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Procore

Comment ajouter un projet de tableau d'appel d'offres à l'outil Portefeuille de Procore ?

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Contexte

Bien que vous puissiez effectuer des tâches essentielles (comme l'ajout de métrés et d'estimations) sur un nouveau projet créé à partir de l'outil Tableau des appels d'offres ou Planification du portefeuille, vous devrez ajouter le projet à l'outil Portefeuille afin de profiter de tous les outils dont vous disposez. accès à dans Procore.

Réponse

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter un projet au portefeuille :

Du projet

  1. Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres ou Planification du portefeuille .
  2. Recherchez le projet que vous souhaitez ajouter à l'outil Portefeuille.
  3. Cliquez sur le nom du projet pour l'ouvrir.
  4. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png icône en haut de la page.
  5. Cliquez sur Ajouter au portefeuille .
  6. Si vous souhaitez appliquer un modèle de projet au projet, cliquez sur le menu Modèle de projet et sélectionnez le projet que vous souhaitez utiliser comme modèle.
  7. Cliquez sur Ajouter au portefeuille .
    Le projet est automatiquement ajouté à l'outil Portefeuille, où il est accessible aux utilisateurs du projet.

À partir du tableau des appels d'offres ou de la liste de planification du portefeuille

  1. Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres ou Planification du portefeuille .
  2. Recherchez le projet que vous souhaitez ajouter à l'outil Portefeuille.
  3. Faites défiler vers la droite jusqu'à ce que vous voyiez la fin de la ligne.
  4. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png icône.
  5. Cliquez sur Ajouter au portefeuille .
  6. Si vous souhaitez appliquer un modèle de projet au projet, cliquez sur le menu Modèle de projet et sélectionnez le projet que vous souhaitez utiliser comme modèle.
  7. Cliquez sur Ajouter au portefeuille .
    Le projet est automatiquement ajouté à l'outil Portefeuille, où il est accessible aux utilisateurs du projet.