Créer un projet

Lancer l'assistant de création de projet

1. Accédez à l'outil Portefeuille de l'entreprise.
2. Cliquez sur Créer un projet.

Ajouter les détails du projet  

1. Sous Informations sur le projet, renseignez au besoin les informations suivantes :
   remarque : un astérisque (*) ci-dessous indique un champ obligatoire.

   • Template. Choose a project template from the list or choose 'Do Not Apply a Template'. 
     Notes:

     • This field is only visible and available when the project templates feature is enabled on your company's Procore account.
     • To select a template from the list, the desired project template must be active. See Configure a Project Template.
     • If a template is already chosen, your company has set it as the default for new projects. You can still select a different template from the list.

   • Name*. Enter a name for the project. This is a required field.

   • Code. Enter a project code to help your team identify and locate the project in Procore. This should be an abbreviation of the 'Project Name.'

     Note: For projects using the Document Management tool, the 'Code' entered above integrates with the naming standards you specify in the tool's Configure Settings page. To learn more, see What is the 'Code' field on the project creation page?

   • Estimated Value*. Enter the anticipated project value upon completion. Enter a value to the nearest whole number. For example, if your project's estimated value is $18 million dollars, enter $18,000,000.00 in the box.

   • Start Date*. This represents the date that the project will start and also will be used to calculate construction volume.

   • Completion Date*. Select the anticipated project completion date. Once the project has begun, you can compare this field against the actual finish date.

   • Stage. Select a project stage from the list. These selections are created with the company's Admin tool. See Add Custom Project Stages to Your Company.

   • Type. Select a project type from the drop-down list. These selections are created in the company's Admin tool. See Add a Custom Project Type.

   • Project Number. Enter a unique project ID or number to differentiate it from other company projects.

   • Square Feet. Enter the project's square footage.

   • Store Number. Enter the store number for the project. This field is only visible and available if the 'Include Store Number and Designated Market Area' setting is enabled in the 'Default Project Settings' section of the Company Admin tool.

   • Description. Enter a brief project summary.

   • Active. Click the toggle to the ON position to set the project to Active, or click the toggle to the OFF position to set the project to Inactive.

   • Logo. Drag and drop an image or click the area to select an image file to upload as a logo for the project. The file should have dimensions of 200 x 70 pixels, must not exceed the 3MB maximum, and must be saved in the GIF, JPG, or PNG file format. To change this logo at a later time, see Update General Project Information. 

   • Photo. Drag and drop an image or click the area to select an image file to upload as the project photo. The file should have dimensions of 200 x 100 pixels, must not exceed the 3MB maximum, and must be saved in the GIF, JPG, or PNG file format. To change this photo at a later time, see Update General Project Information or Add a Project Photo.

   • Mode de livraison. Définissez comment les parties prenantes collaboreront à chaque phase du projet, y compris la planification, la conception et la construction. Par exemple, Conception-appel d’offres-construction, Conception-construction ou Conducteur de travaux à risque.
      
   • Secteur du projet. Catégorisez le projet en fonction de la fonction ou de l’objectif de l’installation, par exemple Commerce de détail, Travaux routiers ou Multifamilial.
      
   • Portée des travaux. Classez les travaux en fonction de leur portée, par exemple Nouvelle construction ou Rénovation/Modification.
      
2. Sous Lieu du projet, complétez les informations suivantes si nécessaire :
   Remarque: un astérisque (*) ci-dessous indique un champ obligatoire. Certains champs peuvent ne pas apparaître et différents champs peuvent être marqués comme requis dans le compte de votre entreprise s’il a été personnalisé.

   • Country*. Select the country from the drop-down list. 

   • Timezone*. Choose the correct time zone for the project from the drop-down list. This time zone will determine time stamps on items in the project.

   • Address. Enter the address for the project's job site.
     Notes:

     • Procore uses a third-party service to automatically determine the County name based on the 'Address' and 'ZIP' fields. Since this is auto-determined, there is no data-entry for County in the Create New Project page. To change the County value, see Update General Project Information.
     • Important! If you want weather data to be shown in the project's Home and Daily Log tools, you will need to enter Latitude and Longitude coordinates for the address after the project is created. See Update General Project Information and How do I determine the latitude and longitude values of an address?

