Intégrations ERP : Synchronisation des paiements de factures QuickBooks® avec les paiements émis dans l'outil Engagements de Procore
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Fonctionnalité annoncée : 27 février 2019 / Mise à jour : 14 mars 2019 / Fonctionnalité publiée : 1er mai 2019
Synchroniser QuickBooks ® Bill Pay avec les paiements émis dans l'outil Engagements de Procore
Pour les entreprises qui ont configuré l'outil Intégrations ERP pour fonctionner avec QuickBooks® Desktop, les utilisateurs du projet offrent désormais aux utilisateurs la possibilité de saisir des paiements de factures dans QuickBooks® Desktop par rapport aux factures synchronisées à partir de Procore, puis d'exporter ces paiements dans Procore. Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez importer les paiements QuickBooks® Desktop spécifiés dans l’onglet Paiements effectués pour les contrats de sous-traitance et les bons de commande dans l’outil Engagements. Avant cette version de fonctionnalité, les clients Procore devaient saisir manuellement ces données dans Procore et QuickBooks® Desktop. Pour utiliser cette fonctionnalité, le compte Procore de votre entreprise nécessite les éléments suivants :
- L'outil Intégrations ERP doit être configuré pour QuickBooks® Desktop. Voir QuickBooks : Guide d'installation .
- La fonction Exporter les factures des sous-traitants doit être activée. Voir Comment configurer la fonction de facturation des sous-traitants pour Procore + QuickBooks ?
- L'outil Engagements doit être actif sur le(s) projet(s) souhaité(s). Ajouter et supprimer des outils de projet .
- L'onglet Paiements émis doit également être activé dans l'outil Engagements au niveau projet. Voir Activer l'onglet Paiements émis .
- Pour configurer cette fonctionnalité, voir Configurer le paramètre Synchroniser les paiements pour les factures synchronisées .
Exemple
Pourquoi est-ce important ?
Cette fonctionnalité a été développée en réponse aux commentaires des utilisateurs et offrira les avantages suivants aux utilisateurs finaux :
- Éliminez le besoin d'effectuer une double saisie dans Procore et QuickBooks® Desktop . Avant cette mise à jour, les utilisateurs devaient effectuer une saisie manuelle des données pour les paiements dans QuickBooks et Procore.
- Améliorez la visibilité de votre équipe sur le statut des paiements. Cette mise à jour fournit à vos équipes de projet plus de transparence sur le statut des paiements. Désormais, les chefs de projet et les sous-traitants qui ont des facturations peuvent utiliser l’application Web Procore pour déterminer si les paiements ont été complétés.
Détails
Procore synchronisera les paiements effectués par rapport aux factures des sous-traitants synchronisées de QuickBooks® Desktop pour créer une entrée dans l’onglet Paiement émis d’un engagement. La fonctionnalité prendra en charge les scénarios de paiement suivants :
- L’entrepreneur général effectue un paiement partiel ou complet pour une (1) facture avec une (1) carte de crédit.
- L'entrepreneur général effectue un paiement partiel ou total pour plus d'une (1) facture avec un (1) chèque ou une carte de crédit.
Voir aussi
- Synchronisez les paiements de factures QuickBooks® avec les paiements émis dans l'outil Engagements
- Configurer le planning de synchronisation pour QuickBooks
Si vous souhaitez poser des questions ou partager des commentaires, veuillez contacter support@procore.com .