Quelles données Procore peut-il automatiquement remplir lors du chargement de fichiers dans l'outil Gestion de documents ?

Saisie automatique de données à partir du contenu du fichier

Procore utilise un algorithme d’machine learning dans l’outil Gestion documentaire pour analyser le contenu des fichiers PDF et reconnaître les modèles avec une marge d’erreur. Les champs suivants peuvent être détectés et remplis automatiquement :

• Type: pour les plans et le cahier des charges, le champ Type est renseigné en fonction du document. Pour les autres types de documents, le champ Type restera vide.

• Description: pour les plans, le champ Description est renseigné avec la description figurant sur la plan.

• Numéro: pour les plans, le champ Numéro est renseigné avec le numéro sur la feuille de plan.

• Révision : Pour les plans, le champ Révision est renseigné avec le numéro de révision sur la feuille de plans. Si aucun numéro de révision n’est trouvé ou si la valeur de révision comprend des caractères spéciaux, le champ reste vide.

• Date de rédaction : Pour les plans, le champ Date de création est renseigné avec la date à laquelle la révision a été créée, comme indiqué sur la feuille de plan. Si aucune date de création n’est trouvée, le champ reste vide. Le format de date utilisé correspond à la langue du projet.

Pour optimiser les résultats, voir Comment puis-je améliorer la précision des données renseignées dans l’outil Gestion documentaire ?

Saisie automatique de données à partir des informations sur le projet

Indépendamment de l'apprentissage automatique, les champs suivants peuvent être automatiquement remplis en fonction des informations existantes dans le projet :

• Nom: si le nom du fichier d’origine correspond à la norme de dénomination qui a été configurée pour le projet, Procore extrait les codes et remplit automatiquement chaque champ pertinent utilisé dans la norme de dénomination lorsqu’il détecte un code connu. Pour plus d’informations, consultez la section Données Saisie automatique avec la norme de dénomination du projet ci-dessous.

• Projet: le champ « Projet » sera renseigné en fonction de ce qui est saisi dans le champ « Code » de l’outil Niveau projet Admin. Voir Qu’est-ce que le champ Code sur la page de création de projet ?Toutefois, si le segment de code de projet dans le nom du fichier diffère du code qui a été défini pour le projet, le code du nom du fichier sera entré dans le champ Projet. Ceci est destiné à aider à confirmer que les fichiers sont chargés dans le bon projet.

Saisie automatique des données à partir de la norme de dénomination du projet

Si le nom du fichier d’un document que vous chargez dans l’outil Gestion documentaire correspond à la norme de dénomination définie pour le projet, Procore remplira automatiquement les métadonnées du document en fonction des mots-clés et des identifiants contenus dans le nom du fichier d’origine chargé. Voir Modifier la norme de dénomination de l’outil Gestion documentaire.

Avant de charger des documents, vous devez vous assurer que les champs avec des options prédéterminées (par exemple, « L01 » en tant que code pour le lieu au niveau du premier étage dans l’outil Lieux) sont configurés avec les codes appropriés et qu’ils correspondent exactement aux codes figurant dans les noms de fichiers des documents. Tous les champs qui ne sont pas détectés à partir du nom du fichier, ou qui ne sont pas dans la norme de nommage, seront laissés vides et devront être remplis manuellement. Voir Informations complètes pour les Documents dans l’outil Gestion documentaire.

Remarque : Pour que la saisie de données automatique fonctionne à partir de la norme de dénomination du projet, la norme de dénomination doit inclure le champ Type.