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Procore

Récupérer un budget depuis l'ERP avant acceptation

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

​Objectif​

Récupérer un budget qui a été envoyé à l'outil Intégrations ERP avant qu'il n'ait été accepté par un approbateur de comptabilité pour l'exportation vers un système ERP intégré.

Contexte

Une fois qu'un budget est envoyé à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité, le système verrouille le budget. Vous ne pourrez le modifier dans Procore qu'après :

  • Le budget a été accepté pour exportation vers le système ERP intégré par l'approbateur comptable désigné de votre entreprise et a été synchronisé avec le système ERP intégré.
    OU
  • Le budget a été rejeté par l'approbateur de la comptabilité. 

Cependant, si vous avez récemment envoyé un budget à l'outil Intégrations ERP et réalisez que vous devez corriger rapidement certaines données, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour récupérer le budget à partir de l'outil Intégrations ERP. Vous ne pouvez effectuer ces étapes de récupération que si l'approbateur comptable n'a pas encore approuvé le budget pour l'exportation.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Information supplémentaire :
    • Vous ne pouvez récupérer un budget qui a été envoyé à l'outil Intégrations ERP de l'entreprise que s'il n'a pas encore été accepté ou rejeté par un approbateur comptable.
    • Si vous réussissez à récupérer un budget à partir de l'outil Intégrations ERP, vous pourrez déverrouiller le budget, apporter des modifications et soumettre à nouveau le budget.
  • Des limitations, exigences ou considérations supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre entreprise est intégrée. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Budgets du projet.
  2. Cliquez sur Récupérer depuis ERP.


     
  3. Cliquez sur Débloquer le budget.
    Remarque : vous ne pouvez pas débloquer un budget s'il y a une modification budgétaire. Voir Créer une modification budgétaire.