Puis-je personnaliser les options de type de projet dans les modules Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations ?
Réponse
Oui. Les utilisateurs disposant des autorisations « Admin de l'entreprise » dans Gestion financière du portefeuille ont la possibilité de gérer les types et sous-types de projets que les membres de l'équipe peuvent sélectionner.
Procédure
Pour ajouter un type de projet
- A partir du tableau de bord dans Portfolio Financials, cliquez sur Ajouter un nouveau projet.
- À côté de "Project Type", cliquez sur Manage.
- Cliquez sur Ajouter un nouveau type.
- Saisissez un nom pour votre type de projet personnalisé.
Facultatif : Cliquez sur Sous-type si vous souhaitez saisir un sous-type pour le nouveau type de projet. - Cliquez sur Ajouter.
- Lorsque vous avez fini d'ajouter des types de projet, cliquez sur Done.
- Cliquez sur le X ou Annuler pour sortir de la fenêtre de création de projet. Si vous voulez continuer à ajouter un nouveau projet, voir Ajouter un nouveau projet dans Portfolio Financials.
Pour gérer les types de projets
- A partir du tableau de bord dans Portfolio Financials, cliquez sur Ajouter un nouveau projet.
- À côté de "Project Type", cliquez sur Manage.
- Cliquez sur l'icône du crayon
à côté d'un type que vous voulez modifier ou supprimer. - Faites les ajustements nécessaires.
- Si vous voulez renommer le type, entrez le nouveau nom dans le champ et cliquez sur Done.
- Si vous voulez supprimer le type, cliquez sur Supprimer.
Remarque : Les types de projet ne peuvent pas être supprimés s'ils sont actuellement appliqués à un ou plusieurs projets.
- Cliquez sur Done au bas de la fenêtre pour enregistrer vos modifications.
- Cliquez sur le bouton X ou Annuler pour sortir de la fenêtre de création de projet.