(Bêta) Quels sont les différents rôles dans les flux de travail personnalisés ?

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Cette page détaille des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans l'environnement de production de Procore. L'accès aux fonctionnalités documentées ici est limité aux clients Procore spécifiques qui ont signé l'accord requis pour participer au programme bêta de l'outil Flux de travail au niveau Entreprise de Procore. Le contenu de cette page est à titre informatif. Toutes les informations et le contenu de cette page sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Pour en savoir plus, consultez À propos du programme bêta Flux de travail.

Réponse

Le tableau ci-dessous décrit les différents rôles du flux de travail, tels que les créateurs de flux de travail, les chefs de flux de travail et les personnes assignées. Les autorisations granulaires pour les flux de travail personnalisés sont détaillées sous le tableau suivant.

Rôle	Définition	Autorisations utilisateur minimales requises
Créateur de flux de travail	Un créateur de flux de travail est tout utilisateur Procore de votre organisation qui a l'autorisation de créer des flux de travail personnalisés avec l'outil Flux de travail au niveau entreprise.	Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Flux de travail au niveau Entreprise. OU Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Flux de travail au niveau Entreprise avec les autorisations granulaires « Afficher les modèles de flux de travail » et « Créer et modifier les modèles de flux de travail » activées dans un modèle d'autorisations.
Gestionnaire de flux de travail	Un gestionnaire de flux de travail est un utilisateur Procore de votre organisation qui a reçu les autorisations et les privilèges appropriés pour gérer les paramètres de vos flux de travail personnalisés après leur affectation aux projets Procore de votre entreprise. Un gestionnaire de flux de travail peut : Démarrer un flux de travail Redémarrer un flux de travail Déplacer la progression du flux de travail en arrière vers une étape précédente. Accéder au panneau de flux de travail sur un élément dans un projet. Pour les factures des sous-traitants, un gestionnaire de flux de travail peut : Accéder au panneau de flux de travail à partir d'une facture de sous-traitant. Si l'utilisateur dispose d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements, consultez la section « Flux de travail Factures des sous-traitants » sur la page « Configurer les paramètres » des outils Engagements et Facturation. Si un utilisateur dispose d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise ou du projet, il peut afficher le panneau des Flux de travail sur toute facture de sous-traitant.	Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise. OU Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil au niveau projet associé et a les autorisations granulaires détaillées ci-dessous activées sur un modèle d'autorisations. Remarque : autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet pour les flux de travail de correspondance.
Personne assignée au flux de travail	Une personne assignée de flux de travail est tout utilisateur Procore de votre organisation qui a été assigné à une étape du flux de travail sur un élément au niveau projet. Une personne assignée du flux de travail peut : Approuver une étape du flux de travail Rejeter une étape de flux de travail Renvoyer une étape du flux de travail	Pour répondre à un flux de travail sur un engagement ou un contrat principal : Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil de projet associé. Doit être la personne assignée de l'étape actuelle du flux de travail du contrat. Pour répondre à un flux de travail : Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil lié au projet. Doit être la personne assignée de l’étape du flux de travail actuel.

Rôle

Définition

Autorisations utilisateur minimales requises

Créateur de flux de travail

Un créateur de flux de travail est tout utilisateur Procore de votre organisation qui a l'autorisation de créer des flux de travail personnalisés avec l'outil Flux de travail au niveau entreprise.

Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Flux de travail au niveau Entreprise.
OU
Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Flux de travail au niveau Entreprise avec les autorisations granulaires « Afficher les modèles de flux de travail » et « Créer et modifier les modèles de flux de travail » activées dans un modèle d'autorisations.

Gestionnaire de flux de travail

Un gestionnaire de flux de travail est un utilisateur Procore de votre organisation qui a reçu les autorisations et les privilèges appropriés pour gérer les paramètres de vos flux de travail personnalisés après leur affectation aux projets Procore de votre entreprise.

Un gestionnaire de flux de travail peut :

Démarrer un flux de travail
Redémarrer un flux de travail
Déplacer la progression du flux de travail en arrière vers une étape précédente.
Accéder au panneau de flux de travail sur un élément dans un projet.

Pour les factures des sous-traitants, un gestionnaire de flux de travail peut :

Accéder au panneau de flux de travail à partir d'une facture de sous-traitant.
Si l'utilisateur dispose d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements, consultez la section « Flux de travail Factures des sous-traitants » sur la page « Configurer les paramètres » des outils Engagements et Facturation.
Si un utilisateur dispose d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise ou du projet, il peut afficher le panneau des Flux de travail sur toute facture de sous-traitant.

Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
OU
Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil au niveau projet associé et a les autorisations granulaires détaillées ci-dessous activées sur un modèle d'autorisations.

Remarque : autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet pour les flux de travail de correspondance.

Personne assignée au flux de travail

Une personne assignée de flux de travail est tout utilisateur Procore de votre organisation qui a été assigné à une étape du flux de travail sur un élément au niveau projet.

Une personne assignée du flux de travail peut :

Approuver une étape du flux de travail
Rejeter une étape de flux de travail
Renvoyer une étape du flux de travail

Pour répondre à un flux de travail sur un engagement ou un contrat principal :
- Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil de projet associé.
- Doit être la personne assignée de l'étape actuelle du flux de travail du contrat.
Pour répondre à un flux de travail :
- Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil lié au projet.
- Doit être la personne assignée de l’étape du flux de travail actuel.

Autorisations granulaires pour l'outil Flux de travail

Accès à la fois à l'outil Flux de travail au niveau entreprise et à l'outil Engagements (qui est l'outil qui contrôle l'accès à la facturation des sous-traitants). Pour en savoir plus sur toutes les autorisations disponibles, voir :

Outil Flux de travail
Outils Engagements et Facturation
Contrats principaux

Outil Flux de travail (au niveau entreprise)

Les autorisations granulaires disponibles pour l'outil Flux de travail au niveau Entreprise sont les suivantes :

Afficher les modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de visualiser les flux de travail personnalisés utilisés comme modèles dans l'outil Flux de travail au niveau Entreprise.
Créer et modifier des modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d'ajouter de nouveaux flux de travail personnalisés et de modifier les flux de travail existants dans l'outil Flux de travail au niveau Entreprise.
Supprimer des modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de supprimer les modèles de flux de travail de l'outil Flux de travail au niveau Entreprise.
Attribuer des modèles de flux de travail aux projets. Accorde aux utilisateurs le privilège d'affecter des modèles de flux de travail aux projets Procore dans le compte Procore de l'entreprise.

Outils Engagements et Facturation

Les autorisations granulaires disponibles liées au flux de travail sont gérées dans l'outil Engagements au niveau projet. Cependant, les autorisations de l'outil Engagements s'appliquent également à l'outil Facturation au niveau projet :

Afficher les modèles de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d'afficher les modèles de flux de travail attribués à un projet dans la zone « Paramètres du flux de travail des sous-traitants » de la page Configurer les paramètres pour les outils Engagements et Facturation au niveau Projet.
Afficher l'historique complet du flux de travail en tant que participant au flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de visualiser l'historique complet du flux de travail sur un élément en tant que participant au flux de travail.
Afficher l'historique de l'étape précédente seulement. Accorde aux utilisateurs le privilège de visualiser l'historique du flux de travail pour l'étape précédente.
Peut être un gestionnaire de flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège d'être désignés comme gestionnaires de flux de travail dans un outil de projet Procore après l'attribution du flux de travail personnalisé au niveau Entreprise à un projet.
Peut commencer les flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de démarrer un flux de travail pour les engagements.
Configurer les modèles de flux de travail . Accorde aux utilisateurs le privilège de cliquer sur le bouton Configurer dans la zone « Paramètres de flux de travail du sous-traitant » de la page Configurer les paramètres pour les outils Engagements au niveau projet et Facturation.

Contrats principaux

Afficher les modèles de flux de travail . Accorde aux utilisateurs le privilège d'afficher les modèles de flux de travail assignés à un projet dans la zone « Paramètres de flux de travail » de la page Configurer les paramètres pour les contrats principaux au niveau projet.
Afficher l'historique complet du flux de travail en tant que participant au flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de visualiser l'historique complet du flux de travail sur un élément en tant que participant au flux de travail.
Afficher l'historique de l'étape précédente seulement. Accorde aux utilisateurs le privilège de visualiser l'historique du flux de travail pour l'étape précédente.
Peut être gestionnaire de flux de travail . Accorde aux utilisateurs le privilège d'être désignés en tant que gestionnaire de flux de travail dans l'outil Contrats principaux après qu'un modèle de flux de travail personnalisé au niveau entreprise est assigné à un projet.
Peut commencer les flux de travail. Accorde aux utilisateurs le privilège de démarrer un flux de travail de contrat principal sur un projet.
Configurer les modèles de flux de travail . Accorde aux utilisateurs le privilège de cliquer sur le bouton Configurer dans la zone « Paramètres de flux de travail » de la page Configurer les paramètres de l'outil Contrats principaux.