Puis-je personnaliser le système de numérotation des objets financiers dans Procore ?
Réponse
Oui. Dans les outils Gestion financière, vous pouvez utiliser le système de numérotation par défaut de Procore pour les objets financiers ou vous pouvez créer votre propre système de numérotation personnalisé pour chaque objet. Pour en savoir plus, consultez :
- À propos du système de numérotation des objets Gestion financière
- Meilleures pratiques pour les systèmes de numérotation personnalisés
À propos du système de numérotation des objets Gestion financière
Par défaut, Procore numérote automatiquement les nouveaux objets financiers de manière séquentielle. Par exemple : 001, 002, 003, etc. Pour faciliter l'identification des engagements liés au projet, Procore inclut également une abréviation (PO ou SC) et un numéro de projet dans le système de numérotation par défaut.
Important
Les utilisateurs autorisés à créer des objets dans les outils Gestion financière peuvent personnaliser le système de numérotation des différents objets financiers. Pour ce faire, remplacez l'entrée par défaut dans le champ « Numéro (#) » lors de la création du nouvel objet. Tous les futurs objets utiliseront le système de numérotation personnalisé et il pourra être à nouveau personnalisé à l'avenir. Pour en savoir plus sur les bonnes pratiques, voir Bonnes pratiques pour les systèmes de numérotation personnalisés.& de numérotation par défaut ; Exemple de numérotation personnalisée
Ce tableau détaille le système de numérotation par défaut pour chaque objet financier et fournit un exemple de système de numérotation personnalisé. Pour de meilleurs résultats, consultez les remarques importantes avant de commencer toute personnalisation.
Outil Procore : Objet financier | Système de numérotation par défaut | Exemple : système de numérotation personnalisé | Remarques importantes |
---|---|---|---|
Événements de changement : Événement de changement |
001, 002, 003... | CE-001, CE-002, CE-003... | Limité à un maximum de dix (10) caractères. |
Ordres de changement : Ordre de changement de l'engagement |
001, 002, 003... | CCO-001, CCO-002, CCO-002... | - |
Ordres de changement: Ordre de changement potentiel de l'engagement |
001, 002, 003... | OCPE-001, OCPE-002, OCPE-003... | - |
Ordres de changement: Ordre de changement au contrat principal |
001, 002, 003... | OCCP-001, OCCP-002, OCCP-002... | - |
Ordres de changement: Ordre de changement potentiel au contrat principal |
001, 002, 003... | OCCP-001, OCCP-002, OCCP-003... | - |
Contrats principaux : Contrat principal |
001, 002, 003... | PC-001, PC-002, PC-003... | - |
Contrats principaux: Facture au maître d'ouvrage |
001, 002, 003... | PROPRE-001, PROPRE-002, PROPRE-003... | - |
Engagements : Bon de commande |
Bon de commande-[Numéro du projet]-001, Bon de commande-[Numéro du projet]-002, Bon de commande-[Numéro du projet]-003... | ORD-[Numéro du projet]-001, ORD-[Numéro du projet]-002, ORD-[Numéro du projet]-003... | Un [Numéro de projet] est inclus dans le système de numérotation par défaut lors de l'utilisation de la liste de codes de coût Procore par défaut et un numéro de projet est assigné au projet Procore. <br / Si un projet est intégré à la liste des codes de coût de votre système ERP, le champ [Numéro du projet] est omis du système de numérotation par défaut. Lors de la personnalisation, ne dépassez PAS les limites maximales de caractères de votre système ERP. Évitez de renuméroter ou de passer à une numérotation personnalisée après la synchronisation de Procore avec un système ERP. |
Engagements : Contrat de sous-traitance |
SC-[Numéro du projet]-001, SC-[Numéro du projet]-002, SC-[Numéro du projet]-003... | Sous-K-[Numéro du projet]-001, Sous-K-[Numéro du projet]-002, Sous-K-[Numéro du projet]-003... | Un [Numéro de projet] est inclus dans le système de numérotation par défaut lors de l'utilisation de la liste de codes de coût Procore par défaut et un numéro de projet est assigné au projet Procore. <br / Si un projet est intégré à la liste des codes de coût de votre système ERP, le champ [Numéro du projet] est omis du système de numérotation par défaut. Lors de la personnalisation, ne dépassez PAS les limites maximales de caractères de votre système ERP. Évitez de renuméroter ou de passer à une numérotation personnalisée après la synchronisation de Procore avec un système ERP. |
Engagements: Facture de sous-traitant |
001, 002, 003... | INV-001, INV-002, INV-003... | - |
Meilleures pratiques pour les systèmes de numérotation personnalisés
- Établissez un système de numérotation personnalisé lors de la création de l'objet financier initial dans un projet Procore.
- Évitez de renuméroter vos objets financiers au milieu du projet.
- Évitez de passer à un schéma de numéros personnalisé après avoir créé l'objet financier initial.
- Informez les membres de l'équipe qui créent des objets financiers de toutes les modifications apportées à votre système de numérotation.