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Procore

Comment ajouter un projet de tableau d'appel d'offres à l'outil Portefeuille de Procore ?

Contexte

Bien que vous puissiez effectuer des tâches essentielles (telles que l'ajout de relevés et d'estimations) sur un nouveau projet créé à partir du tableau des appels d'offres, vous devrez ajouter le projet à l'outil Portefeuille afin de profiter de tous les outils auxquels vous avez accès dans Procore .

Réponse

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter un projet au portefeuille :

Du projet

  1. Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres dans Procore.
  2. Recherchez le projet que vous souhaitez ajouter à l'outil Portefeuille.
  3. Cliquez sur le nom du projet pour l'ouvrir.
  4. Cliquez sur les points de suspension verticaux icône en haut de la page.
  5. Cliquez sur Ajouter au portefeuille .
  6. Si vous souhaitez appliquer un modèle de projet au projet, cliquez sur le menu Modèle de projet et sélectionnez le projet que vous souhaitez utiliser comme modèle.
  7. Cliquez sur Ajouter au portefeuille .
    Le projet est automatiquement ajouté à l'outil Portefeuille, où il est accessible aux utilisateurs du projet.

À partir de la liste du jury

  1. Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres dans Procore.
  2. Recherchez le projet que vous souhaitez ajouter à l'outil Portefeuille.
  3. Faites défiler vers la droite jusqu'à ce que vous voyiez la fin de la ligne.
  4. Cliquez sur les points de suspension verticaux icône.
  5. Cliquez sur Ajouter au portefeuille .
  6. Si vous souhaitez appliquer un modèle de projet au projet, cliquez sur le menu Modèle de projet et sélectionnez le projet que vous souhaitez utiliser comme modèle.
  7. Cliquez sur Ajouter au portefeuille .
    Le projet est automatiquement ajouté à l'outil Portefeuille, où il est accessible aux utilisateurs du projet.