Ajouter un utilisateur aux futurs projets dans l’annuaire de votre entreprise
Objectif
Ajouter un utilisateur existant à de futurs projets dans l’outil Annuaire au niveau entreprise.
Contexte
Certains utilisateurs travailleront sur tous vos projets. Vous pouvez mettre à jour les utilisateurs pour qu’ils soient automatiquement ajoutés à tous les projets nouvellement créés dans le compte de votre entreprise.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises
- Avant d'ajouter un utilisateur existant à tous les projets du compte Procore de votre entreprise, assurez-vous qu'un modèle d'autorisation de projet approprié est disponible. Voir Gérer les modèles d'autorisation du projet.
- Les utilisateurs disposant d’autorisations granulaires peuvent uniquement ajouter d’autres utilisateurs aux projets auxquels ils appartiennent.
- Lorsqu’il est ajouté à un projet, l’utilisateur est automatiquement ajouté à l’annuaire du projet correspondant.
Procédure
Ajouter un utilisateur aux projets à partir de l’affichage de son profil
En version bêta
Cette fonctionnalité peut être activée dans Procore Explore en rejoignant la version bêta de Ajouter des utilisateurs par lot aux projets : assignez des utilisateurs à de nombreux projets plus rapidement à partir de l’annuaire de l’entreprise.
- Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
- Cliquez sur Utilisateurs.
- Cliquez sur Afficher à côté de l’utilisateur que vous souhaitez ajouter aux projets futurs.
- Cliquez sur l’onglet Projets .
- Cliquez sur les points de suspension
verticaux et sélectionnez Gérer les projets futurs. - Sélectionnez le « Modèle d’autorisation de projet par défaut » de l’utilisateur.
- Activez la bascule
« Ajouter un utilisateur à tous les nouveaux projets de [l’entreprise] ». - Cliquez sur Enregistrer.
Ajouter un utilisateur aux projets à partir de la modification de son profil
- Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
- Cliquez sur Utilisateurs.
- Cliquez sur Modifier à côté de l’utilisateur.
- Repérez la section « Paramètres du nouveau projet ».
- Cochez la case « Ajouter [utilisateur] à tous les nouveaux projets de [entreprise] ».
- Cliquez sur Enregistrer.