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Procore

Puis-je personnaliser le système de numérotation des objets financiers dans Procore ?

 Pour les clients Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer      
    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Maîtres d'ouvrage

      Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)

      Facturation Facturation Facturations proportionnelles
      Maître d’ouvrage Financement Maître d’ouvrage
      Maître d'ouvrage/client Maître d'ouvrage/client EG/client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement de financement Ordre de changement du contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts du sous-traitant Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC) Ventilation des coûts du sous-traitant

Réponse

Oui. Dans les outils Gestion financière, vous pouvez utiliser le système de numérotation par défaut de Procore pour les objets financiers ou vous pouvez créer votre propre système de numérotation personnalisé pour chaque objet. Pour en savoir plus, consultez :

À propos du système de numérotation des objets Gestion financière

Par défaut, Procore numérote automatiquement les nouveaux objets financiers de manière séquentielle. Par exemple : 001, 002, 003, etc. Pour faciliter l'identification des engagements liés au projet, Procore inclut également une abréviation (PO ou SC) et un numéro de projet dans le système de numérotation par défaut. 

 Important
Les utilisateurs autorisés à créer des objets dans les outils Gestion financière peuvent personnaliser le système de numérotation des différents objets financiers. Pour ce faire, remplacez l'entrée par défaut dans le champ « Numéro (#) » lors de la création du nouvel objet. Tous les futurs objets utiliseront le système de numérotation personnalisé et il pourra être à nouveau personnalisé à l'avenir. Pour en savoir plus sur les bonnes pratiques, voir Bonnes pratiques pour les systèmes de numérotation personnalisés.

& de numérotation par défaut ; Exemple de numérotation personnalisée

Ce tableau détaille le système de numérotation par défaut pour chaque objet financier et fournit un exemple de système de numérotation personnalisé. Pour de meilleurs résultats, consultez les remarques importantes avant de commencer toute personnalisation.  

Outil Procore : Objet financier Système de numérotation par défaut Exemple : système de numérotation personnalisé Remarques importantes
Événements de changement :
Événement de changement
001, 002, 003... CE-001, CE-002, CE-003... Limité à un maximum de dix (10) caractères.
Ordres de changement :
Ordre de changement de l'engagement
001, 002, 003... CCO-001, CCO-002, CCO-002... -
Ordres de changement:
Ordre de changement potentiel de l'engagement
001, 002, 003... OCPE-001, OCPE-002, OCPE-003... -
Ordres de changement:
Ordre de changement au contrat principal
001, 002, 003... OCCP-001, OCCP-002, OCCP-002... -
Ordres de changement:
Ordre de changement potentiel au contrat principal
001, 002, 003... OCCP-001, OCCP-002, OCCP-003... -
Contrats principaux :
Contrat principal
001, 002, 003... PC-001, PC-002, PC-003... -
Contrats principaux:
Facture au maître d'ouvrage
001, 002, 003... PROPRE-001, PROPRE-002, PROPRE-003... -
Engagements :
Bon de commande
Bon de commande-[Numéro du projet]-001, Bon de commande-[Numéro du projet]-002, Bon de commande-[Numéro du projet]-003... ORD-[Numéro du projet]-001, ORD-[Numéro du projet]-002, ORD-[Numéro du projet]-003... Un [Numéro de projet] est inclus dans le système de numérotation par défaut lors de l'utilisation de la liste de codes de coût Procore par défaut et un numéro de projet est assigné au projet Procore

<br / Si un projet est intégré à la liste des codes de coût de votre système ERP, le champ [Numéro du projet] est omis du système de numérotation par défaut.

Lors de la personnalisation, ne dépassez PAS les limites maximales de caractères de votre système ERP

Évitez de renuméroter ou de passer à une numérotation personnalisée après la synchronisation de Procore avec un système ERP. 

Engagements :
Contrat de sous-traitance
SC-[Numéro du projet]-001, SC-[Numéro du projet]-002, SC-[Numéro du projet]-003... Sous-K-[Numéro du projet]-001, Sous-K-[Numéro du projet]-002, Sous-K-[Numéro du projet]-003... Un [Numéro de projet] est inclus dans le système de numérotation par défaut lors de l'utilisation de la liste de codes de coût Procore par défaut et un numéro de projet est assigné au projet Procore

<br / Si un projet est intégré à la liste des codes de coût de votre système ERP, le champ [Numéro du projet] est omis du système de numérotation par défaut.

Lors de la personnalisation, ne dépassez PAS les limites maximales de caractères de votre système ERP

Évitez de renuméroter ou de passer à une numérotation personnalisée après la synchronisation de Procore avec un système ERP. 

Engagements
Facture de sous-traitant
001, 002, 003... INV-001, INV-002, INV-003... -

Meilleures pratiques pour les systèmes de numérotation personnalisés

  • Établissez un système de numérotation personnalisé lors de la création de l'objet financier initial dans un projet Procore. 
  • Évitez de renuméroter vos objets financiers au milieu du projet. 
  • Évitez de passer à un schéma de numéros personnalisé après avoir créé l'objet financier initial. 
  • Informez les membres de l'équipe qui créent des objets financiers de toutes les modifications apportées à votre système de numérotation.

Voir aussi