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Procore

Annuaire de l'entreprise

L’annuaire de l’entreprise permet aux personnes de créer, d’importer et de stocker une quantité illimitée d’informations utilisateur dans Procore. Les administrateurs Procore peuvent également inviter des personnes à rejoindre Procore en tant qu’utilisateurs, ainsi que définir les autorisations d’accès des utilisateurs à différents outils Procore.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Ajouter et modifier des informations sur l’utilisateur au niveau entreprise
  • Inviter et réinviter des personnes à rejoindre Procore en tant qu’utilisateurs finaux
  • Accorder des autorisations d’accès aux outils Procore et configurer les paramètres des outils
  • Importer des entreprises et des personnes

Les liens ci-dessous détaillent les tâches effectuées dans l'annuaire des entreprises. Différentes tâches peuvent également être exécutées dans l'Annuaire des projets .

Il n'y a aucun élément qui correspond à votre requête de recherche.

Gérer les comptes utilisateur
Remarque
Voir Procore Imports pour des vidéos supplémentaires relatives à l'annuaire de l'entreprise.
 Conseil

Pour parcourir et rechercher toutes les vidéos de formation Procore, visitez notre vidéothèque.

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VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site d'assistance et des certifications

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Annuaire et niveaux d'autorisation

Importations d'annuaires : bonnes pratiques

 

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VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site d'assistance et des certifications

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Importer des entreprises dans l'outil Annuaire au niveau entreprise
 

Annuaire et niveaux d'autorisation

 

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Importer des utilisateurs dans l'outil Annuaire de l'entreprise

 

Le contenu des vidéos peut ne pas refléter fidèlement l'état actuel du système et/ou être obsolète.

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Ajouter un utilisateur à l'outil Annuaire au niveau entreprise
 
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VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site d'assistance et des certifications

Importer des entreprises dans l'outil Annuaire au niveau entreprise
 
Importer des utilisateurs dans l'outil Annuaire au niveau entreprise
 

Admin - Créer un groupe de distribution

 

Importer des utilisateurs dans l'annuaire

Admin - Ajouter un utilisateur à l'annuaire de l'entreprise

 

Admin - Importer des entreprises dans l'outil Annuaire

 

Admin - Ajouter une entreprise à l'annuaire de l'entreprise

 

Annuaire et niveaux d'autorisation

Importations d'annuaires : bonnes pratiques

 

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Annuaire au niveau entreprise

ou
ou

 

Gérer les modèles de permissions de projet
Gérer les modèles de permissions...
Voulez-vous utiliser Procore Imports pour ajouter des utilisateurs et des compagnies à votre répertoire au niveau de la compagnie?
Voulez-vous utiliser Procore Import...

 

Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie
Ajouter une compagnie au...

 

Ajouter un groupe de distribution au répertoire de la compagnie
Ajouter un groupe de distribution...

 

Ajouter une assurance à une compagnie dans le répertoire de la compagnie
Ajouter une assurance à une compagnie...

 

Définir les informations du soumissionnaire au niveau de la compagnie
Définir les informations du soumissionnaire...

 

Désigner un gestionnaire d'assurance pour votre compagnie Procore
Désigner un gestionnaire d'assurance...

 

Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire de la compagnie
Ajouter un compte d'utilisateur au...

 

Inviter un groupe d'utilisateurs Procore à rejoindre le compte Procore d'une compagnie
Inviter un ensemble d'utilisateurs...

 

Télécharger le modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur
Télécharger le modèle d'importation de compagnie...

 

Mettre à jour le modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur
Mettre à jour le modèle d'importation...

 

Envoyer un modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur terminé à Procore
Envoyer un modèle d'importation de compagnie...
Avec l'application Procore Imports (recommandé)
Avec l'application Procore...
Sans l'application Procore Imports
Sans l'application Procore...

 

Gérer les modèles de permissions de la compagnie
Gérer les modèles de permissions...

 

Télécharger l'application Procore Imports
Télécharger l'application Procore...

 

Préparer les utilisateurs et les fournisseurs à l'importation
Préparer les utilisateurs et les fournisseurs...

 

Importer des utilisateurs et des fournisseurs dans votre outil Répertoire au niveau de la compagnie
Importer des utilisateurs et des fournisseurs...

 

DÉBUT
DÉBUT

 

FIN
FIN
LÉGENDE
LÉGENDE
Outil Répertoire extérieur
Outil Répertoire extérieur
Étape facultative
Étape facultative

 

Annuaire de l'entreprise

 Important

Autorisations

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l'outil Annuaire au niveau entreprise ?

