Passer au contenu principal
Procore

Puis-je personnaliser les options de type de projet dans les modules Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations ?

Réponse

Oui. Les utilisateurs disposant des autorisations « Admin de l'entreprise » dans Gestion financière du portefeuille ont la possibilité de gérer les types et sous-types de projets que les membres de l'équipe peuvent sélectionner.

Procédure

Pour ajouter un type de projet

  1. A partir du tableau de bord dans Portfolio Financials, cliquez sur Ajouter un nouveau projet.
  2. À côté de "Project Type", cliquez sur Manage.
    manage-project-types.png
  3. Cliquez sur Ajouter un nouveau type.
  4. Saisissez un nom pour votre type de projet personnalisé.
    Facultatif : Cliquez sur Sous-type si vous souhaitez saisir un sous-type pour le nouveau type de projet.
  5. Cliquez sur Ajouter.
    add-project-type.png
  6. Lorsque vous avez fini d'ajouter des types de projet, cliquez sur Done.
  7. Cliquez sur le X ou Annuler pour sortir de la fenêtre de création de projet. Si vous voulez continuer à ajouter un nouveau projet, voir Ajouter un nouveau projet dans Portfolio Financials.

Pour gérer les types de projets

  1. A partir du tableau de bord dans Portfolio Financials, cliquez sur Ajouter un nouveau projet.
  2. À côté de "Project Type", cliquez sur Manage.
    manage-project-types.png
  3. Cliquez sur l'icône du crayon icon-pencil-icon-pfcp.png à côté d'un type que vous voulez modifier ou supprimer.
  4. Faites les ajustements nécessaires.
    • Si vous voulez renommer le type, entrez le nouveau nom dans le champ et cliquez sur Done.
    • Si vous voulez supprimer le type, cliquez sur Supprimer.
      Remarque : Les types de projet ne peuvent pas être supprimés s'ils sont actuellement appliqués à un ou plusieurs projets.
      manage-project-types.png
  5. Cliquez sur Done au bas de la fenêtre pour enregistrer vos modifications.
  6. Cliquez sur le bouton X ou Annuler pour sortir de la fenêtre de création de projet.