Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre entreprise

Dernière mise à jour
Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Ajouter un utilisateur existant à un ou plusieurs projets dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises
Avant d'ajouter un utilisateur existant à tous les projets du compte Procore de votre entreprise, assurez-vous qu'un modèle d'autorisation de projet approprié est disponible. Voir Gérer les modèles d'autorisation du projet.
Lorsqu’il est ajouté à un projet, l’utilisateur est automatiquement ajouté à l’annuaire du projet correspondant. Si un projet n’a pas d’annuaire, les utilisateurs ne sont pas ajoutés au projet.
Lors de l’ajout à des projets à partir de l’affichage de leur profil :
- Vous pouvez effectuer une recherche par nom de projet, numéro ou adresse.
- 100 projets se chargent par page.
- Vous pouvez sélectionner des projets sur plusieurs pages.

Ajouter un utilisateur aux projets à partir de l’affichage de son profil

Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
Cliquez sur Utilisateurs.
Cliquez sur Afficher à côté du nom de l'utilisateur que vous souhaitez ajouter à un ou plusieurs projets.
Cliquez sur l' tab Projets .
Optionnel: Recherchez des projets par nom de projet, numéro, adresse, ville, état, code postal et numéro de téléphone.
Optionnel: Déplacez la bascule en position ON pour afficher uniquement les projets assignés à l’utilisateur.
Cochez les cases du ou des projets auxquels ajouter l'utilisateur.
Remarque : cochez la case en haut pour sélectionner tous les projets de cette page.
Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Remarque : cette opération peut prendre quelques minutes. Vous pouvez quitter cette page et y revenir plus tard.

En version bêta

Cette fonctionnalité peut être activée dans Procore Explore en rejoignant la version bêta de Ajouter des utilisateurs par lot aux projets : assignez des utilisateurs à de nombreux projets plus rapidement à partir de l’annuaire de l’entreprise.

Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
Cliquez sur Utilisateurs.
Cliquez sur Afficher à côté du nom de l'utilisateur que vous souhaitez ajouter à un ou plusieurs projets.
Cliquez sur l' tab Projets .
Cliquez sur Modifier les projets.
Optionnel: Recherchez des projets par nom de projet, numéro, adresse, ville, état, code postal et numéro de téléphone.
Optionnel: Cliquez sur Plus de filtres et sélectionnez les filtres relatifs aux projets.
Mettre à jour les affectations de projet :
- Mettre à jour une seule affectation de projet
  1. Cliquez dans le champ sous la colonne « Affectation de projet » et sélectionnez Ajouter.
  2. Cliquez dans le champ sous la colonne « Rôle du projet » et sélectionnez son rôle dans le projet.
  3. Cliquez sur le champ sous la colonne « Modèle d’autorisation de projet » et sélectionnez le modèle d’autorisation de projet.
- Mettre à jour par lot les affectations de projet
  1. Cochez les cases des projets, puis cliquez sur Modifier.
  2. Sous « Affectation de projet », sélectionnez Ajouter.
  3. Sélectionnez le rôle du projet.
  4. Sélectionnez le modèle d’autorisation du projet.
  5. Cliquez sur Appliquer.
Cliquez sur Suivant.
Vérifiez les modifications, puis cliquez sur Enregistrer.
Note: Cliquez sur Annuler pour supprimer une modification indésirable avant de cliquer sur Enregistrer.

Ajouter un utilisateur aux projets à partir de la modification de son profil

Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
Cliquez sur Utilisateurs.
Cliquez sur Modifier à côté du nom de l’utilisateur.
Recherchez la section « Projets auxquels [nom d’utilisateur] n’appartient pas ».
Cliquez sur Ajouter à côté du projet.
Cliquez sur Enregistrer.