   • City. Enter the full city name for the project. 
     Note: Do not abbreviate the city name. 

   • State. Select the state for the project from the drop-down list.

   • Zip. Enter the ZIP/postal code for the project.
     Note: Procore uses a third-party service to automatically determine the County name based on the 'Address' and 'ZIP' fields. Since this is auto-determined, there is no data-entry for County in the Create New Project page. To change the County value, see Update General Project Information.

   • Phone. Enter in the main contact phone number for the job site. Team members will be able to see this phone number.

   • Fax. Enter the onsite fax number (if available). This gives team members the ability to see and use the project's fax number when needed. 

   • Designated Market Area. Enter the designated market area for the project.
     Note: This field is only visible and available if the 'Include Store Number and Designated Market Area' setting is enabled in the 'Defaults' section of the Company Admin tool.

3. Sous Avancé, complétez les informations suivantes si nécessaire :

   • Office. Choose the office that is managing this project. These selections are created in the company's Admin tool. See Add an Office Location.

   • Departments. Select one or more departments who have responsibility for the project. These selections are created with the company's Admin tool. See Custom Company Projects.
     Note: These departments appear in the Timecard and Directory tool, and may also appear in other Procore tools depending on your company's specific configuration.

   • Program. Select the program to classify your project under. ​These selections are created with the company's Admin tool. See Add Programs.
     Note: You can view your projects by program using the Programs tool.

   • Flag. Select a color for the project flag from the drop-down list. The system's default color selections are: RED, YELLOW, and GREEN. This allows you to visually organize your projects (e.g., you might want to flag internal projects as RED and commercial projects as GREEN). 

   • Region. Select the region you want to classify your project into. These selections are created with the company's Admin tool. See Add Project Regions.
     Note: You can view projects by region in the Portfolio tool.

   • Bid Type. Select the bid type from the list. These selections are created with the company's Admin tool. See Add a Custom Bid Type.

   • Owner Type. Select the owner type from the drop-down list. These selections are created in the company's Admin tool. See Add a Custom Owner Type.

   • Parent Project. Select the name of the parent project in Procore from the drop-down list. In Procore, a parent job is a Procore project that has been designated as the 'parent' project for one or more related project(s) in Procore's Portfolio tool. To learn more, see What's the difference between a job, a parent job, and a sub job?

   • Warranty Start Date. Select the start date for the construction contract warranty.

   • Warranty End Date. Select the end date for the construction contract warranty.

   • Copy Directory From. Select one of the projects in your company's Procore account to copy the user and company information from that project's Directory into your current project's Directory tool. See Copy Directory From One Project to Another.

   • Language-Country: Select the language you want the project to display in.
     Note: If 'None Selected' is chosen, the project's language will match the company's language for users that have not changed their user account's language in 'My Profile Settings'. See Can I change the language of my Company, Project, or User in Procore?

   • Test Project: Mark the checkbox if this project is being used for learning purposes only. See What is a Test Project?

   • Create Multiple PCIs. If your company's Procore Administrator has enabled this setting on the backend of Procore, select this checkbox to allow your project team to export PCCOs with multiple PCOs as individual PCIs to CMiC. See Export a PCCO with Multiple PCOs as Individual PCIs to CMiC.

   • Create Owner Change Orders. If your company's Procore Administrator has enabled this setting on the backend of Procore, select this checkbox to allow your project team to export PCCOs as OCOs to CMiC. See Export a PCCO as an OCO to CMiC.

5. Under ERP Integration, do the following (Note: this step is only relevant to companies that are integrated with certain ERP systems):

    

   1. Allow project to be synced with ERP. Leave this checkbox marked if you plan to sync any part of the project's financials with your ERP software. This will ensure that the ERP Standard cost code list will be available to select from when configuring your Project Level cost codes. 

