Importer un budget depuis l'ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement.

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Importer un budget de votre système ERP dans l'outil Budget de votre projet dans Procore.

Contexte

Si votre intégration prend en charge la synchronisation du budget de votre système ERP vers Procore, vous pouvez importer des données budgétaires dans l'outil Budget de votre projet Procore. Une fois le budget importé, vous pouvez le modifier et le mettre à jour dans Procore.

Après l'importation, il est préférable de modifier le budget de votre projet dans Procore. Si des modifications sont apportées au budget dans votre système ERP, vous devrez suivre les étapes de la section Réimporter un budget depuis l'ERP pour synchroniser les nouvelles informations budgétaires avec Procore.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisation « Standard » ou supérieure dans l'outil Intégrations ERP.
Exigences :
- Le projet dans votre système ERP doit être synchronisé avec votre projet Procore.
- Le budget du projet doit être débloqué. Voir Débloquer un budget.
Restrictions :
- L'outil Intégrations ERP ne synchronise PAS les valeurs « Unité de mesure (UdM) » et « Qté d'unités » entre les systèmes (voir Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore ?). Actuellement, la synchronisation du budget est basée uniquement sur le montant. Cela signifie que vous devez saisir manuellement les unités dans Procore et dans votre système ERP intégré.
Des considérations, limitations ou exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Procédure

Accédez à l'outil Intégrations ERP de l'entreprise.
Cliquez sur l'onglet Budgets .
Recherchez le budget du projet souhaité dans la liste Prêt à être importé .
Cliquez sur Importer.
Remarque: si ce bouton est grisé et non disponible, vous devez d'abord débloquer le budget. Voir Débloquer un budget.
Choisissez parmi ces options :
- Le système commence l'importation.
  OU
- Si un message d' avertissement apparaît, le projet a déjà des postes existants. Choisissez l'une de ces options pour répondre :
- Conserver les postes existants et les estimations de coûts supplémentaires
  Choisissez cette option pour conserver toutes les lignes budgétaires existantes dans l'outil Budgets du projet et ajouter toutes les estimations de coûts supplémentaires de votre système ERP (qui ont été assignées à des codes/catégories de coût et n'existent pas encore dans votre budget Procore).
  OU
- Remplacer des postes existants
  Choisissez cette option pour remplacer les postes qui existent dans l'outil Budget par les postes importés dans Procore à partir de votre système ERP.
  OU
- Afficher le budget Procore existant au format PDF
  Si vous souhaitez revoir le budget existant pour vous aider à décider quelle option choisir, cliquez sur le bouton PDF .
Cliquez sur Importer.

Étape suivante

Une fois l'importation terminée, vous pouvez accéder à l'outil Budget du projet et vérifier que l'importation des données a réussi.

Voir aussi

Réimporter un budget depuis l'ERP