Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre entreprise
Objectif
Ajouter un utilisateur existant à un ou plusieurs projets dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises
- Avant d'ajouter un utilisateur existant à tous les projets du compte Procore de votre entreprise, assurez-vous qu'un modèle d'autorisation de projet approprié est disponible. Voir Gérer les modèles d'autorisation du projet.
- Lorsqu’il est ajouté à un projet, l’utilisateur est automatiquement ajouté à l’annuaire du projet correspondant. Si un projet n’a pas d’annuaire, les utilisateurs ne sont pas ajoutés au projet.
- Lors de l’ajout à des projets à partir de l’affichage de leur profil :
- Vous pouvez effectuer une recherche par nom de projet, numéro ou adresse.
- 100 projets se chargent par page.
- Vous pouvez sélectionner des projets sur plusieurs pages.
Procédure
Ajouter un utilisateur aux projets à partir de l’affichage de son profil
- Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
- Cliquez sur Utilisateurs.
- Cliquez sur Afficher à côté du nom de l'utilisateur que vous souhaitez ajouter à un ou plusieurs projets.
- Cliquez sur l' tab Projets .
- Optionnel: Recherchez des projets par nom de projet, numéro, adresse, ville, état, code postal et numéro de téléphone.
- Optionnel: Déplacez la bascule en position ON
pour afficher uniquement les projets assignés à l’utilisateur.
- Cochez les cases du ou des projets auxquels ajouter l'utilisateur.
Remarque : cochez la case en haut pour sélectionner tous les projets de cette page. - Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Remarque : cette opération peut prendre quelques minutes. Vous pouvez quitter cette page et y revenir plus tard.
En version bêta
Cette fonctionnalité peut être activée dans Procore Explore en rejoignant la version bêta de Ajouter des utilisateurs par lot aux projets : assignez des utilisateurs à de nombreux projets plus rapidement à partir de l’annuaire de l’entreprise.
- Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
- Cliquez sur Utilisateurs.
- Cliquez sur Afficher à côté du nom de l'utilisateur que vous souhaitez ajouter à un ou plusieurs projets.
- Cliquez sur l' tab Projets .
- Cliquez sur Modifier les projets.
- Optionnel: Recherchez des projets par nom de projet, numéro, adresse, ville, état, code postal et numéro de téléphone.
- Optionnel: Cliquez sur Plus de filtres et sélectionnez les filtres relatifs aux projets.
- Mettre à jour les affectations de projet :
- Mettre à jour une seule affectation de projet
- Cliquez dans le champ sous la colonne « Affectation de projet » et sélectionnez Ajouter.
- Cliquez dans le champ sous la colonne « Rôle du projet » et sélectionnez son rôle dans le projet.
- Cliquez sur le champ sous la colonne « Modèle d’autorisation de projet » et sélectionnez le modèle d’autorisation de projet.
- Mettre à jour par lot les affectations de projet
- Cochez les cases des projets, puis cliquez sur Modifier.
- Sous « Affectation de projet », sélectionnez Ajouter.
- Sélectionnez le rôle du projet.
- Sélectionnez le modèle d’autorisation du projet.
- Cliquez sur Appliquer.
- Mettre à jour une seule affectation de projet
- Cliquez sur Suivant.
- Vérifiez les modifications, puis cliquez sur Enregistrer.
Note: Cliquez sur Annuler pour supprimer une modification indésirable avant de cliquer sur Enregistrer.
Ajouter un utilisateur aux projets à partir de la modification de son profil
- Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
- Cliquez sur Utilisateurs.
- Cliquez sur Modifier à côté du nom de l’utilisateur.
- Recherchez la section « Projets auxquels [nom d’utilisateur] n’appartient pas ».
- Cliquez sur Ajouter à côté du projet.
- Cliquez sur Enregistrer.