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Procore

Renvoyer un budget rejeté à Intégrations ERP aux fins d'approbation par la comptabilité

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Pour renvoyer un budget précédemment rejeté à l’outil Intégrations ERP pour acceptation en vue de son exportation vers un système ERP intégré par un approbateur de comptabilité.

Contexte

Si vous avez précédemment envoyé un budget à l’outil Intégrations ERP et qu’il a été rejeté par l’approbateur de comptabilité désigné de votre entreprise, le comptable précise généralement un motif lors du rejet. Le budget rejeté est alors supprimé de l’outil Intégrations ERP et est également déverrouillé dans l’outil Budget du projet afin que le problème puisse être corrigé. Après avoir corrigé le(s) problème(s) budgétaire(s), suivez les étapes ci-dessous pour renvoyer le budget à l’outil Intégrations ERP pour acceptation par l’approbateur de comptabilité. Après acceptation, le système exportera le budget vers le système ERP intégré.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Budget.
      ET
  • Conditions préalables :
    • Le bouton « Renvoyer à l'ERP » n'est disponible que si le budget a déjà été rejeté par un approbateur comptable désigné. 
  • Information supplémentaire :
    • Un approbateur de comptabilité peut rejeter un budget pour plusieurs raisons, il se peut donc que vous deviez corriger plus d’un problème dans l’outil Budget du projet. Si la raison du rejet fournie dans l’avis de rejet n’est pas suffisante, contactez l’approbateur de comptabilité de votre entreprise pour obtenir de l’aide.
    • Un budget rejeté ne doit pas toujours être envoyé de nouveau au système ERP.
    • Une fois que le budget corrigé est renvoyé, l’approbateur de comptabilité désigné reçoit immédiatement une notification automatique par e-mail de Procore pour accélérer le processus d’approbation. Cette notification s’ajoute au « Résumé quotidien des intégrations ERP » qui est envoyé à l’approbateur de comptabilité une fois par jour. La notification est envoyée une fois par jour jusqu’à ce qu’une réponse (c.-à-d. « Accepter » ou « Refuser ») soit envoyée.
  • Toutes les intégrations ERP ne prennent pas en charge la synchronisation des budgets. Des considérations, limitations ou exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Procédure

  1. Recherchez le budget rejeté comme suit :
    • accédez à l’outil Budget du projet et cliquez sur Modifier pour ouvrir l’élément rejeté
      OU
    • Cliquez sur l'hyperlien dans la notification automatique par e-mail pour le budget rejeté. 
  2. Corrigez les problèmes notés par l'approbateur de la comptabilité. Pour en savoir plus sur les tâches que vous pouvez effectuer, voir Budget. 
  3. Cliquez sur Renvoyer à l'ERP pour soumettre à nouveau le budget corrigé à l'outil Intégrations ERP.