Comment soumettre des ordres de changement et des factures dans Gestion financière du portefeuille ?
Réponse
Si vous êtes un fournisseur qui s'est vu attribuer un projet et qui a été invité à soumettre des ordres de changement et des factures par le biais du produit Gestion financière du portefeuille de Procore, vous les soumettrez par le biais de la salle des contrats pour le projet concerné. Vous pourrez utiliser Procore pour suivre les coûts du projet en un seul et même endroit.
Procédure
- À partir de l'e-mail d'invitation de Procore, cliquez sur Accéder à la salle des contrats pour vous connecter à Gestion financière du portefeuille.
Si vous n'avez pas encore configuré vos identifiants de connexion, vous serez invité à le faire.
Conseil ! Nous vous recommandons d'enregistrer la page de connexion dans vos signets pour y accéder facilement. - Une fois que vous serez connecté, votre tableau de bord affichera tous les projets attribués et tous les projets dont vous participez activement à l'appel d'offres.
- Cliquez sur le nom du projet pour accéder à la salle des contrats où vous pouvez soumettre des factures et des ordres de changement.
- Cliquez sur l'onglet Factures ou Ordres de changement, selon le type d'élément que vous soumettez.
- Cliquez sur Ajouter une facture ou sur Ajouter un ordre de changement. Voir Soumettre une facture dans la salle des contrats de Gestion financière du portefeuille ou Soumettre un ordre de changement dans la salle des contrats de Gestion financière du portefeuille pour des étapes plus détaillées.
- Après avoir saisi les informations nécessaires, cliquez sur Envoyer pour envoyer la facture ou l'ordre de changement pour approbation.
- L'équipe de projet recevra une notification par e-mail pour chaque soumission. Vous serez également informé en cas de modification du statut de votre facture ou de votre ordre de changement.