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Procore

Ajouter un utilisateur aux projets du compte Procore de votre entreprise

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Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises

  • Avant d’ajouter un utilisateur existant à tous les projets du compte Procore de votre entreprise, assurez-vous qu’un modèle d’autorisation de projet approprié est disponible. Voir Créer un modèle d’autorisation de projet.

  • Lorsqu’il est ajouté à un projet, l’utilisateur est automatiquement ajouté à l’annuaire du projet correspondant. Si un projet n’a pas d’annuaire, les utilisateurs ne sont pas ajoutés au projet.

  • Lors de l’ajout à des projets à partir de l’affichage de leur profil :

    • Vous pouvez effectuer une recherche par nom de projet, numéro ou adresse.

    • 100 projets se chargent par page et vous pouvez sélectionner des projets sur plusieurs pages.

  • L’option « Sélectionner tous les projets » est disponible pour les entreprises ayant moins de 5 000 projets.

Procédure

  • Depuis la vue de l’utilisateur

  • À partir de l’édition de l’utilisateur

Ajouter un utilisateur aux projets à partir de l’affichage de son profil

  1. Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.

  2. Cliquez sur Utilisateurs.

  3. Cliquez sur Afficher en regard du nom de l’utilisateur que vous souhaitez ajouter à un ou plusieurs projets.

  4. Cliquez sur l’onglet Projets .

  5. Cliquez sur Modifier les projets.

  6. Optionnel: Recherchez des projets par nom de projet, numéro, adresse, ville, état, code postal et numéro de téléphone.

  7. Optionnel: Cliquez sur Plus de filtres et sélectionnez les filtres relatifs aux projets. Cliquez ensuite sur Appliquer.

  8. Mettre à jour les affectations de projet :

    • Ajouter à tous les projets

      1. Cliquez sur Ajouter à tous les projets.

      2. Sélectionnez le modèle d’autorisation de projet à appliquer aux projets sélectionnés.

      3. Optionnel: Sélectionnez le rôle du projet.

      4. Sélectionnez les projets à assigner :

        • Projets actifs

        • Projets inactifs

        • Tous les projets

    • Mettre à jour par lot les affectations de projet

      1. Cochez les cases des projets.

      2. Cliquez sur Modifier.

      3. Sous « Affectation de projet », sélectionnez Ajouter.

      4. Optionnel: Sélectionnez le rôle du projet.

      5. Sélectionnez le modèle d’autorisation du projet.

      6. Cliquez sur Appliquer.

    • Mettre à jour une seule affectation de projet

      1. Cliquez dans le champ sous la colonne « Affectation de projet » et sélectionnez Ajouter.

      2. Cliquez dans le champ sous la colonne « Rôle du projet » et sélectionnez son rôle dans le projet.

      3. Cliquez sur le champ sous la colonne « Modèle d’autorisation de projet » et sélectionnez le modèle d’autorisation de projet.

  9. Cliquez sur Suivant.

  10. Vérifiez les modifications, puis cliquez sur Enregistrer.
    Note: Cliquez sur Annuler pour supprimer une modification indésirable avant de cliquer sur Enregistrer.

Ajouter un utilisateur aux projets à partir de la modification de son profil

  1. Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.

  2. Cliquez sur Utilisateurs.

  3. Cliquez sur Modifier à côté du nom de l’utilisateur.

  4. Optionnel: Mettez à jour les informations de votre profil.

  5. Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur Enregistrer et gérer les projets.

  6. Facultatif : recherchez des projets par nom de projet, numéro, adresse, ville, état, code postal et numéro de téléphone.

  7. Optionnel: Cliquez sur Plus de filtres et sélectionnez les filtres relatifs aux projets. Cliquez ensuite sur Appliquer.

  8. Mettre à jour les affectations de projet :

    • Ajouter à tous les projets

      1. Cliquez sur Ajouter à tous les projets.

      2. Sélectionnez le modèle d’autorisation de projet à appliquer aux projets sélectionnés.

      3. Optionnel: Sélectionnez le rôle du projet.

      4. Sélectionnez les projets à assigner :

        • Projets actifs

        • Projets inactifs

        • Tous les projets

    • Mettre à jour par lot les affectations de projet

      1. Cochez les cases des projets.

      2. Cliquez sur Modifier.

      3. Sous « Affectation de projet », sélectionnez Ajouter.

      4. Optionnel: Sélectionnez le rôle du projet.

      5. Sélectionnez le modèle d’autorisation du projet.

      6. Cliquez sur Appliquer.

    • Mettre à jour une seule affectation de projet

      1. Cliquez dans le champ sous la colonne « Affectation de projet » et sélectionnez Ajouter.

      2. Cliquez dans le champ sous la colonne « Rôle du projet » et sélectionnez son rôle dans le projet.

      3. Cliquez sur le champ sous la colonne « Modèle d’autorisation de projet » et sélectionnez le modèle d’autorisation de projet.

  9. Cliquez sur Suivant.

  10. Vérifiez les modifications, puis cliquez sur Enregistrer.
    Note: Cliquez sur Annuler ou sur Retour pour supprimer une modification indésirable avant de cliquer sur Enregistrer.

     Conseil
    Vous pouvez également ajouter un utilisateur à de futurs projets.

Voir aussi