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Procore

Comment puis-je saisir les projets budgétés pour l'année dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations ?

Remarque
Les informations contenues dans cette FAQ s'appliquent aux comptes dotés du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d'informations. 

Contexte

Saisir tous les projets budgétés pour l'année dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations est crucial pour garantir la précision et l'exhaustivité de votre vue de tableau de bord et de vos rapports. L'établissement de dates de début cibles garantit également que chaque projet passe sous votre radar au moment approprié de l'année.

Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre pour mettre à jour votre tableau de bord si vous commencez à utiliser les fonctions Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations. Gardez à l'esprit qu'en investissant un peu de temps dans cette tâche dès le départ, vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir l'année à venir et vous gagnerez du temps par la suite.

Réponse

Suivez la procédure ci-dessous :

  1. Ajoutez chaque projet qui fera l'objet d'un suivi par rapport à votre budget global pour le bâtiment. Il peut s'agir de projets d'immobilisations, de travaux de locataires, de réparations et d'entretien, de contrats de service, etc. Voir Ajouter un nouveau projet dans Gestion financière du portefeuille.
  2. Remplissez les champs requis et assurez-vous de définir la date de début cible pour le projet.
    Remarque : vous recevrez un e-mail de rappel automatique sept jours avant cette date.
    add-new-project-start-date.png
     
  3. Faites défiler l'écran jusqu'à Suivi des coûts pour entrer le budget total du projet. Voir Ajouter un budget à un projet dans Gestion financière du portefeuille.

    add-budget.png
     
  4. Revenez au tableau de bord pour ajouter votre prochain projet budgété.