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Procore

Informations complètes pour les documents dans l'outil Gestion de documents

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  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Appliquer des attributs de métadonnées aux documents en remplissant des champs pour les documents chargés dans l’outil Gestion des documents d’un projet.

Contexte

Une fois les documents chargés dans l’outil Gestion des documents, ils doivent avoir des attributs manquants remplis avant de pouvoir être soumis et affichés dans l’onglet Tous les documents. Des champs supplémentaires peuvent être requis en fonction des paramètres du projet et de l’entreprise.

Pour plus d’informations sur chaque champ, voir Quels sont les différents champs de l’outil Gestion des documents ?

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez à l'outil Gestion des documents du projet.
  2. Vous pouvez compléter les informations relatives aux documents des manières suivantes :
Remarque
  • Au fur et à mesure que vous remplissez les champs, la colonne « Nom » commence à se remplir en fonction des données saisies.
  • Pour plus d’informations sur chaque champ, voir Quels sont les différents champs de l’outil Gestion des documents ?
  • Les champs « Nom », « Type », « Statut » et « Révision » sont toujours obligatoires. D’autres champs peuvent être masqués ou obligatoires en fonction des paramètres du projet et du compte.
  • Si vous souhaitez modifier les informations de plusieurs documents à la fois, consultez la section Modifier par lot les informations pour les documents ci-dessous.

Du tableau

  1. Cliquez sur l' tabChargements .
    dm-table-view-uploads.png
  2. Remplissez les attributs obligatoires en cliquant dans les champs pour saisir des informations. Faites défiler vers la droite si nécessaire pour accéder aux colonnes supplémentaires pour la saisie de données.
    Remarque
    Vous pouvez passer la souris sur le message « Attributs manquants » dans la colonne « Prêt à soumettre » pour afficher les champs qui doivent encore être remplis avant qu’un document puisse être soumis. 
    Pointe!  Vous pouvez utiliser des raccourcis clavier pour passer rapidement le tableau :
    • Utilisez les touches gauche, droite, vers le haut et vers le bas pour vous déplacer vers différents champs.
    • Lorsqu'un champ est sélectionné, utilisez la touche TAB pour vous déplacer vers la droite et MAJ+TAB pour vous déplacer vers la gauche.
    • Appuyez sur ENTRÉE ou RETOUR pour sélectionner le champ afin de pouvoir saisir ou sélectionner des informations.
    • Utilisez les touches FLÈCHEs pour sélectionner des options dans les menus déroulants et appuyez à nouveau sur ENTRÉE ou RETOUR pour confirmer.
  3. Si vous disposez de l'autorisation « Soumettre de nouveaux fichiers » et que vous êtes prêt à soumettre les documents, cliquez sur Soumettre. Voir Soumettre des documents dans l'outil de gestion de documents.
    Remarque : si un document a un flux de travail d'approbation, un flux de travail démarre et le document est déplacé vers l'onglet « En révision ».

Modifier des informations par lot pour des documents

  1. Cochez les cases à côté des fichiers que vous souhaitez modifier par lot.
    Astuce !
    • Si vous souhaitez sélectionner tous les fichiers à la fois, cochez la case en haut du tableau.
    • Si vous souhaitez sélectionner une plage de lignes à la fois, maintenez la touche MAJ de votre clavier enfoncée et cochez les cases nécessaires. 
  2. Cliquez sur modifier  icon-edit2.png icône.
    bulk-edit.png
    Ceci ouvre le panneau latéral Modifier les attributs du document.
  3. Cliquez dans un champ pour saisir des informations. Voir Quels sont les différents champs de l'outil Gestion de documents ?
  4. Après avoir rempli tous les champs nécessaires, cliquez sur Appliquer.
  5. Si vous disposez de l'autorisation « Soumettre de nouveaux fichiers » et que vous êtes prêt à soumettre les documents, cliquez sur Soumettre.
    Ceci déplace les fichiers sélectionnés de l'onglet « Chargements ».

À partir de la visionneuse de documents

 Conseil

Si vous venez de charger des documents récemment et que la fenêtre « Chargements » est toujours ouverte, vous pouvez passer la souris sur la coche verte icon-green-checkmark.png d'un document et cliquez sur Réviser pour l'ouvrir dans la visionneuse. 

  1. Cliquez sur le document que vous souhaitez ouvrir dans la visionneuse.
    Le document se charge et le panneau latéral Informations s'ouvre. Vous pouvez également cliquer sur les informations icon-info3.png icône pour ouvrir le panneau. 
  2. Click into a field to enter information. Voir Quels sont les différents champs de l'outil Gestion de documents ?
    Votre sélection est enregistrée lorsque vous cliquez hors du champ.
  3. Continuez à remplir les informations des champs si nécessaire.
  4. Si vous disposez de l'autorisation « Soumettre de nouveaux fichiers » et que vous êtes prêt à soumettre les documents, cliquez sur Soumettre. Sinon, cliquez sur Suivant. 
    <br ] La visionneuse charge automatiquement le document suivant. Vous pouvez utiliser les flèches ou le menu déroulant en haut de la visionneuse pour ouvrir un autre document. 
  5. Si vous souhaitez fermer la visionneuse et revenir à tous les documents, cliquez sur Fermer.