 Important
Un utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise reçoit automatiquement le niveau d'autorisation « Admin » dans tous les outils au niveau projet et au niveau entreprise.
Action Aucun Lecture seule Standard Admin Notes

Ajouter une entreprise à l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
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Ajouter un groupe de distribution à l'annuaire de l'entreprise

 Web

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Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :

Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires ne peuvent ajouter d'autres utilisateurs qu'aux projets auxquels ils ont déjà été ajoutés.

Ajouter une assurance pour un fournisseur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
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Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Assigner un modèle d'autorisation de l'entreprise à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :

  • Peut uniquement assigner des utilisateurs à des modèles d'autorisations de l'entreprise assignables
  • Ne peuvent assigner des utilisateurs qu'aux projets dont ils font partie.
  • Impossible de modifier les autorisations des administrateurs de l'entreprise. La section « Autorisations de l'entreprise » sera masquée pour ces utilisateurs.

Assigner un modèle d'autorisations de projet par défaut à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires peuvent uniquement assigner des utilisateurs à des modèles d'autorisations de projet par défaut assignables

Assigner un modèle d'autorisation de projet à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :

  • Doit également disposer des autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Annuaire au niveau projet avec l'autorisation granulaire « Gérer les modèles d'autorisations (assignables uniquement) ».
  • Ils ne peuvent mettre à jour le modèle d'autorisations de projet d'un autre utilisateur que pour les projets auxquels ils ont déjà été ajoutés.
  • Ne peuvent assigner que des modèles d'autorisations globaux ou spécifiques au projet qui sont désignés comme modèles d'autorisation attribuables pour leur propre modèle d'autorisations de projet. 

Modifier les autorisations d'un utilisateur pour les outils de l'entreprise dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires ne peuvent accorder l'accès aux outils de l'entreprise qu'en assignant des utilisateurs à des modèles d'autorisations de l'entreprise attribuables

Modifier le modèle d'autorisation de projet d'un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
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Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :

  • Ils ne peuvent mettre à jour le modèle d'autorisations de projet d'un autre utilisateur que pour les projets auxquels ils ont déjà été ajoutés.
  • Ne peuvent assigner que des modèles d'autorisations globaux ou spécifiques au projet qui sont désignés comme modèles d'autorisation attribuables pour leur propre modèle d'autorisations de projet. 
  • Impossible de modifier les autorisations des administrateurs de l'entreprise. La section « Autorisations de l'entreprise » sera masquée pour ces utilisateurs.

Configurer les paramètres avancés : annuaire de l'entreprise

 Web

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Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Annuaire

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un groupe de distribution de l'annuaire de l'entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Désigner un directeur d'assurance pour votre entreprise Procore

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Télécharger une vCard pour un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Télécharger un modèle d'importation d'entreprises ou d'utilisateurs

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
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Modifier un contact dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un groupe de distribution dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un compte utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires sont soumis aux limitations suivantes :

  • Peut uniquement assigner des utilisateurs à des modèles d'autorisations de l'entreprise assignables
  • Impossible de modifier les autorisations des administrateurs de l'entreprise. La section « Autorisations de l'entreprise » sera masquée pour ces utilisateurs.

Exporter l'annuaire de l'entreprise au format CSV ou PDF

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver un groupe d'entreprises dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver un groupe de comptes utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver un contact dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png  

Inviter un groupe d'utilisateurs de Procore à rejoindre le compte Procore d'une entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Inviter ou réinviter un utilisateur dans Procore

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Fusionner des entreprises

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver un groupe d'entreprises dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
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Réactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver un contact dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Actualiser les contacts d’appel d’offres pour les entreprises connectées dans l’annuaire de l’entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un utilisateur existant des projets du compte Procore de votre entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant d'autorisations granulaires peuvent uniquement supprimer d'autres utilisateurs des projets dont ils font partie.

Supprimer une assurance de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
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Demander des importations d'entreprises et de personnes

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Répondre à un e-mail « Bienvenue dans Procore »

 Web

icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer l'annuaire de l'entreprise

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Envoyer un modèle d'importation d'entreprises ou d'utilisateurs à Procore

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Envoyer une entreprise Procore vers l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Définir les informations du candidat au niveau entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
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Basculer entre les vues dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Mise à jour de l'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur dans l'annuaire de l'entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises

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  • Créer et modifier des entreprises
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Afficher les détails de l'entreprise dans l'outil Annuaire au niveau entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des entreprises
    OU
  • Voir les détails de l'entreprise

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  • Créer et modifier des entreprises
    OU
  • Voir les détails de l'entreprise
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Afficher les détails de l'utilisateur dans l'outil Annuaire au niveau entreprise

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation assignables)
    OU
  • Afficher les détails de l'utilisateur

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  • Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation assignables)
    OU
  • Afficher les détails de l'utilisateur
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Vous trouverez ci-dessous les changements notables apportés à l'outil Annuaire au niveau entreprise.

