Formulaires personnalisés - FAQ

Puis-je élaborer moi-même un formulaire PDF personnalisé ?

Non. Pour le moment, les clients ne peuvent pas élaborer leurs propres formulaires PDF personnalisés. Cependant, votre entreprise peut travailler avec un membre de l'équipe des solutions personnalisées pour élaborer un prototype et un formulaire PDF personnalisé. Voir Adresser une demande de services à l'équipe des solutions personnalisées.

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Quelles sont les limites des formulaires personnalisés ?

Veuillez tenir compte des limitations suivantes lorsque vous collaborez avec l'équipe des solutions personnalisées pour créer des formulaires PDF personnalisés pour Procore :

• Les formulaires personnalisés ne peuvent pas effectuer de calculs (p. ex. ajouter une taxe de 0,1 %).
• Les formulaires personnalisés ne prennent PAS en charge la création de nouveaux tableaux.
• Les formulaires personnalisés ne peuvent pas être utilisés pour créer un nouveau poste Procore dans un tableau.
• Les formulaires personnalisés ne peuvent pas être utilisés pour ajouter de nouvelles colonnes aux tableaux de ventilation des coûts.
• Les formulaires personnalisés ne peuvent pas être remplis avec des données provenant d'autres outils. Par exemple, si vous créez un formulaire personnalisé pour l'outil Engagements, votre formulaire personnalisé ne peut pas inclure de données de l'outil Livrables.  

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Un formulaire PDF personnalisé peut-il récupérer des données à partir de n'importe quel outil ?

Non. Un formulaire PDF personnalisé ne peut récupérer les données que d'un (1) seul outil de projet. Par exemple, si votre entreprise conçoit un formulaire PDF personnalisé pour l'outil DDR, le formulaire ne peut pas non plus récupérer les données de l'outil Livrables. La seule exception à cette règle est que la plupart des formulaires PDF personnalisés peuvent être configurés pour récupérer des données de l' administrateur du projet ou de la liste des rôles du projet (voir Ajouter un rôle de projet personnalisé ). Dans certains cas, les formulaires PDF personnalisés créés pour les outils financiers peuvent permettre de récupérer des données à partir d'autres outils financiers Procore. Pour plus d'informations, consultez un membre de l'équipe des solutions personnalisées.

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Les plans ou le cahier des charges peuvent-ils être renseignés dans un formulaire personnalisé ?

Non. Pour le moment, les données des outils Plans et Cahier des charges du projet ne peuvent pas être renseignées directement dans un formulaire PDF personnalisé. Cependant, il est possible pour le système d'exporter le cahier des charges et les entrées du registre des plans dans un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV). Le système peut ensuite copier et coller le texte du fichier dans un champ personnalisé d'un formulaire personnalisé. Pour ce faire, vous devez créer un champ personnalisé (voir Créer de nouveaux champs personnalisés ) et demander un formulaire PDF personnalisé.

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Pourquoi le nom de mon entreprise n'apparaît-il pas sur mon formulaire personnalisé ?

Par défaut, les formulaires PDF personnalisés sont conçus pour inclure le nom et l'adresse de votre entreprise en utilisant le lieu du bureau sélectionné dans votre projet. Si le formulaire est vide et n'affiche pas le nom de votre entreprise, c'est généralement parce qu'un lieu de bureau n'a pas été assigné à votre projet ou que les mises à jour de votre page Admin au niveau projet n'ont pas été enregistrées correctement. Pour résoudre ce problème :

• Assurez-vous qu'il existe au moins un (1) emplacement de bureau. Voir Ajouter un lieu de bureau .
• Ajoutez un emplacement de bureau au projet. Voir Assigner un lieu de bureau à un projet .

Si les étapes ci-dessus ne résolvent PAS le problème, veuillez contacter votre point de contact Procore et il pourra vous mettre en contact avec l'équipe des solutions personnalisées.

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Où puis-je saisir les informations « Architecte » et « Maître d'ouvrage » pour mon formulaire personnalisé ?

En règle générale, les valeurs des champs « Architecte » et « Maître d'ouvrage » sont renseignées à partir de l'outil Contrats principaux du projet. La seule exception à cette règle est si votre entreprise a spécifiquement demandé d'inclure les valeurs de données d'un autre champ ou outil. Si la saisie de données dans ces champs ne remplit PAS votre formulaire PDF personnalisé, veuillez contacter votre point de contact Procore et il pourra vous mettre en contact avec l'équipe des solutions personnalisées.

• La valeur du champ « Maître d'ouvrage/Client » sera utilisée pour renseigner les informations relatives au maître d'ouvrage.
• La valeur du champ « Architecte/Ingénieur » sera utilisée pour renseigner les informations relatives à l'architecte.

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Pouvons-nous remplacer le PDF standard d'un outil Procore par un formulaire personnalisé ?

Dans certains cas, oui. Cependant, veuillez garder à l'esprit qu'un formulaire PDF personnalisé ne peut sourcer ses données qu'à partir d'un (1) outil Procore par PDF. Dans la plupart des cas, les utilisateurs souhaitent que le PDF fonctionne de la même manière que le PDF standard. En règle générale, la plupart des demandes des clients Procore sont liées à la modification de la disposition du formulaire. Lors de la création de l'annotation pour votre demande de formulaire PDF personnalisé, veuillez garder à l'esprit la fonctionnalité PDF standard de Procore. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre point de contact Procore et il pourra vous mettre en contact avec l'équipe des solutions personnalisées.

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Peut-on ajouter un bloc ou une ligne signature à un formulaire personnalisé ?

