Adresser une demande de services à l'équipe des solutions personnalisées
Objectif
Apprendre à soumettre une demande de services de personnalisation à l'équipe des solutions personnalisées de Procore
Contexte
L'équipe des solutions personnalisées de Procore est spécialisée dans la création de formulaires et de flux de travail personnalisés en tant que service complémentaire pour l'application Web Procore.
- Formulaires personnalisés . Personnalisez les exportations PDF existantes dans certains outils Procore.
- Flux de travail personnalisés. Développez des flux de travail personnalisés adaptés pour répondre aux exigences uniques de vos processus d'approbation.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour demander les services de l'équipe des solutions personnalisées, vous devez être l'Administrateur Procore de votre entreprise.
- Informations supplémentaires :
- Pour fournir des services de personnalisation à votre entreprise, vous devez disposer d'heures de service complémentaires.
Procédure
Pour réduire au minimum le nombre de révisions et le nombre d'heures de service complémentaire utilisées, assurez-vous de bien lire ces instructions. Il est également important de communiquer clairement dans votre demande l'objectif visé et le comportement souhaité de vos solutions personnalisées.
Étape 1 : créer votre annotation
- Téléchargez le(s) modèle(s) correspondant au type de demande que vous souhaitez soumettre :
- Instructions de balisage des formulaires personnalisés.pdf
Téléchargez ce formulaire pour demander un formulaire personnalisé. Si vous souhaitez que votre formulaire personnalisé inclue un champ personnalisé, incluez ces informations dans votre demande. - Custom Workflow Template.xlsx
Téléchargez ce formulaire pour demander un flux de travail personnalisé.
- Instructions de balisage des formulaires personnalisés.pdf
- Consultez les directives du fichier modèle.
Étape 2 : envoyer votre annotation à Procore
- Créez un nouvel e-mail avec le nom de l'outil Procore et le type de demande dans la ligne d'objet. Si vous avez plusieurs demandes pour différents outils, veuillez envoyer un e-mail par outil.
Exemples
- Demande de formulaire PDF personnalisé pour l'ordre de changement au contrat principal (OCCP)
- Demande de formulaire PDF de correspondance de départ d'équipement
Conseil
Toutes les mesures prises par l'équipe des solutions personnalisées concernant votre demande nécessiteront l'utilisation d'heures personnalisées. Nous vous recommandons de hiérarchiser vos demandes en conséquence. - Envoyez l'e-mail à l'adresse correspondante :
- Formulaires personnalisés : customforms@procore.com
- Flux de travail personnalisés : customworkflows@procore.com
Étape 3 : Terminer le développement
Une fois que vous avez envoyé votre e-mail avec les informations et les annotations appropriées, votre demande entre dans la file d'attente de l'équipe des solutions personnalisées, puis est assignée à un chef de projet des solutions personnalisées. Le chef de projet des solutions personnalisées examinera votre demande, répondra à toutes vos questions et travaillera avec vous pour s'assurer qu'il dispose de toutes les informations nécessaires pour terminer la portée des travaux. Une fois les informations recueillies et confirmées, votre demande sera ensuite assignée à un spécialiste technique pour terminer le travail. Le spécialiste technique vous contactera ensuite directement lorsque le travail terminé sera prêt dans votre compte Procore pour votre révision.
Bien que tous les projets aient des délais uniques une fois l'examen du chef de projet des solutions personnalisées terminé, vous pouvez utiliser ces estimations de temps comme directives générales :
- Les petits changements apportés aux solutions existantes (par exemple, modification de texte statique, ajout de champs, suppression d'informations) ont généralement un délai de deux (2) à cinq (5) jours ouvrables.
- Les demandes de service plus importantes nécessitent généralement un délai de développement de dix (10) à quinze (15) jours ouvrables. Toutefois, les délais spécifiques pour toutes les demandes varient.