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Procore

Puis-je personnaliser les options de type de projet dans les modules Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations ?

Remarque
Les informations contenues dans cette FAQ s'appliquent aux comptes dotés du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d'informations. 

Réponse

Oui. Les utilisateurs disposant des autorisations « Admin de l'entreprise » dans Gestion financière du portefeuille ont la possibilité de gérer les types et sous-types de projets que les membres de l'équipe peuvent sélectionner.

Procédure

Pour ajouter un type de projet

  1. A partir du tableau de bord dans Portfolio Financials, cliquez sur Ajouter un nouveau projet.
  2. À côté de "Project Type", cliquez sur Manage.
    manage-project-types.png
  3. Cliquez sur Ajouter un nouveau type.
  4. Saisissez un nom pour votre type de projet personnalisé.
    Facultatif : Cliquez sur Sous-type si vous souhaitez saisir un sous-type pour le nouveau type de projet.
  5. Cliquez sur Ajouter.
    add-project-type.png
  6. Lorsque vous avez fini d'ajouter des types de projet, cliquez sur Done.
  7. Cliquez sur le X ou Annuler pour sortir de la fenêtre de création de projet. Si vous voulez continuer à ajouter un nouveau projet, voir Ajouter un nouveau projet dans Portfolio Financials.

Pour gérer les types de projets

  1. A partir du tableau de bord dans Portfolio Financials, cliquez sur Ajouter un nouveau projet.
  2. À côté de "Project Type", cliquez sur Manage.
    manage-project-types.png
  3. Cliquez sur l'icône du crayon à côté d'un type que vous voulez modifier ou supprimer.
  4. Faites les ajustements nécessaires.
    • Si vous voulez renommer le type, entrez le nouveau nom dans le champ et cliquez sur Done.
    • Si vous voulez supprimer le type, cliquez sur Supprimer.
      Remarque : Les types de projet ne peuvent pas être supprimés s'ils sont actuellement appliqués à un ou plusieurs projets.
      manage-project-types.png
  5. Cliquez sur Done au bas de la fenêtre pour enregistrer vos modifications.
  6. Cliquez sur le bouton X ou Annuler pour sortir de la fenêtre de création de projet.