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Procore

Comment les codes budgétaires d'une estimation créent-ils des postes dans un budget ?

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Contexte

Dans Procore, vous pouvez appliquer les mêmes paramètres de coût à tous les projets pour des raisons de cohérence. Cependant, comme les projets peuvent différer d'un projet à l'autre, vous pouvez également apporter des modifications aux codes budgétaires au sein d'un projet pour répondre aux besoins d'un projet spécifique.

Exemple
Pour certains projets, vous pouvez embaucher un sous-traitant et utiliser les codes de coût standard plus larges de votre entreprise. Pour d'autres projets, vous pouvez effectuer vous-même les travaux et disposer d'un suivi plus granulaire des travaux dans votre budget.

Les estimations créées dans l'outil Estimation du projet peuvent être envoyées directement au budget de votre projet pour rationaliser votre flux de travail. Les codes budgétaires, qui sont constitués de codes de coût, de types de coût, de sous-projets et de segments personnalisés, peuvent être modifiés pour correspondre à la structure budgétaire de votre projet.

Vous pouvez définir des codes budgétaires à chaque niveau de granularité pour votre estimation :

  • Éléments individuels
  • Assemblées
  • Groupes

Pour chaque niveau de granularité, vous pouvez choisir de tout regrouper en un seul code budgétaire (le même sous-projet, code de coût, même type de coût, segments personnalisés) en créant un seul poste dans votre budget. Vous pouvez également choisir d'assigner différents codes budgétaires aux éléments, créant ainsi des postes plus granulaires dans votre budget. 

Réponse

Une fois l'estimation terminée et prête à être envoyée à l'outil Budget du projet dans Procore, il est important de savoir comment les éléments seront représentés dans le budget.

Lors de la définition des codes budgétaires pour chaque niveau de granularité, vous pouvez choisir de tout regrouper en un seul code budgétaire (le même sous-projet, code de coût, même type de coût, segments personnalisés), en créant un seul poste dans votre budget. Vous pouvez également choisir une option * pour créer des codes budgétaires dans lesquels ce champ est différent pour l'élément, ou des éléments au sein d'un groupe ou d'un assemblage, créant ainsi des postes plus granulaires dans votre budget.

  • Élément individuel
    • Pour le type de coût, si vous sélectionnez « * - divisé en tous les types de coût impliqués », Procore assignera le code de coût, le sous-projet et les segments personnalisés à l'élément, mais créera un poste dans votre budget pour chaque type de coût, tels que les matériaux, la main-d'œuvre et autres, qui incluent des ajustements tels que les frais généraux, les taxes et la caution.
      Exemple
      Par exemple, si vous définissez le sous-projet et le code de coût comme une valeur spécifique, et que vous définissez le type de coût sur « * - divisé en tous les types de coûts impliqués », Procore assignera le code de coût sélectionné, sous-projet à l'élément, mais créez des postes individuels dans votre budget pour les types de coûts Matériaux, Main-d'œuvre et Autres.
  • Assemblage
    • Vous pouvez définir un code budgétaire (le même sous-projet, code de coût, type de coût et segments personnalisés) pour un assemblage entier. Ceci crée un seul poste dans votre budget.
    • Si vous sélectionnez « * - par pièce d'assemblage » pour n'importe quel champ, Procore conservera le paramètre d'origine de ce champ pour chaque élément de l'assemblage et créera un poste budgétaire pour chaque code budgétaire unique dans l'assemblage.
      Exemple
      Par exemple, si vous définissez le sous-projet et le code de coût comme une valeur spécifique, et que vous définissez le type de coût sur « * - par pièce d'assemblage », Procore assignera le code de coût sélectionné, sous-projet à l'élément, mais créera une ligne élément de votre budget pour chaque type de coût de l'assemblage, tel que Matériaux, Main-d'œuvre et Autre, qui inclut des ajustements tels que les frais généraux, les taxes et la caution.
    • Si vous modifiez un code budgétaire pour un élément ou une pièce individuel dans l'assemblage, l'assemblage sera automatiquement divisé par les codes de coûts et les types de coûts pour tous les éléments contenus dans l'assemblage. Ceci créera un poste budgétaire dans votre budget pour chaque code budgétaire unique (code de coût, type de coût, sous-projet, combinaison de segments personnalisé) dans l'assemblage.
  • Groupe  
    • Vous pouvez définir un code budgétaire (le même sous-projet, le même code de coût, le même type de coût et les mêmes segments personnalisés) pour tout un groupe. Ceci crée un seul poste dans votre budget.
    • Si vous sélectionnez « * - Par élément de coût » pour n'importe quel champ, Procore conservera le paramètre d'origine de ce champ pour chaque élément du groupe et créera un poste budgétaire pour chaque code budgétaire unique au sein du groupe.
      Exemple
      Par exemple, si vous définissez le sous-projet et le type de coût comme une valeur spécifique et que vous définissez le code de coût comme « * - par élément de coût », Procore assignera le sous-projet et le type de coût sélectionnés aux éléments du groupe, mais créez un poste budgétaire dans votre budget pour chaque code de coût du groupe.