Réponse
Oui. Les utilisateurs disposant des autorisations « Admin de l'entreprise » dans Gestion financière du portefeuille ont la possibilité de gérer les types et sous-types de projets que les membres de l'équipe peuvent sélectionner.
Procédure
Pour ajouter un type de projet
- A partir du tableau de bord dans Portfolio Financials, cliquez sur Ajouter un nouveau projet.
- À côté de "Project Type", cliquez sur Manage.
- Cliquez sur Ajouter un nouveau type.
- Saisissez un nom pour votre type de projet personnalisé.
Facultatif : Cliquez sur Sous-type si vous souhaitez saisir un sous-type pour le nouveau type de projet.
- Cliquez sur Ajouter.
- Lorsque vous avez fini d'ajouter des types de projet, cliquez sur Done.
- Cliquez sur le X ou Annuler pour sortir de la fenêtre de création de projet. Si vous voulez continuer à ajouter un nouveau projet, voir Ajouter un nouveau projet dans Portfolio Financials.