Changements récents

Actualiser les contacts d’appel d’offres pour les entreprises connectées (12/04/2023)

Vous pouvez désormais actualiser les contacts d’appel d’offres pour les entreprises connectées dans l’annuaire de l’entreprise. Ceci vous permet de voir les contacts d’appel d’offres actuels comme définis par l’entreprise connectée. Voir Actualiser les contacts d’appel d’offres pour les entreprises connectées dans l’annuaire de l’entreprise.

Désactiver les utilisateurs connectés (18/10/2023)

Vous pouvez désormais désactiver les utilisateurs et rechercher les contacts d'une entreprise connectée dans l'annuaire de votre entreprise. Ceci vous permet également de désactiver une entreprise connectée. Voir Désactiver un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise et Désactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise.

Champ des employés configurable lors de la création de nouveaux utilisateurs (18/10/2023)

Lors de la création d'un nouvel utilisateur, vous pouvez mettre à jour le champ « Est un employé » pour indiquer si l'utilisateur est un employé de votre entreprise. Par défaut, les utilisateurs ne sont pas marqués comme des employés, ce qui permet d'ajouter facilement des collaborateurs. Si vous ne souhaitez pas afficher ce champ, vous pouvez créer ou modifier l'ensemble de champs configurables de l'annuaire pour masquer le champ. Masquer le champ le supprime également de la page de détail de l'utilisateur. Lisez l' annonce pour plus de détails.

Nouveaux champs lors de la création d'un utilisateur (02/10/2023)

De nouveaux champs ont été ajoutés lors de la création d'un utilisateur dans les annuaires au niveau projet et entreprise. Vous devez maintenant sélectionner si l'utilisateur est un employé de votre entreprise et sélectionner l'entreprise à laquelle il appartient. Ceci garantira une meilleure précision des données dans votre annuaire. Voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet et Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire de l'entreprise.

Fusionner les entreprises liées (19/07/2023)

Il est désormais possible de fusionner des entreprises connectées qui sont ajoutées à partir du réseau Procore Construction Network et des entreprises créées localement dans votre annuaire au niveau entreprise. Voir Fusionner des entreprises et Comment les entreprises en double sont gérées entre l'outil Annuaire et Procore Construction Network ?

Modèles d'autorisations de projet par défaut assignables (11/07/2023)

Les modèles d'autorisations de projet assignables par défaut sont désormais disponibles dans l'annuaire au niveau entreprise. Cela permet aux utilisateurs disposant d'une autorisation granulaire de « Créer et modifier des utilisateurs (sur la base de modèles d'autorisation assignables) » dans l'annuaire au niveau entreprise d'assigner à d'autres utilisateurs des modèles d'autorisation de projet par défaut sélectionnés lors de l'ajout ou de la modification d'utilisateurs. Auparavant, seuls les administrateurs de l'annuaire pouvaient effectuer cette tâche. Pour en savoir plus, consultez l' annonce et consultez les tutoriels pour ajouter des comptes d'utilisateurs à l'annuaire de l'entreprise et modifier les autorisations de projet par défaut dans l'annuaire de l'entreprise.

Modèles d'autorisations de l'entreprise attribuables (13/06/2023)

Des modèles d'autorisations assignables sont désormais disponibles pour l'annuaire au niveau entreprise, ce qui permet aux utilisateurs disposant d'une autorisation granulaire de « Créer et modifier des utilisateurs » dans l'annuaire au niveau entreprise d'assigner à d'autres utilisateurs un modèle d'autorisation assignable au niveau entreprise et d'accorder l'accès aux outils au niveau entreprise. Pour en savoir plus, consultez l' annonce et consultez les tutoriels pour assigner un modèle d'autorisation de l'entreprise à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise et modifier les autorisations d'un utilisateur pour les outils de l'entreprise dans l'annuaire de l'entreprise.

Nouveaux affichages et nouveaux filtres lors de la gestion de projets pour un utilisateur (23/05/2023)

Lors de la modification des projets d'un utilisateur, vous pouvez configurer le tableau des projets pour afficher des champs spécifiques, réorganiser et épingler des colonnes, ou appliquer un filtre pour n'afficher que les projets assignés à l'utilisateur. Pour savoir comment, voir Afficher les détails de l'utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise, Ajouter un utilisateur existant aux projetset Supprimer un utilisateur existant des projets.

Gérez facilement l'accès des utilisateurs aux projets (06/04/2023)

Les administrateurs de l'annuaire et les utilisateurs disposant des autorisations granulaires pour Créer et Modifier des utilisateurs peuvent désormais facilement modifier les projets auxquels appartient un utilisateur. Consultez l' annonce ou ajoutez un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre entreprise pour en savoir plus.