    Important

   • This checkbox will be marked by default if your company has an available set of ERP cost codes, unless the template the project is created from does not have this box marked. 
   • If you plan to sync your new Procore project with your ERP software you MUST leave this checkbox marked. If you un-mark this box, you will not be able to re-mark it later if cost codes from a different Company Level list have been copied to the Project Level list in the Project Admin tool.
6. Cliquez sur Créer un projet.

Ajouter et supprimer des outils dans la boîte à outils du projet

Les outils sélectionnés sur cette page s'affichent dans le menu des outils du projet, tandis que les outils non sélectionnés ne sont pas répertoriés dans le menu et ne peuvent pas être utilisés.
Remarque : Si vous souhaitez modifier les outils disponibles par la suite, vous pouvez le faire via l'outil Admin du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

1. Vérifiez que Outils est en surbrillance.
   Important : Si le lien Outils n'apparaît PAS dans l'assistant de création de projet, c'est que les outils du projet dépendent du modèle de projet que vous avez appliqué à votre nouveau projet.
2. Pour ajouter et retirer des outils pour le projet, procédez comme suit :
   • Pour ajouter un outil individuellement : cochez la case correspondant à l'outil souhaité. 
   • Pour ajouter tous les outils disponibles dans une catégorie : cochez la case en face du nom de la catégorie.
     OU
     Pour ajouter tous les outils disponibles de toutes les catégories : cochez la case accolée à Sélectionner tout.
     Remarque : cliquer à nouveau sur la case désélectionne tous les outils.
   • Pour supprimer un outil : désactivez la case à cocher de cet outil.
3. Pour réorganiser l’ordre des outils dans la barre d’outils du projet pour tous les utilisateurs :
   1. Faites glisser et déposez un outil pour le déplacer vers une nouvelle position dans la catégorie de produits.
4. Cliquez sur Sélectionner les outils.
   Remarque : le système affiche une bannière VERTE pour confirmer que vos paramètres ont été enregistrés.

Ajouter des codes de coût de projet

1. Assurez-vous que le code de coût est mis en surbrillance.
   Remarques :
   • Pour plus d'informations sur les codes de coût par défaut de Procore, consultez l'article Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?
   • Si votre compte d'entreprise a activé l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise, vous aurez la possibilité de sélectionner la liste des codes de coût pour votre système ERP intégré dans un menu déroulant Source.
   • Pour en savoir plus sur les codes de coûts de votre système ERP intégré spécifique, voir Configurer les préférences de code de coût pour les intégrations ERP.
   • Si votre compte d’entreprise a activé Procore + Viewpoint® Spectrum®, vous devez utiliser la liste normalisée des codes de coût. Voir Ajouter des codes de coût standard Viewpoint® Vista™ à un projet.
2. Choisissez parmi ces options (A) ou (B) :
   1. Si votre compte d'entreprise Procore n'est PAS configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré, la page Liste normalisée des codes de coût (illustrée ci-dessus) s'affiche. Choisissez parmi les options suivantes :
      • Pour copier uniquement les codes sélectionnés dans la liste normalisée des codes de coût de Procore :
        1. Développez le(s) dossier(s) de division souhaité(s).
        2. Mettez en surbrillance les codes de coût souhaités.
        3. Cliquez sur Copier les codes sélectionnés.
      • Pour copier tous les codes de la liste normalisée des codes de coût de Procore :
        1. Cliquez sur Copier tous les codes.
           Le système affiche le message de confirmation suivant : « une fois que vous avez ajouté ce code de coût, la liste source ne peut pas être modifiée. »
        2. Cliquez sur OK pour accuser réception du message de confirmation.
           Tous les codes de la Liste normalisée des codes de coût sont alors déplacés vers la liste Codes de coûts de projet.

