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Procore

Gestion financière du portefeuille : adresser une demande de services à l'équipe des solutions personnalisées

 Important
Les informations sur cette page sont spécifiques aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille de Procore. Veuillez contacter votre Procore point of contact pour plus d'informations. 

Objectif

Adresser une demande de services à l'équipe de solutions personnalisées de Procore si vous êtes un administrateur d'entreprise utilisant l'outil Gestion financière du portefeuille.

Contexte

L'équipe des Solutions spécialisées de Procore est spécialisée dans la création de fichiers PDF personnalisés en tant que service complémentaire de l'outil Gestion financière du portefeuille dans l'application Web Procore.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour adresser une demande de services à l'équipe des solutions personnalisées, vous devez disposer de l'autorisation Admin au niveau entreprise dans l'outil Gestion financière du portefeuille.
  • Informations supplémentaires :
    • Pour fournir des services de personnalisation à votre entreprise, vous devez disposer d'heures de service complémentaires. 

Procédure

Pour réduire au minimum le nombre de révisions et le nombre d'heures de service complémentaire utilisées, assurez-vous de bien lire ces instructions. Il est également important de communiquer clairement dans votre demande l'objectif visé et le comportement souhaité de vos solutions personnalisées. 

Étape 1 : créer votre annotation

  1. Téléchargez le modèle d'instructions :
    • Custom Forms Markup Instructions.pdf
      Téléchargez ce formulaire pour demander un formulaire personnalisé. Si vous souhaitez que votre formulaire personnalisé comporte un champ personnalisé, indiquez cette information dans votre demande. 
  2. Consultez les instructions du fichier de modèle. 

Étape 2 : envoyer votre annotation à Procore​​​​​

  1. Rédigez un nouvel e-mail avec le nom de l'outil Procore et le type de demande dans la ligne d'objet. 
    Exemple de ligne d'objet :

    Demande de formulaire PDF personnalisé de contrat

  2. Envoyez l'e-mail à l'adresse suivante : customforms@procore.com

Étape 3 : fin du développement

Bien que tous les projets aient un calendrier unique, vous pouvez utiliser ces estimations de temps comme lignes directrices générales :

  • Les petits changements apportés aux solutions existantes (p. ex. la modification de texte statique, la suppression d'informations) ont généralement un délai d'exécution de deux (2) à trois (3) jours ouvrables.
  • Les demandes de service plus importantes nécessitent généralement un délai de développement de dix (10) à quinze (15) jours ouvrables. Toutefois, les délais spécifiques de chaque demande varient.