Assigner un code budgétaire à partir d'une estimation dans l'outil Estimation

Objectif

Pour assigner un code budgétaire à un groupe ou à un poste d'estimation à l'aide du bouton « Créer un code budgétaire » dans l'outil Estimation. 

Contexte

Dans Procore, vous pouvez appliquer les mêmes paramètres de coût à tous les projets pour des raisons de cohérence. Cependant, comme les projets peuvent différer d'un projet à l'autre, vous pouvez également apporter des modifications aux codes budgétaires au sein d'un projet pour répondre aux besoins d'un projet spécifique.

Les estimations créées dans l'outil Estimation du projet peuvent être envoyées directement au budget de votre projet pour rationaliser votre flux de travail. Les codes budgétaires, qui sont constitués de codes de coût, de types de coût, de sous-projets et de segments personnalisés, peuvent être modifiés pour correspondre à la structure budgétaire de votre projet.

Vous pouvez définir des codes budgétaires à chaque niveau de granularité pour votre estimation :

• Éléments individuels
• Assemblées
• Groupes

Pour chaque niveau de granularité, vous pouvez choisir de tout regrouper en un seul code budgétaire (le même sous-projet, code de coût, même type de coût, segments personnalisés) en créant un seul poste dans votre budget. Vous pouvez également choisir d'assigner différents codes budgétaires aux éléments, créant ainsi des postes plus granulaires dans votre budget. 

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises pour l'outil Estimation .
• Votre entreprise doit disposer d'une licence pour les outils Finances du projet de Procore.
• Les codes budgétaires doivent correspondre à la structure de découpage du projet de votre projet, y compris les segments personnalisés si vous en avez. Pour en savoir plus, voir À propos de la structure de découpage du projet,  Ajouter des segments personnalisés au niveau entreprise et Ajouter des segments personnalisés à la structure des codes budgétaires du projet au niveau projet. 
• L' avertissement  L'icône signifie que l'élément n'a pas de code budgétaire assigné ou que le code budgétaire assigné ne correspond pas à la structure de découpage du projet du projet et doit être mis à jour avant d'envoyer l'estimation au budget.

   Important

  Si vous choisissez de ne pas ajouter ou de créer un code budgétaire pour votre élément d'estimation à partir de segments qui existent dans la structure de découpage du projet au niveau projet, votre estimation créera des codes de coût spécifiques au projet et les ajoutera à votre structure de découpage du projet au niveau projet.

Procédure

1. Accédez à l'outil Estimation du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Estimation .
3. Cliquez sur l'estimation à laquelle vous devez assigner un code budgétaire. 
4. Cliquez sur Sélectionner ou sur le code budgétaire de l'élément à l'un des niveaux suivants :
   
   1. Élément individuel pour assigner un code budgétaire à un élément individuel.
   2. Assemblage pour assigner un code budgétaire à l'assemblage.
   3. Regrouper pour assigner un code budgétaire à tous les éléments du groupe.
5. Sélectionnez un code budgétaire disponible .
   OU 
   Cliquez sur Créer un code budgétaire.

    Important

   La façon dont vous assignez des codes budgétaires a un impact sur la granularité des postes budgétaires dans votre budget. Voir Comment les codes budgétaires d'une estimation créent-ils des postes dans un budget?​​​
   1. Cliquez sur les champs disponibles et sélectionnez les segments souhaités pour créer un code budgétaire.
      • Code de coût: saisissez le code de coût de l'élément de coût.
      • Type de coût: saisissez le type de coût pour l'élément de coût.
      • Sous-projet : sélectionnez le sous-projet.
      • Segments personnalisés : sélectionnez l'option du segment personnalisé.
      • Gérer: Cliquez ici ajouter des segments ou modifier votre structure des codes budgétaires. 
   2. Cliquez sur Enregistrer les modifications.    
6. Une fois votre code budgétaire appliqué, vous pouvez cliquer sur n'importe quel code budgétaire pour apporter des modifications.
   Cliquez sur le « x » dans le code budgétaire pour savoir comment le supprimer.

Voir aussi

• Ajouter une estimation
• Envoyer une estimation à l'outil Budget