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Procore

Renvoyer un OCE rejeté à Intégrations ERP aux fins d'approbation par la comptabilité

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Renvoyer un ordre de changement de l'engagement (OCE) précédemment rejeté à l'outil Intégrations ERP afin qu'il puisse être accepté par un approbateur de comptabilité pour exportation vers un système ERP intégré.

Contexte

Si un OCE est envoyé à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité, l'approbateur a la possibilité de le rejeter pour exportation vers le système ERP. En cas de rejet, l'approbateur indique généralement le motif du rejet afin de clarifier les modifications nécessaires. Lorsqu'un élément est rejeté à l'exportation, Procore envoie une notification automatique par e-mail à la personne qui a envoyé l'élément à l'outil Intégrations ERP pour l'informer du rejet. 

Ensuite, l'utilisateur est censé répondre au(x) motif(s) du rejet en mettant à jour l'OCE. Une fois l'OCE corrigé, suivez les étapes ci-dessous pour le renvoyer à l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Engagements.
  • Conditions préalables :
    • Vous ne verrez le bouton d’action Renvoyer au système ERP que si l'OCE a été précédemment envoyé à l’outil Intégrations ERP et que son exportation a été rejetée par un approbateur de comptabilité.
  • Information supplémentaire :
    • Si vous avez des questions sur les changements nécessaires pour répondre aux critères d'acceptation, contactez l'approbateur de comptabilité de votre entreprise pour plus d'informations sur le ou les motifs du rejet. 
    • Un OCE rejeté ne doit pas toujours être renvoyé à l’outil Intégrations ERP. Dans certaines circonstances, vous pouvez changer le statut de la facture en « Non valide ». Contactez l’approbateur de comptabilité de votre entreprise pour des actions spécifiques.
    • Lorsque vous renvoyez un OCE à l'outil Intégrations ERP, les approbateurs comptables désignés de votre entreprise reçoivent immédiatement une notification par e-mail pour les alerter. Il sera également inclus dans le "Résumé journalier des intégrations ERP" notification par e-mail. 
  • Des limitations, exigences ou considérations supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus d'informations.

Procédure

  1. Pour identifier l'OCE rejeté :
    • Recherchez l'e-mail « Notification de rejet de l'OCE ERP » dans votre boîte de réception. Consultez les « Commentaires de rejet », puis cliquez sur le lien Afficher en ligne .
      OU
    • Accédez à l'outil Engagements et localisez l'OCE rejeté dans la liste « Ordres de changement ».
      Remarque
      Pour afficher les commentaires de rejet, cliquez sur le sous-onglet Historique des changements et recherchez le poste « Message rejeté ». Les commentaires de rejet apparaissent dans le champ « À ».
  2. Cliquez sur Modifier.
  3. Apportez les ajustements nécessaires et enregistrez.
  4. Cliquez sur Renvoyer à l'ERP.