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Procore

Prise en main des formulaires personnalisés

Objectif

Vous fournir des exemples montrant de quelle façon vous pouvez travailler avec l'équipe des solutions personnalisées pour ajouter des formulaires personnalisés à l'application Web Procore. 

À propos des formulaires personnalisés 

Un formulaire personnalisé est un fichier PDF (Portable Document Format) qui peut être adapté de façon à prendre en charge la plupart des demandes. L'équipe Solutions personnalisées peut travailler avec vous pour créer des formulaires personnalisés répondant à la plupart des demandes des clients. Les exemples ci-dessous détaillent les personnalisations les plus couramment demandées :

Exemples
  • Ajouter ou supprimer la ou les lignes de signature.
  • Ajouter, modifier ou supprimer un texte (par exemple, ajouter une clause de non-responsabilité, modifier une déclaration pour ajouter ou modifier un texte, ou supprimer un titre).
  • Ajouter des pages (par exemple, ajouter une page de garde ou une clause de non-responsabilité légale).
  • Réorganiser, renommer et/ou supprimer des sections dans un formulaire PDF.
  • Modifier l'orientation de la page d'un PDF (portrait ou paysage).

Remarque : les formulaires personnalisés s'accompagnent de certaines limitations. Pour en savoir plus, voir Quelles sont les limitations des formulaires personnalisés ?

L'illustration animée ci-dessous vous montre un exemple de la façon dont les données peuvent être exportées vers un formulaire personnalisé. L'outil Lettres de cet exemple est un outil personnalisé. Cependant, vous pouvez également exporter des données de champ personnalisées pour ces outils Procore pris en charge.

customs-pdf-export.gif

Outils Procore pris en charge

Actuellement, vous pouvez collaborer avec l'équipe des solutions personnalisées afin d'ajouter des champs personnalisés et de créer des formulaires personnalisés dans les outils Procore répertoriés ci-dessous. Ces champs peuvent également être ajoutés aux outils personnalisés créés par l'équipe des solutions personnalisées. Voir Prise en main des outils personnalisés.

 Important
  • Les personnalisations ne sont prises en charge que sur les éléments individuels. Un élément est un objet individuel créé par un utilisateur final avec un outil Procore. Un contrat de sous-traitance, un dossier d'appel d'offres, un événement de changement, un ordre de changement d'engagement, un élément de réserve, une DDR, etc sont des exemples d'élément.
  • Les personnalisations ne sont PAS prises en charge sur les pages de liste ou les rapports. Une page de liste est une zone principale permettant d'afficher les données d'un outil Procore et réservée à la réalisation d'actions sur des enregistrements spécifiés, telles que l'édition et la visualisation de formulaires. Dans Procore, un exemple de page de liste comprend les onglets suivants : Éléments, Liste et Corbeille.
Liste alphabétique des outils Des champs personnalisés peuvent être ajoutés à ces éléments : Des formulaires personnalisés peuvent être créés pour ces éléments :
Plans d'action icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png
Admin icon-mindtouch-table-check.png
Admin du projet
icon-delete-x-grey.png1
Appels d'offres icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Dossiers d'appel d'offres
Budget icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Événements de changement icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Événement de changement
DDD
Ordres de changement icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Engagements (bons de commande et contrats de sous-traitance)

icon-mindtouch-table-check.png
Engagements
Ordres de changement potentiel de l'engagement
Demandes d'ordre de changement à l'engagement
Ordres de changement à l'engagement

icon-mindtouch-table-check.png
Engagements
Ordres de changement potentiel de l'engagement
Demandes d'ordre de changement de l'engagement
Ordres de changement de l'engagement
Factures de sous-traitants

Correspondance 2 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Problèmes de coordination icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Équipes icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Outils personnalisés icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rapport journalier icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Coûts directs icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Annuaire icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Documents icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Plans icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Formulaires icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
E-mails icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Équipement icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Accueil icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Incidents icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Inspections icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Directives icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Factures icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Réunions/ordre du jour icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Observations icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Photos icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Contrat principal icon-mindtouch-table-check.png
Contrats principaux
Ordres de changement potentiel au contrat principal
Demandes d'ordre de changement au contrat principal
Ordres de changement au contrat principal
icon-mindtouch-table-check.png
Contrats principaux
Ordres de changement potentiel au contrat principal
Demandes d'ordre de changement au contrat principal
Ordres de changement au contrat principal
Factures au maître d'ouvrage (vue détaillée uniquement)
Liste de réserves icon-delete-x-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Éléments de réserve
Rapports icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
DDR icon-mindtouch-table-check.png
 
icon-mindtouch-table-check.png
 
Planning icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Cahier des charges icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Livrables icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Éléments du livrable
Lots de livrables
Tâches icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Billets Temps-Matériaux icon-delete-x2.png icon-mindtouch-table-check.png
Pointage icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Feuilles horaires icon-delete-x-grey.png icon-delete-x-grey.png
Transmissions icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Aucun formulaire n'existe pour cet outil.

2 L'outil Correspondance est disponible pour les clients des marchés suivants :

  • Australie et Nouvelle-Zélande - Publié le 1er juillet 2020
  • Canada - Publié le 1er juillet 2020
  • Amérique latine - Publié le 1er juillet 2020
  • Royaume-Uni et Irlande - Publié le 1er juillet 2020
  • États-Unis - Publié le 1er septembre 2020

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Voir également