Intégrations ERP : nouvel onglet Ordres de changement de l'outil Intégration ERP
Cette annonce représente un moment unique. Les futures versions peuvent avoir un impact sur les informations ci-dessous.
Fonctionnalité annoncée : 11 septembre 2019 /Fonctionnalité publiée : 22 octobre 2019
Nouvel onglet Intégration ERP pour les ordres de changement
Procore a ajouté un nouvel onglet dédié aux ordres de changement au contrat principal (OCCP) et aux ordres de changement de l’engagement (OCE). Cet onglet permet aux utilisateurs de projet intégrés ERP de mapper la ventilation des coûts (VDC) d’un ordre de changement à contrats synchronisés avec un système de ERP intégré.
Détails
Le nouvel onglet Intégrations ERP est conçu pour donner au chef de projet un espace désigné pour afficher et mettre à jour les associations de postes avant d'envoyer un ordre de changement à l'outil Intégrations ERP pour qu'il soit révisé pour exportation vers un système ERP intégré par un approbateur comptable . Voir Quel est le rôle d’approbateur de comptabilité ?
Où est le nouvel onglet de Procore ?
Lorsque toutes les informations répertoriées ci-dessous sont remplies, le nouvel onglet Intégration ERP sera visible pour les utilisateurs finaux lors de l’affichage, de la création ou de la modification d’un ordre de changement dans l’onglet Ordres de changement de l’outil Contrats principaux ou Engagements :
- Le compte Procore de l'entreprise est configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré .
- Le projet synchronise les contrats principaux avec Sage 300 CRE® ou Intégration par Ryvit : Viewpoint® Vista™.
- Le projet synchronise les engagements (par exemple, les bons de commande et les contrats de sous-traitance) avec QuickBooks® Desktop, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, Intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum® et Intégration par Ryvit : Viewpoint® Vista™.
De quelles autorisations ai-je besoin ?
Pour afficher le nouvel onglet Intégration ERP, vous devez disposer des autorisations « Standard » ou « Admin » dans l'outil Ordres de changement.
Comment ce changement affecte-t-il le flux de travail des ordres de changement ?
Que vous utilisiez une configuration d'ordre de changement à 1 , 2 ou 3 niveaux , le flux de travail existant pour les ordres de changement et l'envoi d'un ordre de changement à l'outil Intégrations ERP pour approbation à l'exportation n'est PAS affecté par cette mise à jour. Avec le flux de travail actuel, les utilisateurs qui créent des ordres de changement potentiel (OCP) doivent associer chaque poste de leur ordre de changement à un poste de contrat. Pour ce faire, les utilisateurs peuvent soit ajouter un nouveau poste de contrat, soit sélectionner un poste de contrat existant à l'aide du processus existant. Cependant, les utilisateurs ont désormais également la possibilité de gérer ces affectations de postes à partir du nouvel onglet Intégration ERP.
Important
Lors de la création d'un ordre de changement pour un contrat synchronisé avec le système ERP, chaque poste d'un ordre de changement doit être mappé à un poste de ventilation des coûts d'un contrat principal ou d'un engagement. Cette exigence est spécifique aux comptes d'entreprise Procore qui utilisent l'outil Intégrations ERP pour synchroniser les données entre Procore et un système ERP intégré.Exemples
L'illustration ci-dessous montre le nouvel onglet Intégration ERP et le tableau Affectations de postes de contrat. Une fois qu'un ordre de changement est créé, les utilisateurs peuvent cliquer sur la cellule Poste de contrat associé pour créer un nouveau poste de contrat ou sélectionner un poste de contrat existant dans la liste déroulante. Lorsque tous les postes sont mis à jour, les utilisateurs peuvent cliquer sur Enregistrer . Pour envoyer des mises à jour à l'outil Intégrations ERP, cliquez sur Envoyer à l'ERP . L'approbateur comptable peut alors accepter ou rejeter l'engagement pour l'exportation vers votre système ERP intégré.
Une fois exporté, une icône ERP verte apparaît pour indiquer l'état du processus de synchronisation, comme indiqué ci-dessous. Pour plus de détails sur les différentes icônes que les utilisateurs peuvent rencontrer lors de l'utilisation de cette nouvelle fonctionnalité, voir Que signifient les icônes ERP ? Notez qu'une fois que les affectations sont envoyées à Intégrations ERP, elles ne peuvent plus être mises à jour.
Si vous souhaitez poser des questions ou partager des commentaires, veuillez contacter support@procore.com .