Créer un projet

Créez de nouveaux projets pour gérer votre travail dans Procore. Une fois qu’un projet est créé, ses détails peuvent être modifiés dans l’outil Admin du projet.

• Autorisations utilisateur requises sur l’outil Procore Accueil de l’entreprise.

• Informations supplémentaires :

  • Qu’est-ce qui est copié dans un nouveau projet à partir d’un modèle de projet ?

  • Les projets Procore ne peuvent pas être supprimés. Toutefois, vous pouvez définir le statut d’un projet sur Actif ou Inactif.

  • Le bouton « Créer un projet » est désactivé une fois que votre compte a atteint sa limite de projets actifs.

  • Planification des ressources Synchronisation du projet :

    • Les projets doivent avoir un ID de projet pour créer le projet dans l’outil Planification des ressources.

    • Seules certaines informations ont été synchronisées entre la Planification des ressources et les outils Portefeuille et Admin du projet. Voir Quelles informations de projet sont synchronisées entre Planification des ressources et Projets Procore ?

    • Les projets créés dans l’outil Planification des ressources ne seront PAS synchronisés avec l’outil Portefeuille, car votre entreprise a choisi de gérer les projets dans l’outil Portefeuille comme système d’enregistrement.

  • Des images :

    • Le fichier de logo doit avoir des dimensions de 200 x 70 pixels, ne doit pas dépasser 3 Mo et doit être enregistré au format GIF, JPG ou PNG.

    • Le fichier photo du projet doit avoir des dimensions de 200 x 100 pixels, ne doit pas dépasser 3 Mo et doit être enregistré au format GIF, JPG ou PNG.

• Dépannage :

  • Pourquoi ne puis-je pas créer ou activer des projets Procore ?

• Si vous souhaitez utiliser un modèle de projet, consultez la page Configurer un modèle de projet.

• Si votre entreprise utilise l’outil permettant de répondre à un appel d'offres de projet, ajoutez des types d'appel d'offres de projet.

• Si votre entreprise organise des projets à l’aide de l’outil Programmes, ajoutez des programmes.

• Si votre entreprise utilise un système de classification pour organiser vos projets par type, ajoutez un type de projet personnalisé.

1. Accédez à l’outil Portefeuille de l’entreprise.

2. Cliquez sur Créer un projet.

3. Saisissez les « Informations générales ».

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   • Modèle de projet. Un modèle de projet configuré pour votre entreprise.

   • étape. L’étape de construction du projet.

   • Nom du projet. Le nom du projet.

   • Numéro de projet. Le numéro du projet.

   • La description. Une description du projet.

   • Périmètre des travaux. La nature des travaux en fonction des activités principales du projet.

   • Secteur du projet. Le type d’installation en fonction de la fonction ou de l’objectif du projet.

   • Mode de livraison. Comment les parties prenantes collaboreront pendant les phases de planification, de conception et de construction de ce projet.

   • Logo. Le logo de votre entreprise ou de votre projet. Pour modifier le logo, cliquez sur l’image et sélectionnez Charger nouveau. Sélectionnez un fichier, puis cliquez sur Ouvrir.

   • Photo du projet. Une photo pour représenter le projet. Pour charger, cliquez sur Joindre un fichier. Sélectionnez un fichier, puis cliquez sur Ouvrir.

   • Superficie en pieds carrés. La superficie en pieds carrés du projet.

   • Valeur totale. Montant total des travaux de construction prévus ou exécutés.

   • Tapez. Le type de projet de construction tel que le commerce, le résidentiel ou l’infrastructure.

   • type d'appel d'offres. Comment le projet répondra à un appel d'offres.

   • programme. Comment le projet est organisé dans l’outil Programmes.

   • Projet parent. Un projet parent, le cas échéant.

   • Type de maître d’ouvrage. Si le maître d’ouvrage est privé ou public.

   • Drapeau. Une couleur de drapeau à afficher à côté du projet dans l’outil Portefeuille.

   • Statut du projet. Placez le bouton ON pour indiquer que le projet est actif ou OFF pour indiquer que le projet est inactif.

4. Saisissez les informations « Lieu du projet ».

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   • pays. Le pays du projet.

   • adresse postale. L’adresse postale du projet.

   • Ville. La ville du projet.

   • l’État. L’état du projet.

   • Code de fichier zip. Le fichier zip du projet.

   • Fuseau horaire. Le fuseau horaire du projet.

   • Téléphone. Le numéro de téléphone du projet.

   • fax. Le numéro de fax du projet.

   • Région. La région du projet.

   • Bureau. Bureau qui gère le projet.

5. Remplissez le chantier de la section « Intégration ERP ».

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   • Synchroniser ERP ce projet : Cochez la case à cocher si votre projet sera synchronisé avec un système ERP de comptabilité.

   Remarque : cette étape n’est pertinente que pour les entreprises qui sont intégrées à certains systèmes ERP.

6. Saisissez les informations « Avancé ».

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   • Ministère. Le service du projet, tel que l’estimation, les ventes et le marketing, ou les achats.

   • Projet d’essai. Cochez la case à cocher pour indiquer que le projet est destiné à des fins de formation. Les données des projets sont exclues des rapports.

7. Saisissez les « dates » du projet.

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   • date de début. La date de début du projet.

   • date d'achèvement. Date à laquelle toutes les parties conviennent que le projet atteint ou doit être achevé.

   • Date de début de la garantie. Date à laquelle la garantie du projet commence.

   • Date de fin de la garantie. La date à laquelle la garantie du projet prend fin.

8. Saisissez « Informations supplémentaires », y compris les chantiers personnalisés, configurés dans l’ensemble de champs configurables du projet.

9. Cliquez sur Créer un projet.

10. Configurez le reste du projet maintenant ou plus tard.

    • Cliquez sur Accéder à la Accueil du projet pour terminer la configuration de votre projet ultérieurement.

    • Cliquez sur Continuer la configuration du projet pour continuer à configurer votre projet. Continuez ensuite avec les étapes ci-dessous.