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Procore

Accepter ou rejeter un OCE pour l'exportation vers ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Accepter ou rejeter un ordre de changement de l'engagement (OCE) qui a été envoyé à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité.

Contexte

Lorsqu'un utilisateur a envoyé un OCE à l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable, un approbateur de comptabilité a la possibilité d'« Accepter » ou de « Rejeter » l'OCE pour l'exporter vers le système ERP.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Niveaux « Standard » ou « Admin » de l'outil Intégration ERP de l'entreprise.
      ET
    • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Possibilité d'envoi à la comptabilité » dans l'annuaire de l'entreprise. Voir Accorder des privilèges d'approbateur de comptabilité.
  • Les conditions préalables, les limitations et les considérations varient en fonction du système ERP auquel votre compte Procore est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Procédure

Réviser un ordre de changement de l'engagement

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de l'entreprise.
  2. Dans l'outil Intégrations ERP, cliquez sur le sous-onglet Ordres de changement. 
  3. Dans le menu « Vues », cliquez sur le lien Prêt à exporter . 
    La page qui apparaît répertorie uniquement les OCE qui ont été envoyés à l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable. 
  4. Continuez avec l'une des actions suivantes :

Accepter un ordre de changement de l'engagement

  1. Recherchez l'OCE dans la liste « Ordres de changement - Prêts à être exportés ».
  2. Choisissez l'option Accepter .
  3. Si vous y êtes invité, saisissez une description dans la zone Description .
  4. Cliquez sur Exporter. 
    Ceci synchronise l'OCE avec votre système ERP. Le processus prend généralement quelques minutes. 
    • Si, pour une raison quelconque, un OCE ne parvient pas à exporter, vous pouvez afficher le ou les éléments ayant échoué en cliquant sur Échec de l'exportation.
    • Lorsqu'un OCE ne parvient pas à exporter, suivez les étapes décrites dans Rejeter un ordre de changement de l'engagement , puis renvoyez l'OCE à l'ERP pour acceptation. 

Rejeter un ordre de changement de l'engagement

  1. Recherchez l'OCE dans la liste « Ordres de changement - Prêts à être exportés ».
  2. Choisissez Rejeter.
  3. Saisissez une courte explication sur la ou les raisons du rejet.
  4. Cliquez sur Rejeter. 
    Les événements suivants se produisent :
    • Le système supprime l'OCE de l'outil Intégrations ERP et lui renvoie un état modifiable dans l'outil Ordres de changement du projet et dans le sous-onglet Ordre de changement de l'outil Engagements. 
    • Le système envoie une notification automatique par e-mail à l'utilisateur qui a créé l'OCE pour alerter cette personne de la réponse « Rejeter ».