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Procore

Importer un sous-projet ERP dans un projet Procore

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

​Objectif​

Importer un sous-projet de votre système ERP dans Procore à l'aide d'une intégration ERP prise en charge. 

Contexte

Si vous avez créé un élément dans votre système ERP que votre intégration ERP prend en charge dans Procore en tant que « sous-projet », vous pouvez l'importer dans votre projet Procore.

Avant que le sous-projet ne soit ajouté à votre projet Procore, il apparaît dans l'onglet « Sous-projets » de l'outil Intégrations ERP de l'entreprise. Un approbateur de comptabilité peut importer le sous-projet dans Procore en suivant les étapes ci-dessous. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Niveaux « Standard » de l'outil Intégrations ERP de l'entreprise ET un (1) des éléments suivants :
      • Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire de l'entreprise. 
        OU
      • Votre compte utilisateur Procore doit disposer du privilège « Créer un nouveau projet ». Voir Créer de nouveaux projets.
  • Toutes les intégrations ERP ne prennent pas en charge le concept de sous-projet. Pour ceux qui le font, les conditions préalables, les exigences et les limitations peuvent varier. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de l'entreprise.
  2. Cliquez sur Sous-projets.
  3. Sous Filtres, cliquez sur Prêt à importer.
  4. Recherchez le sous-projet souhaité, puis cliquez sur Ajouter à Procore. 

    add-erp-extra-to-project.png


    Remarque: vous pouvez ensuite accéder à l'outil Admin du projet et les informations du sous-projet s'afficheront dans l'onglet « Sous-projets » du projet. 

Voir aussi