Envoyer une estimation à l'outil Budget

Objectif

Envoyer les postes d'une estimation à l'outil Budget d'un projet Procore.

Contexte

Après avoir effectué une estimation dans l'outil Estimation, vous pouvez utiliser l'option « Envoyer au budget » pour copier et importer les postes de cette estimation dans le budget du projet. Les codes de coûts et les montants de l'estimation seront reflétés dans le budget.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises
Votre entreprise doit disposer d'une licence pour les outils Finances du projet de Procore.
Pour envoyer une estimation au budget, l'estimation doit être définie comme l'estimation principale comme indiqué par une coche icône .
Les ajustements par défaut sous la ligne tels que Bénéfice, Coûts indirects, Remises, Taxes et Autres sont définis dans l'outil Admin de l'entreprise.
Si l'estimation comporte une pièce à laquelle s'appliquent Main-d'œuvre, Matériaux et Taxes, cet élément apparaîtra comme trois (3) postes distincts dans votre budget (un pour la main-d'œuvre, un pour les matériaux et un pour les taxes).

Procédure

Remarque

Les segments et éléments que vous pouvez sélectionner dans votre projet Procore sont uniques à la SDP spécifique de votre projet. Contactez l'administrateur Procore de votre entreprise si vous avez besoin d'aide pour créer un code budgétaire pour votre environnement.

Accédez à l'outil Estimation du projet.
Cliquez sur l'onglet Estimation.
Sélectionnez l' estimation.
Cliquez sur le menu Actions et sélectionnez Envoyer au budget.
Mettez à jour les ajustements sous la ligne si nécessaire.
- Envoyer les coûts: sélectionnez Envoyer les coûts seulement ou envoyer l'estimation complète y compris les ajustements supplémentaires.
- Profit, Frais généraux, Remise, Taxes, Autres: sélectionnez répartir sur les éléments d'estimation ou résumez en code budgétaire spécifique. Voir Comment les codes budgétaires d'une estimation créent-ils des postes dans un budget ?
  - En cas de récapitulation en un code budgétaire spécifique, cliquez sur Sélectionner ou la sélection actuelle pour configurer le code de coût et le type de coût pour chacun. Cliquez ensuite sur Enregistrer les modifications.
Facultatif: sélectionnez Gérer pour apporter des modifications aux segments SDP et à la structure des codes budgétaires.
Cliquez sur Envoyer vers l'outil Budget.