            Tip

           • Need to add, edit, or delete your cost codes list at a later time? In Procore, cost codes and cost types are segment items on the default 'Cost Code' segment in Work Breakdown Structure (WBS). To learn how to manage your company level cost codes in Procore's WBS, see Add Company Cost Codes. For companies using Procore with a supported integrated ERP system, be sure to review Why can't I create WBS custom segments?
   2. Si votre compte Procore est configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré, le menu déroulant Source s'affiche. Procédez comme suit :
      • Sélectionnez Liste des codes de coût standard Sage 300 CRE®.
        Remarque: vous ne pourrez sélectionner cette option que si votre entreprise a activé l’intégration Procore + Sage 300 CRE®. Il s’agit d’un paramètre obligatoire pour l’intégration Procore + Sage 300 CRE®. 
3. Cliquez sur Suivant.
   Si votre entreprise a activé l’intégration Procore + Sage 300 CRE®, le système affiche la page Codes de coûts et types de coûts.

Assigner des types de coût par défaut aux codes de coût

Note: Cette page n’est disponible dans ce module que si les intégrations ERP sont activées dans votre compte Procore. 

1. Vérifiez que Code de coût est mis en surbrillance.
2. Pour chaque code de coût répertorié, cochez une (1) ou plusieurs cases pour assigner le code à un (1) ou plusieurs types de coût.
   Important :
   • Les projets utilisant l’intégration par les codes de coût Procore utiliseront les types de coût standard de l’intégration par Procore. Les modifications apportées à cette liste de types de coûts doivent être effectuées dans Intégration par Procore.
      
3. Cliquez sur Continuer.
   Vos assignations de types de coûts sont automatiquement enregistrées et Procore confirme avoir créé votre nouveau projet. 
4. Cliquez sur Continuer la configuration du projet.

Mettre à jour l'annuaire

1. Vérifiez que Annuaire est en surbrillance.
2. Pour ajouter des contacts et des entreprises à votre annuaire du projet depuis l'annuaire de l'entreprise, procédez comme suit :
   • Si votre projet est basé sur un modèle de projet existant, vous pouvez cliquer sur Sélectionner tout dans le menu déroulant pour ajouter toutes les entreprises et tous leurs employés.
   • Pour ajouter une entreprise à partir de l'annuaire de l'entreprise de Procore et tous les employés de cette entreprise, commencez à saisir le nom de l'entreprise. Lorsque le système trouve la correspondance appropriée, sélectionnez l'entreprise dans la liste. L'opération ajoute à la fois l'entreprise et les personnes à l'annuaire du projet.
   • Pour ajouter une personne, commencez à taper son nom. Lorsque le système trouve la correspondance appropriée, sélectionnez cette personne dans la liste :
     remarques :
     • Si vous souhaitez supprimer une entreprise ou une personne, cliquez sur l’icône Supprimer en face de l’entreprise ou de la personne.
     • Si vous souhaitez supprimer toutes les entreprises ou personnes, cliquez sur Tout effacer dans le menu déroulant. 
3. Pour chaque personne que vous avez choisi d'ajouter, procédez comme suit :
   • Modèle d'autorisation . Sélectionnez le modèle d'autorisation souhaité dans la liste ou choisissez « Appliquer un modèle ultérieurement ».
     Important ! Il s'agit d'un paramètre obligatoire pour tous les utilisateurs que vous avez l'intention d'ajouter. Pour savoir comment les sélections de cette liste sont créées, voir Gérer les modèles d'autorisation de projet .
   • Rôle du projet: sélectionnez le rôle du projet de l'utilisateur. La sélection que vous faites ici répertorie la personne pour chaque rôle sélectionné dans la page d'accueil du projet. Pour savoir comment les sélections de cette liste sont créées, consultez la section Ajouter un rôle de projet personnalisé.
4. Cliquez sur Suivant.
   Une bannière VERTE apparaît en haut de la page pour confirmer le nombre d'entreprises et de personnes ajoutées.

