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Procore

Démarrer avec les formulaires personnalisés

Remarque : les solutions personnalisées sont un service complémentaire
Veuillez contacter votre Point de contact Procore si vous êtes intéressé par les services fournis par l'équipe des solutions personnalisées de Procore. Toutes les mesures prises par l'équipe des solutions personnalisées nécessiteront l'utilisation d'heures personnalisées. Ces actions incluent (mais sans s'y limiter) la correspondance par e-mail et les réunions de conférence, ainsi que la définition de la portée et la production. Si vous souhaitez une estimation de temps pour une demande spécifique, veuillez le demander au représentant des solutions personnalisées lors de la soumission de votre demande.

Objectif

Vous fournir des exemples montrant de quelle façon vous pouvez travailler avec l'équipe des solutions personnalisées pour ajouter des formulaires personnalisés à l'application Web Procore. 

À propos des formulaires personnalisés 

Un formulaire personnalisé est un fichier PDF (Portable Document Format) qui peut être adapté pour prendre en charge diverses demandes. L'équipe des solutions personnalisées peut vous aider à modifier des exportations PDF spécifiques d'un seul élément. Les exemples ci-dessous détaillent les personnalisations les plus fréquemment demandées :

Exemples
  • Ajouter ou supprimer la ou les lignes de signature.
  • Ajouter, modifier ou supprimer du texte statique (par exemple, ajouter une clause de non-responsabilité, modifier une déclaration pour ajouter ou modifier du texte, ou supprimer un en-tête).
  • Ajouter des pages (par exemple, ajouter une page de garde ou une clause de non-responsabilité légale).
  • Réorganisez, renommez et/ou supprimez des sections dans un formulaire PDF.
  • Modifier l'orientation de la page d'un PDF (portrait ou paysage).

Remarque : les formulaires personnalisés ont certaines limitations. Pour en savoir plus, consultez Quelles sont les limitations des formulaires personnalisés ?

Outils Procore pris en charge

L'équipe des solutions personnalisées peut travailler avec vous pour créer des formulaires personnalisés dans les outils Procore répertoriés ci-dessous.

 Important
  • Les personnalisations ne sont prises en charge que sur des éléments individuels.Un élément est un objet individuel créé par un utilisateur final avec un outil Procore. Des exemples d'éléments sont les contrats de sous-traitance, les événements de changement, les ordres de changement d'engagement, etc. 
  • Les personnalisations ne sont PAS prises en charge sur les pages de liste ou les rapports . Une page de liste est une zone principale pour afficher les données d'un outil Procore et est réservée à l'exécution d'actions sur des enregistrements spécifiés, telles que la modification et l'affichage de formulaires. Dans Procore, un exemple de page de liste comprend les onglets suivants : Éléments , Liste et Corbeille.
Nom de l'outil Des formulaires personnalisés peuvent être créés pour ces éléments :
Événements de changement icon-mindtouch-table-check.png
Événements de changement
Ordres de changement icon-mindtouch-table-check.png
Ordres de changement potentiels de l'engagement
Demandes d'ordre de changement de l'engagement
Ordres de changement de l'engagement
Ordres de changement potentiels au contrat principal
Demandes d'ordre de changement au contrat principal
Ordres de changement au contrat principal
Engagements (bons de commande et contrats de sous-traitance) icon-mindtouch-table-check.png
Engagements
Correspondance icon-mindtouch-table-check.png
Outils personnalisés icon-mindtouch-table-check.png
Factures icon-mindtouch-table-check.png
Factures de sous-traitants
Facture au maître d'ouvrage (page Récapitulatif uniquement)
Contrats principaux icon-mindtouch-table-check.png
Contrats principaux
Procore Paie icon-mindtouch-table-check.png
Renonciations au privilège
Livrables icon-mindtouch-table-check.png
Éléments de livrable