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Procore

Exporter un OCE vers ERP

NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Exporter un ordre de changement de l'engagement (OCE) d'un projet Procore vers votre système ERP intégré

Contexte

Si vous souhaitez exporter des OCE vers votre système ERP, vous devez d'abord synchroniser l'engagement.  Vous devrez ensuite créer l'OCE dans votre projet Procore. 

Une fois que vos OCE ont été examinés par un membre de votre équipe de projet et placés dans le statut « Approuvé », un approbateur de comptabilité peut les exporter vers votre système ERP, si cette fonction est prise en charge par votre intégration ERP. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Niveaux « Standard » ou « Admin » de l'outil Intégration ERP de l'entreprise.
      ET
    • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Peut transmettre à la comptabilité » dans l'annuaire de l'entreprise.
      Remarque : pour soumettre une demande d'octroi de ce privilège, l'administrateur Procore de votre entreprise doit soumettre la demande à votre Point de contact Procore. Ce privilège ne peut être accordé qu'à des particuliers par Procore. 
  • Les conditions préalables, les limitations et les considérations varient en fonction du système ERP auquel votre compte Procore est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Voir aussi