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Procore

Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre entreprise

Objectif

Ajouter un utilisateur existant à un ou plusieurs projets dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.

Éléments à prendre en compte

Procédure

Ajouter un utilisateur à un ou plusieurs projets
  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Utilisateurs.
  3. Cliquez sur Modifier en regard du nom de l'utilisateur que vous souhaitez ajouter à un ou plusieurs projets.
  4. Faites défiler jusqu'à « Les projets [nom d'utilisateur] ne font pas partie de » sous « Paramètres du projet ».
  5. Recherchez le projet auquel vous souhaitez ajouter l'utilisateur.
  6. Cliquez sur Ajouter à la fin de la ligne du projet.
Ajouter un utilisateur à tous les projets
  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Utilisateurs.
  3. Cliquez sur Modifier en regard du nom de l'utilisateur que vous souhaitez ajouter à tous les projets.
  4. Faites défiler jusqu'à « Paramètres du projet ».
  5. Facultatif (administrateur uniquement) : sélectionnez le « modèle d'autorisation par défaut » de l'utilisateur pour les nouveaux projets. Voir Assigner un modèle d'autorisation de projet à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise.
  6. Faites défiler jusqu'à « Les projets [nom d'utilisateur] ne font pas partie de » et cliquez sur Ajouter tout.
    Remarque : au fur et à mesure que le système ajoute l'utilisateur aux projets, le tableau des « Paramètres actuels du projet » est mis à jour avec chaque projet.
    • Cliquez sur Annuler pour interrompre l'ajout d'un utilisateur aux projets. Cliquez sur Ajouter tout pour reprendre l'ajout de l'utilisateur aux projets.
  7. Une fois l'action terminée, « Terminé » s'affiche en regard de « Ajouter tout ».
    Cliquez sur OK dans la fenêtre de confirmation pour actualiser la page.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d'annuaire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil Annuaire des contacts dans le secteur de la construction. .