Afficher le tableau de l'appel d'offres

Afficher les projets par étape

Les projets sont organisés selon les statuts suivants, qui apparaissent sous forme d'onglets en haut de la page :
Remarque : étant donné que les étapes du projet peuvent être renommées, vous pouvez voir différentes étapes dans votre compte (à l'exception des invitations et des archives ). Voir Modifier les étapes du projet sur le panneau d'appel d'offres .

• Invitations : répertorie tous les appels d'offres qui ont été envoyés à des personnes au sein de l'entreprise.
• À faire : répertorie les appels d'offres dont le statut est défini sur À faire.
• Estimation : Ceci répertorie tous les appels d'offres dont le statut est défini sur Estimation.
• Appel d'offres soumis : Ceci répertorie toutes les offres qui ont été soumises.
• Accepté : cette liste répertorie tous les appels d'offres soumis qui ont été attribués.
• En construction : cette liste répertorie tous les appels d'offres dont le statut est défini sur Construction.
• Terminé : répertorie tous les appels d'offres dont le statut est défini sur Terminé.
• Retardé : cette liste répertorie tous les appels d'offres dont le statut est Retardé.
• Perdu : cette liste répertorie toutes les offres soumises qui n'ont pas été acceptées.
• Archivé : ceci répertorie tous les appels d'offres qui ont été archivés. Voir Gérer les appels d'offres à partir du tableau des appels d'offres .

Remarque : une icône de badge s'affiche sous chaque étape pour indiquer combien de projets se trouvent actuellement à cette étape. Vous pouvez cliquer sur le nom d'une étape du projet pour afficher tous les projets qui se trouvent actuellement à cette étape.

Afficher les appels d'offres sur la page Invitations

Les appels d'offres sont organisés comme suit :

• Nom : nom de l'appel d'offres.
• Projet : nom du projet associé à l'appel d'offres.
• Entreprise : nom de l'entreprise qui a envoyé l'appel d'offres.
• Date d'échéance : la date d'échéance qui a été définie pour l'appel d'offres.
• Intention d'appel d'offres : l'intention d'appel d'offres actuelle. « Indécis » s'affiche si aucune réponse n'a été sélectionnée. Voir Répondre à un appel d'offres du comité de l'appel d'offres .

Afficher les informations du projet

Dans le tableau de tous les onglets autres que l'onglet Invitations, les informations suivantes sont affichées pour chaque appel d'offres ou projet :

• Nom : nom de l'appel d'offres.
• Description : la description d'un projet, si elle est saisie.
• Date d'échéance : la date d'échéance qui a été définie pour l'appel d'offres.
• Estimateur : nom de la personne désignée comme estimateur pour le projet.
• Ventes totales : nombre total de ventes.
• Info : un résumé de référence rapide des ventes, des tâches, des notes et de la date de création du projet.
• Statut : le statut actuel du projet. Cliquez sur le menu déroulant pour modifier le statut si nécessaire.

Afficher une offre individuelle

1. Dans la colonne Nom, cliquez sur le nom de l'appel d'offres que vous souhaitez afficher.
2. Tous les détails de l'appel d'offres sont affichés sur la page Aperçu.
   Remarque : si l'appel d'offres a été envoyé par une entreprise dans Procore, vous pouvez afficher les mêmes informations sur le dossier d'appel d'offres dont vous auriez normalement besoin pour accéder à l'outil Salle de planification de l'entreprise concernée. Vous pouvez répondre à l'appel d'offres en cliquant sur N'enchérira pas ou Enchérira dans la bannière « Invitation à soumissionner » en haut de la page Aperçu. Voir Répondre à un appel d'offres du comité de l'appel d'offres .
3. Pour afficher les documents d'appel d'offres, cliquez sur l'onglet Documents .

Remarque : les informations des sections « Détails du projet » et « Aperçu de l'appel d'offres » sont copiées à partir du dossier d'appel d'offres dans Procore. Cependant, vous pouvez modifier des informations telles que le nom du projet dans la section « Détails de l'estimation » si nécessaire.