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Procore

Accepter ou rejeter un engagement pour l'exportation vers ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Accepter ou rejeter un engagement qui a été envoyé à l'outil Intégrations ERP pour exportation vers un système ERP intégré, pour un approbateur de comptabilité.

Contexte

Après avoir envoyé un engagement à l'outil Intégrations ERP de votre entreprise, un approbateur comptable désigné a la possibilité de l'accepter ou de le rejeter pour l'exporter vers votre système ERP.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Intégrations ERP de l'entreprise.
      ET
    • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Peut transmettre à la comptabilité » dans l'annuaire de l'entreprise. Remarque : ce privilège ne peut être accordé que par Procore.
  • Les conditions préalables, les limitations et les considérations varient en fonction du système ERP auquel votre compte Procore est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Procédure

Réviser un engagement

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de l'entreprise.
  2. Cliquez sur le sous-onglet Engagements . 
  3. Dans le menu « Vues », cliquez sur le lien Prêt à exporter . 
    Cette page qui apparaît répertorie uniquement les engagements qui ont été envoyés à l'outil Intégrations ERP pour approbation comptable.  
  4. Continuez avec l'une des actions suivantes :
    • ​Accepter un engagement
    • Rejeter un engagement

Accepter un engagement​

  1. Recherchez l'engagement dans la liste « Engagements - Prêts à être exportés ».
  2. Choisissez l'option Accepter . 
  3. Cliquez sur Exporter. 
    Le processus d'exportation prend généralement quelques minutes. 
    Remarque : si, pour une raison quelconque, l'exportation d'un engagement échoue, vous pouvez afficher le ou les éléments ayant échoué en cliquant sur l'option de menu Échec de l'exportation. Si une exportation échoue, suivez les étapes décrites dans Rejeter un engagement , puis Renvoyez un engagement rejeté à ERP. 
  4. (Facultatif) Pour vérifier que la synchronisation a réussi, connectez-vous à votre système ERP et vérifiez que vos données apparaissent comme prévu.

Rejeter un engagement

  1. Recherchez l'engagement dans la liste Engagements - Prêts à être exportés  .
  2. Choisissez Rejeter.
  3. Saisissez une courte explication sur la ou les raisons du rejet.
  4. Cliquez sur Rejeter.
    Les événements suivants se produisent :
    • Le système supprime l'engagement de l'outil Intégration ERP et lui renvoie un état modifiable dans l'outil Engagements du projet. 
    • Le système envoie une notification automatique par e-mail au créateur de l'engagement. Ceci alerte cette personne de la réponse « Rejeter ».