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Procore

Rechercher et filtrer des documents dans l'outil Gestion de documents (iOS)

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disponibilité régionale
L'outil Gestion de documents est disponible dans certains pays. Il n'est pas encore disponible pour les comptes Procore aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre point de contact Procore.

Objectif

Rechercher des documents dans l'outil Gestion de documents de l'application Procore iOS .

Éléments à prendre en compte

Contexte

Un affichage enregistré est un ensemble enregistré de filtres de recherche. En appuyant sur une vue enregistrée, telle que « Plans du deuxième étage », vous donne un accès rapide à tous les documents répondant aux paramètres de recherche de la vue enregistrée. Les vues enregistrées ne peuvent être créées qu'à l'aide de la version Web de Procore. 

Il est plus rapide d'appuyer sur une vue enregistrée que d'appliquer une série de filtres, mais vous pouvez parfois choisir d'appliquer des filtres supplémentaires temporaires pour trouver ce que vous cherchez. Ce tutoriel vous guide à travers l'utilisation de la recherche, des filtres et du tri pour trouver des documents à l'aide de votre application mobile Procore.

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Procédure

  1. Ouvrez l'application Procore sur un appareil mobile iOS.
  2. Appuyez sur l'outil Gestion de documents du projet.
  3. Utilisez l'une de ces méthodes pour commencer votre recherche d'un document :
    • Saisissez un terme de recherche dans la zone de recherche  . icon-markup-search.png barre en haut de l'écran. Les résultats correspondants sont automatiquement affichés au fur et à mesure que vous tapez. 
    • Appuyez sur une vue enregistrée, qui est un groupe de filtres prédéfini. Par exemple, appuyez sur « Tous les documents publiés ».
      Remarque : vous pouvez utiliser la barre de recherche dans une vue enregistrée pour rechercher dans ce sous-ensemble de documents. 
  4. Pour continuer à filtrer ou à trier votre liste de documents, reportez-vous aux sections suivantes :
 Conseil

Découvrez les filtres utilisés par une vue enregistrée :

  1. Appuyez sur les informations icon-info3.png pour afficher une liste des attributs (filtres) utilisés pour créer la collection.
    Remarque : les vues enregistrées doivent être créées dans une collection, qui possède son propre ensemble de filtres enregistré. Les filtres d'une collection limitent les possibilités de filtrage de toute vue enregistrée qu'elle contient. Par exemple, si une collection filtre les plans et le cahier des charges, une vue enregistrée ne peut pas inclure des photos, mais uniquement le cahier des charges. 
  2. Les filtres supplémentaires utilisés pour créer la vue enregistrée sont répertoriés sous la barre de recherche dans cette vue enregistrée. Les catégories de filtre deviennent bleues lorsqu'elles sont activées et affichent un numéro indiquant le nombre de filtres de cette catégorie utilisés dans l'affichage enregistré.
    Remarque : certaines vues enregistrées n'ont pas de filtres supplémentaires au-delà du filtre de collections défini, car elles présentent l'ensemble de la collection, comme « Tous les documents publiés ». 

Filtrer des documents

Après avoir affiché une liste de documents via une recherche ou une vue enregistrée, suivez ces étapes pour appliquer un filtrage supplémentaire afin de localiser les documents. 

  1. Appuyez sur une catégorie de filtre répertoriée sous la barre de recherche. Faites défiler vers la gauche pour voir plus d'options.
    Ou appuyez sur le filtre icon-filter2.png pour afficher tous les filtres disponibles sous forme de liste.   
  2. Appuyez sur un filtre que vous souhaitez activer ou désactiver. Une coche apparaît à côté du nom d'un filtre activé.   
  3. Appuyez sur Appliquer.
    Les catégories de filtre activées deviennent en bleu et indiquent le nombre de filtres appliqués. 
  4. Ajoutez des filtres supplémentaires si nécessaire.
  5. Suppression des filtres :
    • Pour supprimer tous les filtres d'un certain type, appuyez sur Réinitialiser lors de l'affichage de cette catégorie de filtre.
    • Pour effacer tous les filtres d'une recherche ou pour réinitialiser les filtres par défaut d'un affichage enregistré :
      • Si vous êtes dans le filtre icon-filter2.png Dans le menu affichant la liste complète des filtres, faites défiler vers le bas et appuyez sur Réinitialiser.
      • Si vous affichez les catégories de filtre communes sous la barre de recherche, faites défiler vers la gauche et appuyez sur Effacer les filtres ou Réinitialiser les filtres.

Trier les documents

Une fois que vous avez affiché une liste de documents via une recherche ou une vue enregistrée, suivez ces étapes pour trier la liste et localiser les documents. 

  1. Appuyez sur le tri icon-sort-mobile.png  icône.
  2. Sélectionnez l'une des options de tri suivantes :
    • Récemment ouvert : appuyez une fois pour que les fichiers qui n'ont pas été ouverts récemment apparaissent en haut. Revenez au menu et appuyez à nouveau pour faire défiler la liste dans l'ordre décroissant, avec les fichiers les plus récemment ouverts répertoriés en premier.
    • Récemment chargé : appuyez une fois pour que les fichiers récemment chargés apparaissent en haut. Revenez au menu et appuyez à nouveau pour faire basculer la liste dans l'ordre décroissant. 
    • Nom : appuyez une fois pour trier la liste de A à Z, par nom de fichier. Les noms de fichiers commençant par des symboles ou des numéros apparaissent en premier. Revenez au menu et appuyez à nouveau pour inverser l'ordre. 
    • Dernière modification : appuyez une fois pour afficher en haut les fichiers qui n'ont pas été modifiés récemment. Revenez au menu et appuyez à nouveau pour faire défiler la liste dans l'ordre décroissant, avec les fichiers les plus récemment modifiés en premier. 
    • Type - Appuyez une fois pour trier les fichiers dans cet ordre de type de fichier : Plans, Modèles, Photos, Rapports et Cahier des charges. Revenez au menu et appuyez à nouveau pour faire pivoter la liste dans l'ordre décroissant, les plans apparaissant en dernier dans la liste et les cahiers des charges en premier.