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Procore

Récupérer un Engagement d'Intégrations ERP avant acceptation

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Récupérer un engagement qui a été envoyé à l'outil Intégrations ERP avant qu'il ne soit accepté pour exportation par un approbateur de comptabilité en vue d'une exportation vers un système ERP intégré.

Contexte

Une fois qu'un engagement est envoyé à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité, le système verrouille l'engagement et vous n'êtes PAS autorisé à le modifier dans Procore, jusqu'à ce qu'il soit accepté et exporté vers le système ERP intégré par la comptabilité désignée de votre entreprise. l'approbateur, ou rejetée par l'approbateur de la comptabilité. 

Cependant, si vous avez récemment envoyé un engagement à l'outil Intégrations ERP et réalisez que vous devez corriger rapidement certaines informations, vous pouvez suivre la procédure ci-dessous pour récupérer l'engagement à partir de l'outil Intégrations ERP.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  • Restrictions :
    • Vous ne pouvez effectuer ces étapes de récupération que si l'approbateur de comptabilité n'a pas encore accepté ou rejeté l'OCE pour l'exportation vers le système ERP. 
  • Des exigences, limitations ou considérations supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus d'informations.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  2. Dans la liste « Engagements - Résumé », recherchez l’engagement à récupérer.
  3. Cliquez sur Afficher. 
  4. Cliquez sur Récupérer depuis ERP.
    • Si le bouton est grisé et non disponible, vous pouvez passer le curseur sur l’icône de l’info-bulle (?) pour voir la raison de son indisponibilité.
    • Cela supprime l’engagement de l’outil Intégrations ERP. Elle déverrouille également l’engagement dans l’outil Engagements du projet pour que vous puissiez apporter des modifications.