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Procore

Intégrations ERP : importer des transactions de coût de projet Sage 300 CRE® dans Procore

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Cette annonce représente un moment unique. Les futures versions peuvent avoir un impact sur les informations ci-dessous.
Fonctionnalité annoncée : 13 janvier 2020 / Fonctionnalité publiée : 27 janvier 2020

 

Importer des transactions de coût de projet de Sage 300 CRE® vers Procore

Si votre compte d’entreprise Procore est intégré à Sage 300 CRE®, vous avez maintenant la possibilité d’importer des données de transactions de coût de projet à partir de Sage 300 CRE®. Une fois importés, les valeurs de ces transactions peuvent être consultées dans la colonne « Coûts directs » sur un poste budgétaire. De plus, les utilisateurs qui disposent de l’autorisation granulaire appropriée peuvent également cliquer sur les valeurs de la colonne « Coûts directs » de l’outil Budget pour ouvrir une fenêtre affichant des informations détaillées sur l’élément.

Cette mise à jour offre aux utilisateurs disposant de l'intégration Procore + Sage 300 CRE® les fonctionnalités et avantages suivants :

  • Ajouter une colonne source « Coûts directs » à la vue du budget de votre projet Procore
    Fournit aux utilisateurs autorisés la possibilité d’ajouter une colonne « Coûts directs » à la vue du budget de votre projet. 

    configure-direct-costs-column.png
     
  • Suivre Sage 300 CRE® coûts directs dans un budget Procore
    Une fois que la colonne « Coûts directs » a été ajoutée à une vue du budget, les utilisateurs du projet disposant d'autorisations d'accès au budget peuvent afficher les totaux forfaitaires des transactions de coûts de projet Sage 300 CRE® en tant que valeur de coût direct sur un poste budgétaire. La valeur de cette colonne affiche le total des « Coûts directs » de votre projet pour tous les éléments aux statuts « En attente », « Réviser et renvoyer » et « Approuvé ». Remarque : un approbateur comptable peut synchroniser les détails de la transaction de coût du projet à partir de Sage 300 CRE® dans l'onglet Coûts du projet de l'outil Intégrations ERP.

    direct-costs-column-budget.png
     
  • Afficher les détails de la transaction de coût direct sur un poste budgétaire . Les utilisateurs du projet qui ont obtenu l'autorisation granulaire « Afficher les détails des coûts directs » dans un modèle d'autorisation peuvent cliquer sur le lien hypertexte dans la colonne Coûts directs d'un poste budgétaire pour ouvrir les détails du coût direct dans une fenêtre contextuelle. Cette autorisation granulaire se trouve dans la zone « Budget » lors de la configuration d'un modèle d'autorisation.  Pour obtenir des instructions, voir Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation . 

Détails de la transaction

Le tableau suivant vous montre comment les champs sont mappés entre Procore et  Sage 300 CRE®.

Procore Sage 300 CRE® 
Date comptable Date de l'élément
Code de facturation Numéro de facture

Les transactions de coûts de projet que vous importez de Sage 300 CRE® dans Procore sont créées comme les types de coûts suivants dans l'outil Coûts directs du projet Procore. 

Type de coût direct Procore   Sage 300 CRE® Opération module Sage 300 CRE®
Facture Coût AP Comptes fournisseurs
Facture de sous-traitant Coût AP avec engagement Comptes fournisseurs
Paie PRCost Paie
Dépense EQCoût Coût d’équipement
Dépense IVCoût Coût de l'inventaire
Dépense JC Coût Coût du travail
Dépense Coût AP Coût du travail

Questions courantes

Comment activer cette fonctionnalité ?

Pour activer cette fonctionnalité sur le backend de Procore, l' administrateur Procore de votre entreprise doit envoyer une demande par e-mail à : erpsupport@procore.com

Puis-je activer la fonction de synchronisation des transactions de coûts de projet sur un projet existant ?

Oui. Cependant, si vous avez déjà utilisé l'outil Coûts directs pour saisir des données sur un projet existant, vous ne devez PAS activer la fonction de transaction des coûts de projet, sauf si tous les coûts directs précédemment saisis ont été supprimés. 

Comment importer des transactions de coûts de projet de Sage 300 CRE® dans Procore ?

Une fois les étapes de configuration terminées (voir Configurer le client hh 2 Sync pour synchroniser les transactions de coût du projet ) et que vous avez accordé l'autorisation granulaire « Afficher les détails des coûts directs » aux utilisateurs appropriés (voir Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation ), un l'approbateur peut synchroniser les détails de la transaction de coût du projet à partir de Sage 300 CRE® dans l'onglet Coûts du projet de l'outil Intégrations ERP.