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Procore

Récupérer une entreprise à partir d'Intégrations ERP avant acceptation

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Récupérer un enregistrement d'entreprise qui a été envoyé à l'outil Intégrations ERP avant qu'il n'ait été accepté par un approbateur de comptabilité pour l'exportation vers un système ERP intégré.

Contexte

Une fois qu'un enregistrement d'entreprise dans l'outil Annuaire est envoyé à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité, le système verrouille l'enregistrement et vous n'êtes PAS autorisé à le modifier dans Procore, jusqu'à ce que ce soit :

  • Accepté pour l'exportation vers le système ERP intégré par l'approbateur comptable désigné par votre entreprise. 
    OU
  • Rejeté par l'approbateur comptable. 

Cependant, si vous avez récemment envoyé une entreprise vers l'outil Intégrations ERP et réalisez que vous devez corriger rapidement certaines données, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour récupérer l'entreprise à partir de l'outil Intégrations ERP. Vous ne pouvez effectuer ces étapes de récupération que si l'approbateur de comptabilité n'a pas encore approuvé l'exportation de l'entreprise.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire.
      ET/OU
    • Autorisation de niveau « Admin » sur l'outil Intégrations ERP.
  • Informations supplémentaires :
    • Vous ne pouvez récupérer une entreprise qui a été envoyée à l'outil Intégrations ERP de l'entreprise que si elle n'a pas encore été acceptée ou rejetée par un approbateur de comptabilité. 
    • Si vous récupérez une entreprise à partir de l'outil Intégrations ERP, son état est modifiable dans l'outil Annuaire.
  • Des limitations, exigences ou considérations supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre entreprise est intégrée. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire de l'entreprise.
  2. Cliquez sur Entreprises.
    Remarque: si votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP pour une utilisation avec un système ERP intégré, des icônes et des rubans de couleur apparaissent dans les zones pertinentes de Procore. Cela met en évidence visuellement les données d'intégration ERP de votre système, pour vous aider à identifier rapidement son état actuel. Pour en savoir plus, voir Que signifient les icônes ERP ?
  3. Cliquez sur Modifier à côté de l'enregistrement de l'entreprise.
  4. Cliquez sur Récupérer depuis ERP. 
    Ceci supprime l'enregistrement de la liste Prêt à exporter dans l'outil Intégrations ERP de l'entreprise.

Voir aussi