Ajouter un utilisateur aux projets du compte Procore de votre entreprise
Éléments à prendre en compte
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Avant d’ajouter un utilisateur existant à tous les projets du compte Procore de votre entreprise, assurez-vous qu’un modèle d’autorisation de projet approprié est disponible. Voir Create un modèle d’autorisation de projet.
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Lorsqu’il est ajouté à un projet, l’utilisateur est automatiquement ajouté à l’annuaire du projet correspondant. Si un projet n’a pas d’annuaire, les utilisateurs ne sont pas ajoutés au projet.
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Lors de l’ajout à des projets à partir de l’affichage de leur profil :
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Vous pouvez effectuer une recherche par nom de projet, numéro ou adresse.
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100 projets se chargent par page et vous pouvez sélectionner des projets sur plusieurs pages.
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Procédure
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Depuis la vue de l’utilisateur
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À partir de l’édition de l’utilisateur
Ajouter un utilisateur aux projets à partir de l’affichage de son profil
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Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.
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Cliquez sur Utilisateurs.
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Cliquez sur Afficher en regard du nom de l’utilisateur que vous souhaitez ajouter à un ou plusieurs projets.
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Cliquez sur l’onglet Projets .
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Optionnel: Recherchez des projets par nom de projet, numéro, adresse, ville, état, code postal et numéro de téléphone.
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Optionnel: Déplacez la bascule en position ON
pour afficher uniquement les projets assignés à l’utilisateur. -
Cochez les cases pour les projets auxquels ajouter l’utilisateur.
Note: Cochez la case en haut pour sélectionner tous les projets de cette page. -
Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Note: Cela peut prendre quelques minutes. Vous pouvez quitter cette page et la consulter plus tard.
En version bêta
Les administrateurs de l’entreprise peuvent activer l’option Ajouter un utilisateur par lot aux projets à partir de l’annuaire de l’entreprise dans Procore Explore. La version bêta vous permet d’ajouter des utilisateurs aux projets, d’attribuer des rôles de projet et de mettre à jour les modèles d’autorisations de projet par lot.
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Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.
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Cliquez sur Utilisateurs.
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Cliquez sur Afficher en regard du nom de l’utilisateur que vous souhaitez ajouter à un ou plusieurs projets.
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Cliquez sur l’onglet Projets .
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Cliquez sur Modifier les projets.
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Optionnel: Recherchez des projets par nom de projet, numéro, adresse, ville, état, code postal et numéro de téléphone.
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Optionnel: Cliquez sur Plus de filtres et sélectionnez les filtres relatifs aux projets.
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Mettre à jour les affectations de projet :
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Ajouter à tous les projets
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Cliquez sur Ajouter à tous les projets.
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Sélectionnez le modèle d’autorisation de projet à appliquer aux projets sélectionnés.
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Optionnel: Sélectionnez le rôle du projet.
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Sélectionnez les projets à assigner :
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Projets actifs
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Projets inactifs
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Tous les projets
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Mettre à jour par lot les affectations de projet
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Cochez les cases des projets.
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Cliquez sur Modifier.
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Sous « Affectation de projet », sélectionnez Ajouter.
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Optionnel: Sélectionnez le rôle du projet.
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Sélectionnez le modèle d’autorisation du projet.
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Cliquez sur Appliquer.
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Mettre à jour une seule affectation de projet
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Cliquez dans le champ sous la colonne « Affectation de projet » et sélectionnez Ajouter.
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Cliquez dans le champ sous la colonne « Rôle du projet » et sélectionnez son rôle dans le projet.
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Cliquez sur le champ sous la colonne « Modèle d’autorisation de projet » et sélectionnez le modèle d’autorisation de projet.
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Cliquez sur Suivant.
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Vérifiez les modifications, puis cliquez sur Enregistrer.
Note: Cliquez sur Annuler pour supprimer une modification indésirable avant de cliquer sur Enregistrer.
Ajouter un utilisateur aux projets à partir de la modification de son profil
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Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.
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Cliquez sur Utilisateurs.
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Cliquez sur Modifier à côté du nom de l’utilisateur.
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Repérez la section « Projets auxquels [l’utilisateur] n’appartient pas ».
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Cliquez sur Ajouter à côté de chaque projet.
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Cliquez sur Enregistrer.
En version bêta
Les administrateurs de l’entreprise peuvent activer l’option Ajouter un utilisateur par lot aux projets à partir de l’annuaire de l’entreprise dans Procore Explore. La version bêta vous permet d’ajouter des utilisateurs aux projets, d’attribuer des rôles de projet et de mettre à jour les modèles d’autorisations de projet par lot.
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Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.
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Cliquez sur Utilisateurs.
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Cliquez sur Modifier à côté du nom de l’utilisateur.
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Optionnel: Mettez à jour les informations de votre profil.
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Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur Enregistrer et gérer les projets.
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Facultatif : recherchez des projets par nom de projet, numéro, adresse, ville, état, code postal et numéro de téléphone.
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Optionnel: Cliquez sur Plus de filtres et sélectionnez les filtres relatifs aux projets.
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Mettre à jour les affectations de projet :
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Ajouter à tous les projets
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Cliquez sur Ajouter à tous les projets.
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Sélectionnez le modèle d’autorisation de projet à appliquer aux projets sélectionnés.
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Optionnel: Sélectionnez le rôle du projet.
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Sélectionnez les projets à assigner :
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Projets actifs
-
Projets inactifs
-
Tous les projets
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Mettre à jour par lot les affectations de projet
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Cochez les cases des projets.
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Cliquez sur Modifier.
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Sous « Affectation de projet », sélectionnez Ajouter.
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Optionnel: Sélectionnez le rôle du projet.
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Sélectionnez le modèle d’autorisation du projet.
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Cliquez sur Appliquer.
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Mettre à jour une seule affectation de projet
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Cliquez dans le champ sous la colonne « Affectation de projet » et sélectionnez Ajouter.
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Cliquez dans le champ sous la colonne « Rôle du projet » et sélectionnez son rôle dans le projet.
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Cliquez sur le champ sous la colonne « Modèle d’autorisation de projet » et sélectionnez le modèle d’autorisation de projet.
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Cliquez sur Suivant.
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Vérifiez les modifications, puis cliquez sur Enregistrer.
Note: Cliquez sur Annuler ou sur Retour pour supprimer une modification indésirable avant de cliquer sur Enregistrer.
Conseil
Vous pouvez également ajouter un utilisateur à de futurs projets.