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Procore

Comment sélectionner les travaux Viewpoint® Spectrum® qui apparaissent dans la liste Sélectionner un modèle de travail de l'outil Intégrations ERP ?

Contexte

Lors de l'exportation d'un projet Procore vers Viewpoint® Spectrum®, la liste Sélectionner un modèle de projet est devenue assez longue et s'étend au-delà de la page car notre entreprise a créé des milliers de nouveaux projets. Y a-t-il un moyen de réduire le nombre d'options dans la liste aux seuls projets Viewpoint® Spectrum® que nous voulons que les membres de l'équipe de projet prennent comme modèle ?

Réponse

Oui. Les étapes que vous utiliserez dépendent de si vous êtes un nouveau client Procore qui n'a pas encore défini les projets à utiliser comme modèles ou si vous êtes un client Procore existant qui a déjà défini les projets à utiliser comme modèles.

Procédure pour les nouveaux clients Procore

Si vous êtes un nouveau client Procore qui implémente le Integration by Procore afin de connecter Procore à Viewpoint® Spectrum®, vous pouvez simplement ajouter le modèle Word au nom du projet dans Viewpoint® Spectrum®.

  1. Assurez-vous que vous avez ajouté le modèle Word au nom du projet souhaité dans Viewpoint® Spectrum®.
    Remarque : en règle générale, la plupart des clients de Procore définissent 1 à 2 tâches à utiliser comme modèles.
  2. Accédez à l'outil Intégrations ERP.
  3. Cliquez sur l'onglet Projets.
  4. Cliquez sur Actualiser la liste des projets.
Procédure pour les clients Procore existants

Vous avez les options suivantes :

  • Si vous souhaitez ajouter de nouveaux modèles à la liste d'options, veuillez vous reporter à Étapes pour les nouveaux clients Procore ci-dessus.
  • Si vous êtes un client Procore existant qui utilise le Integration by Procore afin de connecter Procore à Viewpoint® Spectrum®, vous avez déjà défini les projets que vous souhaitez utiliser comme modèles et n'avez PAS besoin d'ajouter le modèle Word au nom du projet dans Viewpoint® Spectrum®. Ce processus se fera automatiquement.
  • Si vous souhaitez supprimer des modèles existants de la liste d'options, veuillez contacter ERPsupport@procore.com.
Supprimer ou modifier un modèle

Veuillez noter qu'une fois que votre entreprise a défini un projet Integration by Procore comme modèle, celui-ci ne peut pas être supprimé de la liste Sélectionner un modèle de poste. Si vous êtes un nouveau client ou un client existant de Procore qui souhaite modifier les modèles qui apparaissent dans la liste, un utilisateur avec un support de niveau « Admin » pour l'outil Intégrations ERP doit envoyer une demande par e-mail à : ERPsupport@procore.com

Voir également