Démarrer avec les formulaires personnalisés
Objectif
Vous fournir des exemples montrant de quelle façon vous pouvez travailler avec l'équipe des solutions personnalisées pour ajouter des formulaires personnalisés à l'application Web Procore.
À propos des formulaires personnalisés
Un formulaire personnalisé est un fichier PDF (Portable Document Format) qui peut être adapté pour prendre en charge diverses demandes. L'équipe des solutions personnalisées peut vous aider à modifier des exportations PDF spécifiques d'un seul élément. Les exemples ci-dessous détaillent les personnalisations les plus fréquemment demandées :
Exemples
- Ajouter ou supprimer la ou les lignes de signature.
- Ajouter, modifier ou supprimer du texte statique (par exemple, ajouter une clause de non-responsabilité, modifier une déclaration pour ajouter ou modifier du texte, ou supprimer un en-tête).
- Ajouter des pages (par exemple, ajouter une page de garde ou une clause de non-responsabilité légale).
- Réorganisez, renommez et/ou supprimez des sections dans un formulaire PDF.
- Modifier l'orientation de la page d'un PDF (portrait ou paysage).
Remarque : les formulaires personnalisés ont certaines limitations. Pour en savoir plus, consultez Quelles sont les limitations des formulaires personnalisés ?
Outils Procore pris en charge
L'équipe des solutions personnalisées peut travailler avec vous pour créer des formulaires personnalisés dans les outils Procore répertoriés ci-dessous.
Important
- Les personnalisations ne sont prises en charge que sur des éléments individuels.Un élément est un objet individuel créé par un utilisateur final avec un outil Procore. Des exemples d'éléments sont les contrats de sous-traitance, les événements de changement, les ordres de changement d'engagement, etc.
- Les personnalisations ne sont PAS prises en charge sur les pages de liste ou les rapports . Une page de liste est une zone principale pour afficher les données d'un outil Procore et est réservée à l'exécution d'actions sur des enregistrements spécifiés, telles que la modification et l'affichage de formulaires. Dans Procore, un exemple de page de liste comprend les onglets suivants : Éléments , Liste et Corbeille.
| Nom de l'outil | Des formulaires personnalisés peuvent être créés pour ces éléments : |
|---|---|
| Événements de changement |  Événements de changement |
| Ordres de changement | |
| Engagements (bons de commande et contrats de sous-traitance) |
|
| Correspondance | |
| Outils personnalisés | |
| Factures | |
| Contrats principaux | Contrats principaux Ordres de changement potentiel au contrat principal Demandes d'ordre de changement au contrat principal Ordres de changement au contrat principal Factures du maître d'ouvrage (vue détaillée uniquement) |
| Procore Paie | Renonciations au privilège |
| Livrables | Éléments de livrable |