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Procore

Gestion financière du portefeuille : adresser une demande de services à l'équipe des solutions personnalisées

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 Important
Les informations de cette page sont spécifiques aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille de Procore. Veuillez contacter votre Point de contact Procore pour plus d'informations. 
Remarque : les solutions personnalisées sont un service complémentaire
Veuillez contacter votre Point de contact Procore si vous êtes intéressé par les services fournis par l'équipe des solutions personnalisées de Procore. Toutes les mesures prises par l'équipe des solutions personnalisées nécessiteront l'utilisation d'heures personnalisées. Ces actions incluent (mais sans s'y limiter) la correspondance par e-mail et les réunions de conférence, ainsi que la définition de la portée et la production. Si vous souhaitez une estimation de temps pour une demande spécifique, veuillez le demander au représentant des solutions personnalisées lors de la soumission de votre demande.

Objectif

Adresser une demande de services à l'équipe de solutions personnalisées de Procore si vous êtes un administrateur d'entreprise utilisant l'outil Gestion financière du portefeuille.

Contexte

L'équipe des Solutions spécialisées de Procore est spécialisée dans la création de fichiers PDF personnalisés en tant que service complémentaire de l'outil Gestion financière du portefeuille dans l'application Web Procore.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour adresser une demande de services à l'équipe des solutions personnalisées, vous devez disposer de l'autorisation Admin au niveau entreprise dans l'outil Gestion financière du portefeuille.
  • Informations supplémentaires :
    • Pour fournir des services de personnalisation à votre entreprise, vous devez disposer d'heures de service complémentaires. 

Procédure

Pour réduire au minimum le nombre de révisions et le nombre d'heures de service complémentaire utilisées, assurez-vous de bien lire ces instructions. Il est également important de communiquer clairement dans votre demande l'objectif visé et le comportement souhaité de vos solutions personnalisées. 

Étape 1 : créer votre annotation

  1. Téléchargez le modèle d'instructions :
  2. Consultez les directives du fichier modèle. 

Étape 2 : envoyer votre annotation à Procore​​​​​

  1. Créez un nouvel e-mail avec le nom de l'outil Procore et le type de demande dans la ligne d'objet. Si vous avez plusieurs demandes pour différents outils, veuillez envoyer un e-mail par outil.
    Exemple de ligne d'objet :

    Demande de formulaire PDF personnalisé de contrat

     Conseil
    Toutes les mesures prises par l'équipe des solutions personnalisées concernant votre demande nécessiteront l'utilisation d'heures personnalisées. Nous vous recommandons de hiérarchiser vos demandes en conséquence.
  2. Envoyez l'e-mail à l'adresse suivante : customforms@procore.com

Étape 3 : Terminer le développement

Une fois que vous avez envoyé votre e-mail avec les informations et les annotations appropriées, votre demande entre dans la file d'attente de l'équipe des solutions personnalisées, puis est assignée à un chef de projet des solutions personnalisées. Le chef de projet des solutions personnalisées examinera votre demande, répondra à toutes vos questions et travaillera avec vous pour s'assurer qu'il dispose de toutes les informations nécessaires pour terminer la portée des travaux. Une fois les informations recueillies et confirmées, votre demande sera ensuite assignée à un spécialiste technique pour terminer le travail. Le spécialiste technique vous contactera ensuite directement lorsque le travail terminé sera prêt dans votre compte Procore pour votre révision.

Bien que tous les projets aient des délais uniques une fois l'examen du chef de projet des solutions personnalisées terminé, vous pouvez utiliser ces estimations de temps comme directives générales :

  • Les petits changements apportés aux solutions existantes (par exemple, modification de texte statique, ajout de champs, suppression d'informations) ont généralement un délai de deux (2) à cinq (5) jours ouvrables. 
  • Les demandes de service plus importantes nécessitent généralement un délai de développement de dix (10) à quinze (15) jours ouvrables. Toutefois, les délais spécifiques pour toutes les demandes varient.