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Procore

Importer un contrat principal depuis un système ERP intégré dans Procore

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Importer un contrat principal dans Procore à partir d'un système ERP intégré.

Contexte

Certaines intégrations ERP vous permettent d'importer un contrat principal de votre système ERP intégré dans l'outil Contrats principaux d'un projet Procore. Une fois votre contrat importé, vous pouvez continuer à le modifier et à le mettre à jour dans Procore. Si un membre de votre organisation modifie le contrat principal dans votre système ERP, vous devrez synchroniser et réimporter manuellement votre contrat principal dans Procore. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisation de niveau « Standard » ou supérieur dans l'outil Intégrations ERP.
  • Conditions préalables :
    • L'outil Contrats principaux doit être actif sur le projet dans Procore.
    • Créez un contrat principal dans votre système ERP. Consultez la documentation de votre système ERP pour obtenir des instructions.
  • Information supplémentaire :
    • Si vous mettez à jour le contrat principal dans votre système ERP après son importation, vous devrez réimporter le contrat pour voir ces modifications dans Procore. Voir Réimporter un contrat principal dans Procore à partir de votre système ERP intégré.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise. 
  2. Cliquez sur l'onglet Contrats principaux . 
  3. Cliquez sur l'option Prêt à importer dans la barre latérale droite. 
  4. Recherchez le contrat principal du projet souhaité dans la liste Contrats principaux ERP prêts à être importés . 
  5. Cliquez sur Ajouter à Procore. 
    Un message en texte VERT confirme que votre contrat principal a été ajouté à Procore.