Oui. Un bloc de signature ou une ligne de signature est l'un des éléments dont l'ajout aux formulaires PDF personnalisés est le plus demandé. Une chose importante à noter, cependant, est que les lignes de signature vous obligeront soit (1) à imprimer le formulaire pour collecter la/les signature(s) manuscrite(s), soit (2) à implémenter l'intégration de la signature Procore + DocuSign. Pour plus d'informations sur l'intégration DocuSign, voir Quels outils Procore prennent en charge l'intégration DocuSign ? et DocuSign.

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Mon formulaire PDF personnalisé peut-il utiliser l'intégration Procore + DocuSign ?

Oui. Si vous avez activé l'intégration Procore + DocuSign dans votre environnement (voir Activer l'intégration DocuSign sur un projet ), l'équipe des solutions personnalisées peut insérer le code de placement de signature approprié dans un formulaire PDF personnalisé. Selon l'outil Procore utilisant le formulaire PDF personnalisé, un membre de l'équipe des solutions personnalisées vous indiquera si vous devez également travailler avec DocuSign pour configurer un modèle DocuSign. 

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Pourquoi les champs de Procore ne sont-ils pas renseignés sur mon formulaire personnalisé ?

Dans la plupart des cas, ceci est dû au fait que le champ n'est pas inclus dans les annotations que vous avez soumises avec votre demande. Si vous avez encore des heures de solutions personnalisées disponibles, veuillez envoyer une demande pour ajouter le champ à votre formulaire personnalisé. Voir Adresser une demande de services à l'équipe des solutions personnalisées.

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D'où proviennent les logos sur un formulaire personnalisé ?

Les logos proviennent de l'outil Admin de l'entreprise ou du projet. Bien que vous puissiez charger trois (3) types de logos dans Procore (par exemple, logo d'entreprise, de bureau ou de projet), un seul (1) logo peut apparaître sur un formulaire PDF personnalisé. Le logo qui s'affiche sur un formulaire PDF personnalisé est déterminé par la règle de priorité par défaut de Procore. 

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J'ai chargé un logo de projet, mais puis-je avoir le logo de mon entreprise sur le formulaire personnalisé ?

Pour le moment, la priorité d'affichage des logos de Procore ne peut pas être modifiée dans tous les PDF (voir D'où viennent les logos d'un formulaire personnalisé ? ). Comme alternative, Procore vous recommande de ne pas charger de logo de projet dans l'outil Admin du projet si vous souhaitez que le logo de votre entreprise s'affiche sur un formulaire PDF personnalisé. Voir Charger un logo de projet . 

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Pourquoi mon logo est-il déformé sur mon formulaire PDF personnalisé ?

La raison la plus courante de la distorsion du logo est que le fichier que vous avez chargé ne répond pas aux exigences de logo de Procore :

 Pour savoir comment charger un logo, consultez l'un de ces tutoriels : Charger un logo d'entreprise , Charger un logo de projet et Charger un logo de bureau . 

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Pourquoi le fichier DOCX exporté et le formulaire PDF personnalisé ne sont-ils pas semblables ?

Microsoft a introduit le format de fichier DOCX pour la première fois avec Microsoft Office 2007 et il s'agit maintenant du format natif des fichiers Microsoft Word. Cependant, pour des raisons de sécurité (c'est-à-dire pour protéger les fichiers contre les attaques de logiciels malveillants et les virus), le format de fichier DOCX ne peut pas contenir de macros. Une limitation de cette mesure de sécurité est que les capacités plus complexes de mise en page et de formatage des paragraphes prises en charge par les fichiers PDF ne sont pas toujours prises en charge dans DOCX. Cependant, l'équipe des solutions personnalisées propose diverses options de rendu des formulaires PDF. Pour discuter des objectifs spécifiques de votre équipe, veuillez contacter votre point de contact Procore et il pourra vous mettre en contact avec l'équipe des solutions personnalisées.

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Comment ajouter une annotation à un exemple de formulaire personnalisé ?

En règle générale, la plupart des clients de Procore décident d'utiliser les outils d'annotation et de balisage disponibles avec Microsoft Word, Adobe Acrobat ou Bluebeam. 

• Pour savoir comment ajouter des annotations à un document Microsoft Word, voir Suivi des modifications dans Word sur le site Web de support Microsoft. 
• Pour savoir comment ajouter des annotations à un fichier PDF à l'aide d'Adobe Acrobat, voir Utiliser les outils d'annotation et d'annotation de plan pour ajouter des commentaires dans des PDF sur le site Web d'Adobe. 
• Pour savoir comment ajouter des annotations à un fichier PDF à l'aide de Bluebeam, visionnez l'une des vidéos sur les outils d'annotation sur le site Web de Bluebeam.

Avant de commencer, veuillez vous familiariser avec l'utilisation de base de l'outil d'annotation que vous avez choisi pour effectuer votre annotation. Pour plus de détails, voir Directives d'annotation de formulaire personnalisé.

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Quel est le processus à suivre pour modifier mon formulaire PDF personnalisé existant ?

Veuillez nous envoyer une annotation indiquant clairement les modifications nécessaires. Si les modifications sont inconnues, le formulaire entier devra être reconstruit. Ceci pourrait rapidement transformer une mise à jour de 15 à 30 minutes en une reconstruction de 2 à 3 heures. Pour obtenir des instructions, consultez Comment ajouter des annotations à un exemple de formulaire personnalisé ?

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Est-il possible d'avoir plusieurs versions d'un PDF ?

Oui. Pour les outils dotés de fonctionnalités de champ personnalisé, c'est possible. Pour ce faire, vous devez généralement ajouter un champ personnalisé pour le type de sélecteur PDF à la page de l'outil ou à la page Admin du projet, ce qui vous permet de sélectionner la sortie PDF.

Voir aussi

• Démarrer avec les formulaires personnalisés
• Adresser une demande de services à l'équipe des solutions personnalisées