Rechercher et filtrer des projets dans le tableau des appels d'offres
Objectif
Rechercher et filtrer des projets dans l'outil Tableau des appels d'offres ou l'outil Planification du portefeuille.
Contexte
Les outils Tableau des appels d'offres et Planification du portefeuille de Procore vous permettent de visualiser et de gérer facilement toutes les offres auxquelles votre entreprise a été invitée, sans avoir à basculer entre différentes entreprises dans Procore. Vous pouvez afficher tous les détails et documents de l'appel d'offres, gérer votre intention de soumettre un appel d'offres et commencer le processus de métré et d'estimation, le tout à partir du même outil.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises pour l'outil Tableau des appels d' offres .
- Autorisations utilisateur requises pour l'outil Planification du portefeuille .
Procédure
- Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres ou Planification du portefeuille .
Voici les options offertes :
Rechercher des projets
- Cliquez dans la barre de recherche .
- Saisissez un terme de recherche.
Les résultats de recherche pertinents sont automatiquement affichés. Vous pouvez cliquer sur les onglets pour voir les résultats correspondant à votre terme de recherche. - Pour effacer la recherche, cliquez sur l'icône x dans la barre de recherche.
Filtrer les projets
- Cliquez sur l'icône de filtre .
- Cliquez sur le menu déroulant du filtre concerné :
- Période
- Estimateur
- Bureau
- Client
- Demandeurs d'appel d'offres
- Entrez le nom ou faites défiler pour trouver l'option que vous souhaitez filtrer, puis sélectionnez l'option. Les résultats se mettent à jour automatiquement.
Pour effacer les filtres appliqués, cliquez sur Effacer tous les filtres .
Trier les projets
Vous pouvez trier les projets des manières suivantes :
Trier les projets par un attribut spécifique
Remarque : vous pouvez modifier rapidement le tri en cliquant sur un nom de colonne.
- Cliquez sur le menu déroulant Trier par en haut de la page.
- Cliquez sur l'une des options suivantes pour trier les projets par :
- Date de création
- Date d’échéance
- Nom
- Dernière activité
- Coûts totaux
Passer à l'ordre croissant ou décroissant
- Cliquez sur l'icône de flèche d'ordre de tri en haut de la page pour basculer entre l'ordre croissant ou décroissant :
croissant
Décroissant