Charger des plans

1. Vérifiez que Plans est en surbrillance.
2. Procédez comme suit :
   • Pour savoir comment formater des plans avant de les charger dans un projet, voir Comment puis-je améliorer la précision de la reconnaissance optique de caractères sur mes plans ?
   • Pour ignorer cette étape et charger les plans de votre projet ultérieurement, cliquez sur Ignorer. Lorsque vous êtes prêt à charger vos plans, voir Charger des plans.
     • Joindre des fichiers : cliquez sur ce bouton pour choisir l'une des options suivantes : Charger un fichier depuis votre ordinateur, Sélectionner un fichier à partir de Procore, ou si vous avez activé l'intégration de Box, Sélectionner un fichier à partir de Box.
       OU
       Faites glisser-déposer les fichiers. Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer des fichiers de votre ordinateur ou réseau vers cette zone de la page. 
     • Nom du dossier. Saisissez le nom du dossier de plans. 
     • Date du dossier. Sélectionnez une date pour le dossier de plans dans le calendrier.
     • Date de plan par défaut : sélectionnez une date pour les plans dans le calendrier.
     • Date de réception par défaut. Sélectionnez la date de réception du ou des plans dans le calendrier.
3. Cliquez sur Suivant.
   Le système traite les plans en arrière-plan.
   Remarque : Il n'est PAS nécessaire d'attendre la fin du chargement. Une fois celui-ci terminé, le système vous envoie une notification par e-mail automatisée avec pour ligne d'objet « Chargement du plan terminé ». Pour savoir comment réviser et publier vos plans, voir Réviser et confirmer les plans, puis Publier des plans.

Charger le cahier des charges

1. Vérifiez que Cahier des charges est en surbrillance.
   Remarques :
   • Pour ignorer cette étape et charger un cahier des charges par la suite, cliquez sur Ignorer. L'assistant de création de projet se ferme.
   • Lorsque vous êtes ensuite prêt(e) à charger votre cahier des charges ultérieurement, consultez Charger le cahier des charges.
2. Procédez comme suit :
   1. Charger le cahier des charges.
      Remarques:
      • Pour savoir comment formater un cahier des charges avant de le charger dans un projet, voir Comment puis-je améliorer la précision de l'identification de la section du cahier des charges ?
        • Joindre des fichiers. Cliquez sur ce bouton pour choisir parmi l'une des options suivantes : Charger un fichier depuis votre ordinateur, Sélectionner un fichier à partir de Procore, ou si vous avez activé l'intégration de Box, Sélectionner un fichier à partir de Box.
          OU
        • Faites glisser-déposer les fichiers. Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer des fichiers de votre ordinateur ou réseau vers cette zone de la page. 
        • Nom du lot. Entrez le nom du lot. 
        • Date du lot. Sélectionnez une date pour le lot dans le calendrier.
        • Date d'émission par défaut. Sélectionnez une date pour le ou les fichiers dans le calendrier.
        • Date de réception par défaut. Sélectionnez la date de réception du ou des fichiers dans le calendrier.
3. Cliquez sur Suivant.
   Le système traite le chargement du cahier des charges.
   Remarque : Il n'est PAS nécessaire d'attendre la fin du chargement. Une fois celui-ci terminé, le système vous envoie une notification par e-mail automatisée avec pour ligne d'objet « Chargement du plan terminé ». Pour savoir comment réviser et publier votre cahier des charges, voir Réviser et publier le cahier des charges.

Charger le planning

1. Assurez-vous que le planning est en surbrillance.
   Remarques :
   • Si vous souhaitez ignorer cette étape et charger un planning par la suite, cliquez sur Ignorer. Dans ce cas, l'assistant de création de projet se ferme.
   • Lorsque, par la suite, vous êtes prêt(e) à charger votre planning, consultez la section Charger un fichier de planning de projet dans l'application web de Procore.
2. Cliquez sur Joindre un ou plusieurs fichiers, puis localisez le fichier de planning dans votre ordinateur ou réseau. Cliquez ensuite sur Ouvrir.
   Remarques :
   • L'assistant de création de projet prend uniquement en charge le chargement de fichiers via votre navigateur web. Pour l'instant, il ne prend pas en charge les chargements de fichiers enregistrés dans l'outil Documents au niveau projet.
   • Pour enregistrer un fichier de planning dans l'outil Documents, puis le charger, consultez « Chargement de fichiers via des documents Procore » dans Charger un fichier de planning de projet dans l'application web de Procore.
   • Vous pouvez également charger un fichier de planning à l'aide de Procore Drive. Pour plus de détails, consultez Planning dans le Guide de l'utilisateur de Procore Drive. 
3. Cliquez sur Suivant.