Vue d'ensemble

L’expérience Engagement facture modernisée offre une interface facture repensée, une numérotation engagement facture automatisée, un ordre de service granulaire contrôles de retenue de garantie étendus, la compatibilité avec Procore Pay, l’approbation et le rejet au niveau des éléments et l’acheminement du flux de travail piloté par des champs personnalisés sur le parent engagement.

Les principaux avantages de la modernisation de l’expérience de facturation d’engagement sont les suivants :

• Contrôles Retenue de garantie étendus : définissez un type de Sous-traitant Par défaut Facture afin que les administrateurs déterminent quelles colonnes sont facturables (Travail et Matériaux, Retenue de garantieou les deux) et définissent le Type par défaut pour les factures créées sans invitation à facturer. De plus, une bannière d’avertissement alerte les utilisateurs chaque fois qu’une retenue de garantie est libérée sur une facture.

• Numérotation automatisée des Facture : définissez un format de numérotation au niveau entreprise pour les factures de engagement nouvellement créées à l’aide de composants tels que Facture Position, Numéro de projet et Numéro de Engagement afin de garantir une numérotation cohérente entre tous les projets.

• Ensembles de champs configurables et champs personnalisés : personnalisez les mises en page des factures et définissez des champs personnalisés pour les factures d’engagement afin de répondre aux besoins spécifiques de votre organisation en matière de collecte de données.

• Routage personnalisé du flux de travail des champs. Configurez et acheminez Engagement Facture flux de travail en fonction des champs personnalisé sur le parent engagement, en automatisant l’acheminement des factures et la réduction des interventions manuelles et des erreurs.

• Mettre à jour des éléments en masse : sélectionnez plusieurs ou tous les postes du Planning de la ventilation des coûts (DDC) et utilisez le panneau latéral Modifier les valeurs pour appliquer les pourcentages Travaux terminés cette période ( %), Total à ce jour ( %) et Retenue de garantie à toutes les lignes sélectionnées en une seule fois.

• Compatibilité Procore Pay : Procore Pay est pris en charge exclusivement sur l’expérience modernisée, débloquant les renonciations de privilège intégrées, les retenues de factures et de fournisseurs, les exigences de conformité et les décaissements.

• Gestion granulaire des ordres de service. Ajoutez ou supprimez des ordres de service individuels sur une facture existante, plutôt que de tout accepter ou aucun.

• support des flux de travail. La facturation d’engagement prend en charge les flux de travail Procore, y compris l’utilisation continue de vos flux de travail hérités (V1) existants. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour les clients utilisant des flux de travail hérités (v1).