajustements sont nécessaires, vous pouvez mettre à jour les prix et les coûts en modifiant la valeur appropriée.
  1. Accédez à l'outil Estimation du projet sur app.procore.com.
  2. Cliquez sur l'onglet Estimation.
  3. Sélectionnez l'estimation pertinente dans le menu déroulant en bas de la page.
  4. Après avoir examiné attentivement l'estimation de l'offre, cliquez sur Afficher l'offre.
    Un aperçu de l'offre sera généré. C'est là que vous pouvez ajouter ou exclure des valeurs en sélectionnant les options souhaitées.
  5. Sous Paramètre du détail de l'offre, configurez vos préférences pour l'offre.
    Remarque : cliquez sur un bouton à bascule ON icon-blue-toggle-on-esticom.png pour appliquer un paramètre à une offre, ou OFF icon-toggle-off-esticom.png pour le supprimer.
  6. Lorsque vous êtes prêt à exporter l'offre, cliquez sur le menu déroulant Exporter l'offre.
  7. Sélectionnez le type d'exportation que vous souhaitez pour l'offre :
    • Enregistrer en PDF : sélectionnez cette option pour télécharger l'offre sur votre ordinateur sous forme de fichier PDF.
    • Enregistrer en fichier Word : sélectionnez cette option pour télécharger l'offre sur votre ordinateur sous forme de fichier Microsoft Word.
    • Envoyer par e-mail : sélectionnez cette option pour envoyer la fiche d'appel d'offres par e-mail.

Voir aussi