Ajouter un budget à un projet dans Portfolio Financials
Objectif
Pour ajouter un budget à un projet dans Portfolio Financials.
Contexte
L'onglet Budget du Suivi des coûts vous permet de construire des budgets de projet avec les écarts et les coûts anticipés. Il existe deux méthodes de budgétisation différentes que vous pouvez utiliser dans Portfolio Financials : un budget ventilé , qui vous permettra d'affecter des budgets à des éléments de coût individuels par le biais du suiveur de coûts, et un budget global (somme forfaitaire), où vous disposez d'un montant unique pour l'ensemble du projet. Si vous commencez avec un budget global, vous pouvez choisir de le ventiler plus tard. Cependant, si vous commencez avec un budget ventilé, vous ne pourrez pas revenir à un budget global.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Accès complet au projet ou plus.
- Information supplémentaire :
- Un budget doit être publié pour qu'il apparaisse dans le système de suivi des coûts.
- Si vous choisissez de commencer par un budget ventilé, vous ne pourrez pas revenir à un budget global (somme forfaitaire).
- Pour un budget détaillé :
- Vous ne pouvez modifier la colonne du coût par pied carré que si le projet est associé à une superficie en pieds carrés.
- Vous ne pouvez modifier la colonne Variance que si un budget publié existe pour le projet.
Procédure
Choisissez si vous voulez ajouter un budget global de projet ou un budget ventilé . Suivez les étapes appropriées ci-dessous :
Conseil
Si vous souhaitez budgétiser des valeurs individuelles du calendrier dans un élément de coût, consultez . Comment puis-je budgétiser des valeurs individuelles dans un élément de coût dans Portfolio Financials ?Pour ajouter un budget global au projet :
- Naviguez vers la section Cost Tracker de la page Project Page.
- Cliquez sur Ajouter un budget.
- Dans la fenêtre Choisir la méthode de budgétisation, sélectionnez Je veux attribuer un budget global au projet.
- Cliquez sur Créer un budget.
- Saisissez un nom de budget , Montant, et Description si nécessaire :
- Cliquez sur Soumettre.
Note : Si vous voulez ventiler votre budget après avoir ajouté un budget global, voir Ventiler un budget global de projet dans Portfolio Financials.
Pour ajouter un budget ventilé :
Remarque : Avant de pouvoir sélectionner l'option de ventilation de votre budget, vous devez ajouter des éléments de coût au suivi des coûts. Voir Ajouter un élément de coût au suiveur de coûts.
- Naviguez vers la section Cost Tracker de la page Project Page.
- Cliquez sur Ajouter un budget.
- Dans la fenêtre Choisir la méthode de budgétisation, sélectionnez Je veux ventiler mon budget.
- Cliquez sur Créer un budget.
- Saisissez un Nom et Description si nécessaire.
- Cliquez sur Continuer.
- Vous serez dirigé vers l'onglet Budget. C'est là que vous pouvez ajouter un budget par élément de coût ou par annexe de valeur en termes de montant brut en dollars ou de coût par pied carré. Vous ne pourrez modifier la colonne du coût par pied carré que si le projet est associé à une superficie, et vous ne pourrez modifier la colonne des écarts que s'il existe un budget publié préexistant.
Remarque : Si vous saisissez une valeur dans une colonne, l'autre colonne sera calculée automatiquement. Par exemple, si vous entrez une valeur dans la colonne du coût par pied carré, la colonne du budget se remplira automatiquement. - Lorsque vous êtes prêt à enregistrer et à publier votre budget, cliquez sur Publier.
Remarque : Un brouillon ne peut pas être modifié après la publication. En revanche, vous pouvez ajouter une révision. Voir Ajouter une révision de budget.